BCG maatriks: analüüsime lisateenuste juurutamise asjakohasust asutuses (Zaglumina N.A.). BCG maatriks: konstrueerimise ja analüüsi näide Excelis ja Wordis

BCG maatriks (BCG maatriks). Bostoni nõuanderühma maatriks

Mudeli tekkimine või BCG maatriksid oli Boston Consulting Groupi (Boston Consulting Group) spetsialistide poolt omal ajal strateegilise planeerimise alal tehtud ühe uurimistöö loogiline järeldus. BCG maatriks põhineb toote elutsükli mudelil, mille kohaselt läbib toode oma arengus neli etappi: turule sisenemine (probleemne toode), kasv (tähttoode), küpsus (rahalehma toode). ) ja majanduslangus. (toode-"koer").

Teatud äriliikide konkurentsivõime hindamiseks kasutab BCG maatriks kahte kriteeriumi: tööstuse turu kasvutempo; suhteline turuosa. Turu kasvutempo defineeritakse kui erinevate turusegmentide, kus ettevõte tegutseb, kasvutempode kaalutud keskmist või võrdub rahvusliku koguprodukti kasvutempoga. Tööstuse kasvumäärasid 10% või rohkem peetakse kõrgeks. Suhteline turuosa määratakse, jagades kõnealuse ettevõtte turuosa suurima konkurendi turuosaga.

Turuosa väärtus 1 eraldab tooted – turuliidrid – järgijatest. Seega jagatakse äritüübid (üksiktooted) nelja erinevasse rühma:

Näide 1 Kui äriüksusele kuulub 10% turust, kus suurimale konkurendile kuulub 20% osalust, siis selle äritegevuse suhteline osakaal on 0,5 (10/20).

BCG maatriks põhineb kahel eeldusel:

1. Olulise turuosaga äri saab kogemusefekti tulemusena strateegilise konkurentsieelise tootmiskulude osas. Sellest järeldub, et suurimal konkurendil on turuhindadega müümisel kõrgeim kasumlikkus ja tema jaoks maksimaalsed rahavood.
2. Kohalolek kasvaval turul tähendab suurenenud vajadust rahaliste vahendite järele selle arendamiseks, s.o. tootmise uuendamine ja laiendamine, intensiivne reklaam jne. Kui turu kasvutempo on madal, näiteks küps turg, siis toode märkimisväärset rahastamist ei vaja.

Juhul, kui mõlemad hüpoteesid on täidetud, saab eristada nelja tooteturgude rühma, mis vastavad erinevatele prioriteetsetele strateegilistele eesmärkidele ja finantsvajadustele:

1. "Probleemid" (kiire kasv/väike osakaal): selle grupi tooted võivad turu laienedes olla väga paljutõotavad, kuid nõuavad kasvu säilitamiseks märkimisväärseid vahendeid. Selle tootegrupi osas tuleb otsustada, kas suurendada nende toodete turuosa või lõpetada nende rahastamine.
2. "Tähed" (kiire kasv/kõrge osakaal) on turuliidrid. Nad teenivad oma konkurentsivõime tõttu märkimisväärset kasumit, kuid vajavad ka rahastamist, et säilitada dünaamilise turu kõrge osakaal.
3. Raha lehmad (aeglane kasv/suur osakaal): tooted, mis on võimelised teenima rohkem kasumit, kui on nende kasvu säilitamiseks vaja. Need on mitmekesistamise ja teadusuuringute peamine rahastamisallikas. Prioriteetne strateegiline eesmärk on "koristamine".
4. "Koerad" (aeglane kasv/madal osakaal) on tooted, mis on ebasoodsas hinnas ja millel puuduvad kasvuvõimalused. Selliste kaupade säilitamine on seotud märkimisväärsete rahaliste kuludega, mille parandamise võimalus on väike. Prioriteetne strateegia on lõpetada investeerimine ja elada tagasihoidlikult.

Ideaalis peaks ettevõtte tasakaalustatud nomenklatuuriportfell sisaldama 2-3 kaupa - "lehmad", 1-2 - "Tähed", mitu "probleemi" tuleviku reservina ja võib-olla väike arv kaupu - "koerad". ". Vananevate kaupade ("koerte") üleküllus viitab majanduslanguse ohule, isegi kui ettevõtte praegused tulemused on suhteliselt head. Uute toodete liig võib põhjustada rahalisi raskusi.
Dünaamilises ettevõtteportfellis eristatakse järgmisi arengutrajektoore (stsenaariume):

1. "Kauba trajektoor". Investeerides "rahalehmadelt" saadud teadus- ja arendustegevuse vahenditesse, siseneb ettevõte turule põhimõtteliselt uue tootega, mis astub staari asemele.
2. "Jälgija trajektoor"."Rahalehmade" vahendid investeeritakse "probleemsesse" tootesse, mille turul domineerib liider. Ettevõte järgib agressiivset turuosa suurendamise strateegiat ja "probleemsest" tootest saab "staar".
3. "Ebaõnnestumise trajektoor". Ebapiisava investeeringu tõttu kaotab staartoode turul liidripositsiooni ja muutub "probleemseks" tooteks.
4. "Keskpärasuse trajektoor". "Probleemtoode" ei suuda oma turuosa suurendada ja siseneb järgmisse etappi ("koeratoode").

BCG maatriks aitab täita kahte funktsiooni: otsuste langetamine kavandatavate positsioonide kohta turul ning strateegiliste vahendite jaotamine erinevate juhtimisvaldkondade vahel tulevikus.

BCG maatriksi kui strateegilise juhtimisvahendi eeliste hulgas väärib märkimist eelkõige selle lihtsus. Maatriks on väga kasulik erinevate SBA-de vahel valikul, strateegiliste positsioonide määramisel ja ressursside jaotamisel lühiajaliselt.

Kuid oma lihtsuse tõttu on BCG maatriksil kaks olulist puudust:

Kõik SBA-d, positsiooni, milles ettevõtet BCG maatriksi abil analüüsitakse, peaksid olema elutsükli arendamise samas faasis;

SZH-s peaks konkurents toimuma nii, et kasutatavatest näitajatest piisab ettevõtte konkurentsipositsiooni tugevuse määramiseks.

Kui saatuslikuks saab esimene viga, s.t. Elutsükli eri etappides olevaid SBA-sid ei saa selle maatriksi abil analüüsida, siis saab teise puuduse täielikult kõrvaldada. BCG maatriksi täiustamise käigus pakkusid autorid välja täiesti erinevad näitajad. Peamised neist on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Strateegilise positsiooni hindamise indikaatorid BCG maatriksi abil

Ettevõtte tulevase konkurentsivõime näitaja turul määrab eeldatava kapitali tootluse ja optimaalse (ehk baas) kapitalitootluse suhe. Tegelikult on see ettevõtte prognoositav omakapitali tootlus või analüüs selle näitaja viimaste aastate trendi kohta.
Üldjuhul saab SZH atraktiivsust arvutada suhte põhjal:

SZH atraktiivsus = aG + bP + cO - dT,

kus a, b, c ja d on iga teguri suhtelise panuse koefitsiendid (nende summa on 1,0),

G- turu kasvuväljavaated,
P- kasumlikkuse väljavaated turul,
O- positiivne keskkonnamõju,
T- negatiivsed keskkonnamõjud.

Näiteks BCG esitus Randy hüpoteetilise organisatsiooni strateegilistest positsioonidest mitmes teeturu ärivaldkonnas.
Organisatsiooni äritegevuse uuring näitas, et tegelikult konkureerib see teeturul 10 valdkonnas (tabel 3).

Tabel 3. Randy ärivaldkondade karakteristikud teeturul

BCG mudel Randy organisatsiooni vaadeldavate ärivaldkondade jaoks on järgmine (joonis 3).

Riis. 3. Randy äride BCG maatriks teeturul

Saadud mudeli kõige pealiskaudsem pilk viitab sellele, et Randy organisatsioon omistab sellist ärivaldkonda nagu "USA eramärgise tee" teenimatult tähtsaks. See ala on klassifitseeritud "koerteks" ja kuigi selle turusegmendi kasvutempo on üsna kõrge (12%), on Randyl väga tugev konkurent Cheapco näol, kelle turuosa sellel turul on 1,4 korda suurem. Seetõttu ei ole selle valdkonna kasumimäär kõrge.

Kui sellise ärivaldkonna nagu "USA eramärgi tee" tuleviku osas võib veel mõelda, kas turuosa säilitamiseks siia investeerida või mitte, siis "sorditee Euroopast" osas " sorditee Kanadast" ja "sorditee USAst" osutub kõik väga selgeks. Peame sellisest ärist lahti saama ja nii kiiresti kui võimalik. Investeeringud, mida Randy organisatsioon selle ettevõtte ülalpidamiseks teeb, ei too kaasa turuosa suurenemist ega kasumi kasvu. Lisaks näitab seda tüüpi tee turg ise selget suundumust hääbumise suunas.

On selge, et Randy organisatsioon ei tunne selgelt USA puuviljatee ja USA taimetee turu arenguga seotud väljavaateid. Need ärivaldkonnad on selged "tähed". Investeeringud selle turu aktsia arendamisse lähitulevikus võivad tuua kaasa märkimisväärse tulu.

Allikad:

1. http://www.stplan.ru
2. Juri Nikolajevitš Lapõgin "Strateegiline juhtimine: õppejuhend"

Analüüsida ettevõtte toodete asjakohasust, lähtudes nende positsioonist turul seoses nende toodete turu kasvuga ja analüüsiks valitud ettevõtte poolt hõivatud turuosaga.

See tööriist on teoreetiliselt õigustatud. See põhineb kahel kontseptsioonil: toote elutsükkel ja tootmise mastaabisääst ehk õppimiskõver.

Maatriksi teljed näitavad turu kasvu (vertikaalne telg) ja turuosa (horisontaaltelg). Nende kahe näitaja hinnangute kombinatsioon võimaldab toodet klassifitseerida, tuues välja toote neli võimalikku rolli seda tootva või müüva ettevõtte jaoks.

Strateegiliste äriüksuste tüüpide klassifikatsioonid

"Tähed"

Suur müügikasv ja suur turuosa. Turuosa tuleb hoida ja suurendada. "Tähed" toovad väga suurt tulu. Kuid vaatamata selle toote atraktiivsusele on selle netorahavoog üsna madal, kuna see nõuab suuri investeeringuid, et tagada kõrge kasvutempo.

"Rahalehmad" ("Rahakotid")

Kõrge turuosa, kuid väike müügimahu kasv. "Rahalehmi" tuleb kaitsta ja kontrollida nii palju kui võimalik. Nende atraktiivsus on seletatav asjaoluga, et nad ei vaja täiendavaid investeeringuid ja pakuvad samal ajal head raha sissetulekut. Müügitulu saab suunata "Raskete laste" arendamiseks ja "Tähekeste" toetuseks.

"Koerad" ("Lame Ducks", "Dead Weight")

Kasvutempo on madal, turuosa väike, toode on tavaliselt madala kasumlikkusega ja nõuab juhilt palju tähelepanu. Koertest lahti saada.

"Rasked lapsed" ("Metskassid", "Tumedad hobused", "Küsimärgid")

Madal turuosa, kuid kõrged kasvumäärad. Raskeid lapsi tuleb uurida. Tulevikus võivad neist saada nii staarid kui koerad. Kui on tähtede ülekandmise võimalus, siis tuleb investeerida, vastasel juhul sellest lahti saada.

Puudused

• Olukorra tugev lihtsustamine;
• Mudel võtab arvesse ainult kahte tegurit, kuid kõrge suhteline turuosa ei ole ainus edutegur ning kõrged kasvumäärad ei ole ainus turu atraktiivsuse näitaja;
• Rahalise aspekti arvestamata jätmine, koerte eemaldamine võib kaasa tuua lehmade ja staaride maksumuse tõusu, samuti mõjutada negatiivselt seda toodet kasutavate klientide lojaalsust;
• Eeldusel, et turuosa vastab kasumile, võib seda reeglit rikkuda uue toote turule toomisel suurte investeerimiskuludega;
• Eeldus, et turu languse põhjuseks on toote elutsükli lõpp. Turul on teisigi olukordi, näiteks kiire nõudluse lõpp või majanduskriis.

Eelised

• rahaliste laekumiste ja analüüsitavate parameetrite vahelise seose teoreetiline uurimine;
• analüüsitavate parameetrite objektiivsus (suhteline turuosa ja turu kasvutempo);
• saadud tulemuste selgus ja ehitamise lihtsus;
• see võimaldab kombineerida portfelli analüüsi toote elutsükli mudeliga;
• lihtne ja arusaadav;
• äriüksuste strateegiat ja investeerimispoliitikat on lihtne välja töötada.

Ehitusreeglid

Horisontaalne telg vastab suhtelisele turuosale, koordinaatide ruum on keskel 0 kuni 1 sammuga 0,1 ja seejärel 1 kuni 10 sammuga 1. Turuosa hinnang on müügi analüüsi tulemus. kõik tööstusharu osalejad. Suhteline turuosa arvutatakse tugevaima konkurendi või esikolmiku konkurendi omamüügi ja müügi suhtarvuna, olenevalt kontsentratsiooniastmest konkreetsel turul. 1 tähendab, et enda müük võrdub tugevaima konkurendi müügiga.

Vertikaaltelg vastab turu kasvutempole. Koordinaadiruumi määravad kõigi ettevõtte toodete kasvumäärad maksimumist miinimumini, minimaalne väärtus võib olla negatiivne, kui kasvutempo on negatiivne.

Iga toote jaoks määratakse vertikaalse ja horisontaalse telje ristumiskoht ning joonistatakse ring, mille pindala vastab toote osakaalule ettevõtte müügis.

Lingid

• Praktilised meetodid ettevõtte tootestrateegia väljatöötamiseks ja analüüsimiseks sisemise teisese info põhjal

Märkmed

Wikimedia sihtasutus. 2010 .

Vaadake, mis on "BCG maatriks" teistes sõnaraamatutes:

KASVU-TURU OSALUSE MAATRIKS ehk BCG maatriks- üks levinumaid klassikalisi turundusanalüüsi ja eriti ettevõtte strateegiate portfellianalüüsi tööriistu. Maatriks saavutas kuulsuse ja nime tänu Boston Consulting Groupi (BCG või vene keeles Boston ... ...

BCG MATRIX (BOSTONI NÕUANDE RÜHM)- kahemõõtmeline maatriks, mille abil saate tuvastada võitjad (turuliidrid) ja määrata ettevõtetevahelise tasakaalu maatriksi nelja kvadrandi kontekstis: ettevõtted, mis on võitnud suured turuosad kasvavates sektorites ... .. . Suur majandussõnastik

BCG maatriks (ing. Boston Consult Group, BCG) on turunduse strateegilise analüüsi ja planeerimise tööriist. Loodud Boston Consulting Groupi asutaja Bruce D. Henderseni poolt, et analüüsida ettevõtte toodete positsiooni turul ... ... Wikipedia

- (tooteturu maatriks) strateegilise juhtimise analüütiline tööriist, mille on välja töötanud selle teaduse rajaja, vene päritolu ameeriklane Igor Ansoff ja mis on mõeldud toote positsioneerimisstrateegia kindlaksmääramiseks ... ... Wikipedia

PORTFOOLI ANALÜÜS- [Inglise] portfellianalüüs portfelli analüüs] turunduses tootetüüpide (tegevuste või projektitüüpide) analüüs, kasutades ettevõtte kõigi tooteturgude klassifikatsiooni kahe sõltumatu mõõtmiskriteeriumi järgi: turu atraktiivsus ja ... ... Turundus. Suur seletav sõnastik

Bruce D. Hendersen Bruce D. Henderson Amet: ettevõtja, BCG maatriksi autor, Boston Consulting Groupi asutaja Sünniaeg: 1915 (1915) ... Wikipedia

Hendersen, Bruce D Bruce D. Henderson Bruce D. Henderson Amet: ettevõtja, BCG maatriksi autor, Boston Consulting Groupi asutaja Sünniaeg: 1915 ... Wikipedia

Ettevõtted, kes toodavad kaupu või osutavad teenuseid suures valikus, on sunnitud tegema ettevõtte äriüksuste võrdleva analüüsi, et teha otsus investeerimisressursside jaotamise kohta. Maksimaalseid finantsinvesteeringuid saab ettevõtte prioriteetne tegevusvaldkond, mis toob maksimaalset kasumit. Tootevaliku haldamise tööriistaks on BCG maatriks, mille koostamise ja analüüsi näide aitab turundajatel teha otsuseid ettevõtte äriüksuste arendamise või likvideerimise kohta.

BCG maatriksi kontseptsioon ja olemus

Ettevõtte pikaajaliste plaanide kujundamine, finantsressursside õige jaotamine ettevõtte strateegilise portfelli komponentide vahel toimub Boston Consulting Groupi loodud tööriista abil. Sellest ka tööriista nimi - BCG maatriks. Süsteemi ülesehitamise näide põhineb suhtelise turuosa sõltuvusel selle kasvumäärast.

Toote konkurentsivõimet väljendatakse suhtelise turuosa näitajana ja joonistatakse piki X-telge.Näitaja, mille väärtus on suurem kui üks, loetakse kõrgeks.

Turu atraktiivsust ja küpsust iseloomustab selle kasvutempo väärtus. Selle parameetri andmed kantakse maatriksile piki Y-telge.

Pärast iga ettevõtte toodetava kauba turu suhtelise osa ja kasvumäära arvutamist kantakse andmed üle süsteemi, mida nimetatakse BCG maatriksiks (süsteemi näidet käsitletakse allpool).

Maatrikskvadrandid

Kui tooterühmad on jaotatud BCG mudeli järgi, langeb iga sortimendiüksus ühte neljast maatriksi kvadrandist. Igal kvadrandil on oma nimi ja soovitused otsuste tegemiseks. Allpool on BCG maatriksiga samadest kategooriatest koosnev tabel, mille konstrueerimise ja analüüsi näidet ei saa teha ilma iga tsooni omadusi tundmata.

Analüüsi objektid

BCG maatriksi koostamise ja analüüsi näide on võimatu ilma kaupade määratluseta, mida saab selle süsteemi projektsioonis arvesse võtta.

1. Ärivaldkonnad, mis ei ole omavahel seotud. Need võivad olla: juuksuriteenused ja elektriliste veekeetjate tootmine.
2. Ettevõtte sortimendigrupid müüdi ühel turul. Näiteks korterite müük, korterite üürimine, majade müük jne. See tähendab, et kinnisvaraturul peetakse silmas.
3. Ühte rühma klassifitseeritud kaubad. Näiteks klaasist, metallist või keraamikast valmistatud nõude tootmine.

BCG maatriks: konstrueerimise ja analüüsi näide Excelis

Toote elutsükli määramiseks ja ettevõtte turundustegevuse strateegiliseks planeerimiseks võetakse artikli teema mõistmiseks arvesse fiktiivsete andmetega näidet.

Esimene samm on analüüsitud toodete andmete kogumine ja tabelite koostamine. See toiming on lihtne, peate Excelis looma tabeli ja sisestama sellesse ettevõtte andmed.

Teine samm on turunäitajate arvutamine: kasvutempo ja suhteline osakaal. Selleks peate loodud tabeli lahtritesse sisestama automaatse arvutamise valemid:

• Lahtris E3, mis sisaldab turu kasvumäära väärtust, näeb see valem välja järgmine: \u003d C3 / B3. Kui saate palju komakohti, peate biti sügavust vähendama kahele.
• Protseduur on iga kauba puhul sama.
• Lahtris F9, mis vastutab suhtelise turuosa eest, näeb valem välja järgmine: = C3 / D3.

Tulemuseks on täidetud tabel.

Tabelist nähtub, et esimese toote müük langes 2015. aastal 37%, toote 3 müük aga kasvas 49%. Esimese kategooria kaupade konkurentsivõime ehk suhteline turuosa on konkurentide omast 47% madalam, kuid kolmanda ja neljanda kauba puhul on see vastavalt 33% ja 26% kõrgem.

Graafiline ekraan

Tabeli andmete põhjal koostatakse BCG maatriks, mille konstrueerimise näide Excelis põhineb "mulli" tüüpi diagrammi valikul.

Pärast diagrammi tüübi valimist ilmub tühi väli, klõpsates hiire parema nupuga, millel tuleb avada aken andmete valimiseks, mida tulevase maatriksi täita.

Pärast rea lisamist täidetakse selle andmed. Iga rida on ettevõtte korrutis. Esimese üksuse andmed on järgmised:

1. Rea nimi on lahter A3.
2. X-telg – lahter F3.
3. Y-telg – lahter E3.
4. Mulli suurus on lahter C3.

Nii luuakse BCG maatriks (kõigi nelja kauba jaoks), teiste kaupade konstrueerimise näide on sarnane esimesega.

Muutke telgede vormingut

Kui kõik tooted on diagrammil graafiliselt kuvatud, tuleb see jagada kvadrantideks. See eristus on teljed X, Y. Teil on vaja muuta ainult telgede automaatseid seadistusi. Vertikaalsel skaalal klõpsates valitakse vahekaart "Format" ja paneeli vasakus servas kuvatakse aken "Format Selection".

Vertikaalse telje muutmine:

• Maksimaalne väärtus on keskmine ODR korrutatuna 2-ga: (0,53+0,56+1,33+1,26)/4=0,92; 0,92*2=1,84.
• Peamine ja vahejaotus on keskmine ODR.
• Ristmik X-teljega – keskmine ODR.

Horisontaaltelje muutmine:

• Eeldatakse, et minimaalne väärtus on "0".
• Maksimaalseks väärtuseks võetakse "2".
• Ülejäänud parameetrid on "1".

Saadud diagramm on BCG maatriks. Sellise mudeli konstrueerimise ja analüüsi näide annab vastuse ettevõtte sortimendiüksuste eelisarenduse kohta.

Allkirjad

BCG-süsteemi ehitamise lõpuleviimiseks jääb telgede ja kvadrantide jaoks sildid luua. On vaja valida diagramm ja minna programmi jaotisesse "Paigutus". Ikooni "Sissekirjutus" abil viiakse kursor esimesse kvadrandi ja kirjutatakse selle nimi. Seda protseduuri korratakse maatriksi järgmises kolmes tsoonis.

Diagrammi pealkirja loomiseks, mis asub BCG mudeli keskel, valitakse pealdisest järgnev samanimeline piktogramm.

Järgides vasakult paremale Excel 2010 tööriistaribal jaotises "Paigutus", luuakse sarnaselt eelmistele siltidele teljesildid. Selle tulemusel on BCG-maatriksil, mille konstruktsiooni näidet Excelis käsitleti, järgmine vorm:

Sortimendi ühikute analüüs

Turuosa ja selle kasvutempo vahelise seose diagrammi koostamine on pool lahendusest strateegilise turunduse probleemile. Otsustav on kaupade turupositsiooni õige tõlgendamine ja edasiste tegevuste (strateegiate) valik nende arendamiseks või likvideerimiseks. BCG maatriks, analüüsi näide:

Toode nr 1, mis asub madala turukasvu ja suhtelise osakaalu tsoonis. See kaubaüksus on oma elutsükli juba läbinud ja kasumit see ettevõttele ei too. Reaalses olukorras oleks vaja selliste kaupade üksikasjalik analüüs läbi viia ja määrata nende müügist kasumi puudumisel nende vabastamise tingimused. Teoreetiliselt on parem see kaubagrupp välja jätta ja vabanenud ressursid suunata paljutõotavate hüvede arendamisse.

Toode nr 2 on kasvaval turul, kuid vajab konkurentsivõime suurendamiseks investeeringuid. See on paljulubav toode.

Toode nr 3 on oma elutsükli tipus. Seda tüüpi sortimendiühikutel on kõrge ODR-i ja turu kasvumäär. Investeeringu suurendamine on vajalik selleks, et seda toodet tootva ettevõtte äriüksus tooks tulevikus stabiilset tulu.

Toode nr 4 on kasumi generaator. Selle kategooria sortimendiüksuse müügist ettevõttele laekunud vahendid on soovitatav suunata kaupade nr 2, 3 arendamiseks.

Strateegiad

BCG maatriksi koostamise ja analüüsi näide aitab kaasa nelja järgmise strateegia valikule.

1. Turuosa suurenemine. Selline arengukava on vastuvõetav Wild Catsi tsoonis asuvate toodete puhul eesmärgiga viia need Starsi kvadranti.
2. Turuosa säilitamine. "Rahalehmadelt" stabiilse sissetuleku saamiseks on soovitatav seda strateegiat rakendada.
3. Turuosa vähenemine. Rakendame kava nõrkadele "Rahalehmadele", "Koertele" ja vähetõotavatele "Metsikutele kassidele".
4. Likvideerimine on "koerte" ja vähetõotavate "metsikute kasside" strateegia.

BCG maatriks: Wordi ülesehituse näide

Mudeli loomise meetod Wordis on töömahukam ja pole täiesti selge. Näidet käsitletakse vastavalt andmetele, mida kasutati maatriksi koostamiseks Excelis.

Ilmub veerg "Turu kasvumäär", mille väärtused arvutatakse järgmiselt: (1-kasvumäära andmed) * 100%.

Tabel koosneb neljast reast ja veerust. Esimene veerg ühendatakse üheks lahtriks ja allkirjastatakse kui "Turu kasvumäär". Ülejäänud veergudes peate ühendama read paarikaupa, et saada kaks suurt lahtrit tabeli ülaossa ja kaks rida vasakule allossa. Nagu näidatud.

Madalaimal real on koordinaat "Suhteline turuosa", selle kohal - väärtused: vähem või rohkem kui 1. Tabeli andmetele (selle kahele viimasele veerule) viidates algab kaupade defineerimine kvadrantide kaupa. Näiteks esimese toote puhul ODR = 0,53, mis on väiksem kui üks, tähendab see, et selle asukoht on kas esimeses või neljandas kvadrandis. Turu kasvutempo on negatiivne väärtus, mis võrdub -37%. Kuna maatriksi kasvutempo jagatakse väärtusega 10%, siis toote number 1 langeb kindlasti neljandasse kvadranti. Sama jaotus toimub ka ülejäänud sortimendi ühikutega. Tulemus peaks vastama Exceli diagrammile.

BCG maatriks: ehitus- ja analüüsinäide määrab ettevõtte sortimendiüksuste strateegilised positsioonid ja osaleb ettevõtte ressursside jaotamise otsuste tegemisel.

Raske on tuua näidet tuntuma, visuaalse ja lihtsama portfelli analüüsi tööriista kohta kui BCG maatriks. Neljaks sektoriks jagatud skeem, millel on originaalsed meeldejäävad nimed ("Tähed", "Surnud koerad", "Rasked lapsed" ja "Rahalehmad"), on tänapäeval teada igale turundajale, juhile, õpetajale või õpilasele.

Matrix BCG (BCG Matrix) – tööriist kaupade, ettevõtete ja divisjonide turupositsiooni strateegiliseks portfelli analüüsiks lähtuvalt nende turukasvust ja turuosast. Sellist tööriista nagu BCG maatriks kasutatakse praegu laialdaselt juhtimises, turunduses ja muudes majandusvaldkondades (ja mitte ainult). BCG maatriksi töötas välja juhtimiskonsultatsiooni grupp Boston Consulting Group 1960. aastate lõpus Bruce Hendersoni juhtimisel. Just sellele ettevõttele võlgneb maatriks oma nime. Lisaks sai Boston Consulting Groupi maatriksist üks esimesi portfelli analüüsimise tööriistu.

See on lihtne, kuid tõhus tööriist, maatriks võimaldab teil tuvastada ettevõtte kõige lootustandvamad ja, vastupidi, "nõrgemad" tooted või divisjonid. Olles üles ehitanud BCG maatriksi, saab juht või turundaja selge pildi, mille põhjal saab otsustada, milliseid tooteid (divisjone, sortimendigruppe) arendada ja kaitsta ning millised kõrvaldada.

BCG maatriksi konstrueerimine koosneb järgmistest etappidest:

• 1. Algandmete kogumine. Esimene samm on koostada nimekiri toodetest, osakondadest või ettevõtetest, mida BCG maatriksi abil analüüsitakse. Seejärel peate nende jaoks koguma andmeid teatud perioodi (näiteks viimase aasta) müügi ja / või kasumi kohta. Lisaks vajate sarnaseid müügiandmeid peamise konkurendi (või suuremate konkurentide kogumi) kohta.
• 2. Aasta turu kasvutempo arvutamine. Selles etapis peate arvutama müügi (tulu) või kasumi aastase kasvu. Teise võimalusena saate arvutada nii aasta tulude kui ka kasumi kasvu ning seejärel arvutada keskmise.
• 3. Suhtelise turuosa arvutamine. Olles arvutanud analüüsitavatele toodetele (divisjonidele) turu kasvutempo, on vaja arvutada nende suhteline turuosa. Selleks on mitu võimalust. Klassikaline variant on võtta ettevõtte analüüsitava toote müügimaht ja jagada see peamise (võtme, tugevaima) konkurendi sarnase toote müügimahuga.
• 4. BCG maatriksi konstrueerimine. Viimases neljandas etapis viiakse läbi Boston Consulting Groupi maatriksi tegelik ehitamine. Lähtest lähtudes tõmbame kaks telge: vertikaalne (turu kasvutempo) ja horisontaalne (suhteline turuosa). Iga telg on jagatud pooleks, kaheks osaks. Üks osa vastab näitajate madalatele väärtustele (madal turu kasvutempo, madal suhteline turuosa), teine ​​aga kõrgetele väärtustele (kõrge turu kasvumäär, suur suhteline turuosa). Ja viimane tegevus on BCG maatriksi enda konstrueerimine, millele järgneb selle analüüs.

BCG maatriksi analüüs. Igal neist ruutudest on oma tähendus ja eriline nimi.

TÄHED. Neil on suurim turu kasvumäär ja neil on suurim turuosa. Nad on populaarsed, atraktiivsed, paljutõotavad, kiiresti arenevad, kuid nõuavad samal ajal märkimisväärseid investeeringuid iseendasse. Sellepärast on nad "Tähed". Varem või hiljem hakkab "tähtede" kasv aeglustuma ja siis muutuvad nad "Rahalehmadeks".

RAHALEHMAD (teise nimega "Rahakotid"). Neid iseloomustab suur turuosa, mille kasvumäär on madal. Rahalehmad ei nõua kalleid investeeringuid, tuues samas stabiilse ja kõrge sissetuleku. Ettevõte kasutab seda tulu muude toodete rahastamiseks. Sellest ka nimi, need tooted sõna otseses mõttes "piim".

METSIKASSID (tuntud ka kui "Tumedad hobused", "Probleemid lapsed", "Probleemid" või "Küsimärgid"). Neil on see vastupidi. Suhteline turuosa on väike, kuid müügi kasvutempo kõrge. Nende turuosa suurendamine nõuab palju pingutusi ja kulutusi. Seetõttu peab ettevõte läbi viima BCG maatriksi põhjaliku analüüsi ja hindama, kas "Tumedad hobused" on võimelised saama "Tähedeks", kas nendesse tasub investeerida. Üldiselt on pilt nende juhtumite puhul väga ebaselge ja panused on suured, mistõttu on tegemist "metsikute kassidega".

SURNUD KOERAD (või "Langad pardid", "Surnud kaal"). Nad on kõik halvad. Madal suhteline turuosa, väike turukasv. Nende sissetulek ja kasumlikkus on madal. Tavaliselt maksavad nad ise, aga ei midagi enamat. Väljavaateid pole. Surnud koerad tuleks kõrvaldada või vähemalt lõpetada rahastamine, kui neist saab loobuda.

Maatriksi järeldused. Olles koostanud ja analüüsinud Boston Consulting Groupi maatriksit, saab sellest teha mitmeid järeldusi:

• 1. Juhtimis- ja äriotsused tuleks teha seoses järgmiste BCG maatriksi rühmadega:
  • a) Tähed - juhtivate positsioonide säilitamine;
  • b) sularaha lehmad - maksimaalse võimaliku kasumi saamine võimalikult pika aja jooksul;
  • c) Metskassid – paljutõotavate toodete investeerimise ja arendamise eest;

d) Surnud koerad – nende toetamise lõpetamine ja/või turult eemaldamine (tootmisest loobumine).

• 2. Tuleb võtta meetmeid tasakaalustatud portfelli moodustamiseks vastavalt BCG maatriksile. Ideaalis koosneb selline portfell kahte tüüpi kaupadest:
  • a) Tooted, mis hetkel ettevõttele tulu toovad. Need on "Rahalehmad" ja "Tähed". Nad teenivad täna ja praegu kasumit. Nendelt (eelkõige Piimalehmadelt) saadud raha saab investeerida ettevõtte arengusse.
  • b) Kaubad, mis annavad ettevõttele tulevikus tulu. Need on paljulubavad "Metsikud kassid". Praegu võivad nad teenida väga vähe tulu, üldse mitte, või olla isegi kahjumlikud (nende arendusse tehtavate investeeringute tõttu). Kuid tulevikus saavad neist "metsikutest kassidest" soodsatel tingimustel "Cash Cows" või "Stars" ja hakkavad tooma head sissetulekut.

Eelised ja miinused.

BCG maatriksi eelised:

ь Läbimõeldud teoreetiline alus (vertikaalne telg vastab toote elutsüklile, horisontaaltelg tootmise mastaabiefektile);

ь Hinnanguliste parameetrite objektiivsus (turu kasvutempo, suhteline turuosa);

l Ehituse lihtsus;

l Nähtavus ja arusaadavus;

ü Suurt tähelepanu pööratakse rahavoogudele;

BCG maatriksi puudused:

• o Turuosa on raske selgelt määratleda;
• o Hinnatakse ainult kahte tegurit, samas kui teised sama olulised tegurid jäetakse tähelepanuta;
• o kõiki olukordi ei saa kirjeldada 4 õpperühma piires;
• o ei tööta madala konkurentsitasemega majandusharude analüüsis;
• o Peaaegu ei võeta arvesse näitajate dünaamikat, trende;
• o BCG maatriks võimaldab välja töötada strateegilisi otsuseid, kuid ei ütle midagi taktikaliste hetkede kohta nende strateegiate rakendamisel;

Boston Consulting Groupi (BCG) maatriksit peetakse esimeseks edukaks katseks rakendada strateegilist lähenemist ettevõtte toote- ja konkurentsistrateegia analüüsimisel ja kujundamisel. Seda tutvustas esmakordselt 1960. aastate lõpus BCG asutaja Bruce Henderson kui vahendit ettevõtte toodete turupositsiooni analüüsimiseks. Seda iseloomustavate tegurite hulgast valiti maatriksi koostamiseks vaid kaks peamist: toote müügikasv (kasumlikkus) ja selle turuosa peamiste konkurentidega võrreldes.

BCG maatriks (ing. Boston Consulting Group, BCG) on turunduse strateegilise analüüsi ja planeerimise tööriist.

BCG mudeli (maatriksi) ilmumine oli ühe uurimistöö loogiline järeldus, mille lõi Boston Consulting Groupi (Boston Consulting Group) asutaja Bruce D. Hendersen.

BCG maatriks põhineb kahel hüpoteesil:

Esimene hüpotees põhineb kogemuse efektil ja eeldab, et oluline turuosa tähendab tootmiskulude tasemega seotud konkurentsieelise olemasolu. Sellest hüpoteesist järeldub, et suurimal konkurendil on turuhindadega müümisel kõrgeim kasumlikkus ja tema jaoks on rahavood maksimaalsed.

Teine hüpotees põhineb toote elutsükli mudelil ja eeldab, et kohalolek kasvaval turul tähendab suurenenud rahaliste vahendite vajadust tootmise uuendamiseks ja laiendamiseks, intensiivse reklaami läbiviimiseks jne. Kui turu kasvutempo on madal (küps turg), siis toode olulist finantseerimist ei vaja.

Bostoni maatriks ehk kasvu/turuosa maatriks põhineb toote elutsükli mudelil, mille kohaselt läbib toode oma arengus neli etappi:

1. turule sisenemine (toode - "probleem"),

2. kasv (toode - "täht"),

3. küpsus (toode - "raha lehm")

4. majanduslangus (kaup - "koer").

Samal ajal muutuvad ka ettevõtte rahavood ja kasumid: negatiivne kasum asendub selle kasvuga ja seejärel järkjärgulise vähenemisega.

Riis. üks BCG maatriks

BCG maatriksi koostamiseks fikseerime suhtelise turuosa väärtused piki horisontaaltelge ja turu kasvumäärad piki vertikaaltelge.

Edasi, jagades selle tasandi neljaks osaks, saame soovitud maatriksi Muutuja ODR (suhteline turuosa) väärtus, mis võrdub ühega, eraldab tooted - turuliidrid - järgijatest. Teise muutuja puhul peetakse üldiselt kõrgeks tööstuse kasvumäärasid 10% või rohkem. Petrov A.N. Strateegiline juhtimine: õpik keskkoolidele (GRIF). - Peterburi: Peeter, 2007. - 496 lk.

Kõrge ja madala kasvumääraga turge eraldava baastasemena võib soovitada kasutada rahvamajanduse koguprodukti kasvutempot füüsilises mõttes või majandusharu turu erinevate segmentide kasvumäärade kaalutud keskmist, kus ettevõte tegutseb. .

Arvatakse, et kõik maatriksi ruudud kirjeldavad oluliselt erinevaid olukordi, mis nõuavad erinevat lähenemist rahastamisele ja turundusele.

1. "Tähed" on turuliidrid, kes on reeglina oma tootetsükli tipus. Need toovad märkimisväärset kasumit, kuid nõuavad samal ajal märkimisväärses koguses ressursse jätkuva kasvu rahastamiseks, samuti ranget juhtimiskontrolli nende ressursside üle. Staaristrateegia eesmärk on turuosa suurendada või säilitada. Ettevõtte põhiülesanne on säilitada kasvava konkurentsi tingimustes oma toodete eripära. Markova V.D., Kuznetsova S.A. Strateegiline juhtimine: loengute kursus (kael). - M.: INFRA-M, 2006. - 288 lk.

Saate oma turuosa säilitada (suurendada):

hinna alandamise kaudu;

toote parameetrite väikese muutuse kaudu;

laiema leviku kaudu.

Ettevõtted (äriüksused), millel on suur suhteline turuosa kiiresti kasvavates tööstusharudes, nimetatakse BCG tabelis tähtedeks, kuna need lubavad suurimat kasumit ja kasvuväljavaateid. Sellistest ettevõtetest sõltub ettevõtte majandusportfelli üldine seisukord. Kiiresti kasvaval turul domineeriva positsiooni saavutanud staarettevõtted vajavad tavaliselt märkimisväärseid investeeringuid tootmisvõimsuste laiendamiseks ja käibekapitali suurendamiseks. Kuid nad toovad mastaabisäästu ja kogunenud tootmiskogemuse tõttu madala kulutaseme tõttu ka ise märkimisväärset raha sissevoolu. Zinovjev V.N. Juhtimine [Tekst]: Õpik. - M.: Dashkov ja K, 2007. - 376 lk.

Staarettevõtted erinevad oma investeerimisvajaduste poolest. Mõned neist võivad katta oma investeerimisvajaduse oma tegevusest saadavast tulust; teised vajavad emaettevõtte rahalist tuge, et tööstuse kõrge kasvutempoga sammu pidada.

Kasv aeglustuma hakkavates tööstusharudes esirinnas olevad äriüksused ei suuda oma raha sissevooluga toime tulla ja hakkavad seetõttu toituma emaettevõtte ressurssidest.

Noored staarettevõtted nõuavad aga tavaliselt märkimisväärseid investeeringuid, mis ületavad nende enda teenimist, ja on seega ressursside haarajad. Ivanov L.N., Ivanov A.L. Otsustusmeetodid [Tekst] - M.: Prior-izdat, 2004. - 193 lk.

Arengutempo aeglustudes muutub "staar" "rahalehmaks"

2. "Rahalehmad" - hõivavad madala kasvumääraga turul juhtivat positsiooni. Need on atraktiivsed, kuna ei nõua suuri investeeringuid ja annavad kogemuskõvera põhjal olulisi positiivseid rahavoogusid.

Sellised äriüksused mitte ainult ei tasu ennast ära, vaid pakuvad ka raha investeerimiseks uutesse projektidesse, millest sõltub ettevõtte edasine kasv. Markova V.D., Kuznetsova S.A. Strateegiline juhtimine: (kael). - M.: INFRA-M, 2006. - 288 lk.

Selleks, et kaupade fenomeni - "rahalehmad" saaks ettevõtte investeerimispoliitikas täielikult ära kasutada, on vaja tooteid kompetentselt hallata, eriti turunduse valdkonnas. Konkurents stagneerunud tööstusharudes on väga karm.

Seetõttu on turuosa säilitamiseks ja uute turuniššide otsimiseks vaja pidevalt pingutada.

Raha lehmaettevõtted teenivad rohkem kui nende reinvesteerimisvajadused. On kaks põhjust, miks selles kvadrandis olevast ettevõttest saab rahalehm.

Tänu sellele, et selle äriüksuse suhteline turuosa on suur ja sellel on tööstusharus liidripositsioon, võimaldavad müügimahud ja hea maine teenida märkimisväärset tulu. Meskon, M.Kh. Juhtimise alused / M.Kh. Mescon. - M. Albert, F. Hedouri. - M., 2001, lk 332

Kuna tööstus kasvab aeglases tempos, teenib ettevõte praegusest tegevusest rohkem raha, kui tal on vaja oma turuliidripositsiooni säilitamiseks ja kapitali reinvesteerimiseks. Fatkhutdinov R.A. Strateegiline juhtimine: õpik. - 7. väljaanne, Rev. ja täiendav M: Delo, 2005. - 448 lk.

Paljud rahalehmad on eilsed tähed, kes langevad maatriksi alumisse parempoolsesse kvadrandisse, kui tööstusharu nõudlus küpseb. Kuigi kasvuväljavaadete poolest vähem atraktiivsed, on rahalehmad väga väärtuslikud äriüksused.

Nendest saadavat täiendavat rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, omandamiste rahastamiseks ja investeeringute kindlustamiseks tärkavatesse staaridesse ja probleemsetesse lastesse, kellest võivad kasvada tulevased tähed. Jurlov F.F., K.B. Galkin T.A., Malova D.A., Kornilov Portfelli analüüsi omadused ja kasutamise võimalused ettevõtte strateegilises planeerimises ja juhtimises M. 2010 lk 11

Ettevõtte kõik jõupingutused peaksid olema suunatud lüpsilehmade õitsengu hoidmisele, et kasutada nende võimalusi võimalikult kaua rahaliste ressursside juurdevoolu tekitamiseks. Eesmärk peaks olema lüpsilehmade turupositsiooni tugevdamine ja kaitsmine kogu perioodi jooksul, mil neil on võimalik teenida vahendeid, mida suunatakse teiste üksuste arendamiseks.

Kuid nõrgenevad lüpsilehmad, kes liiguvad lüpsilehmade kvadrandi vasakusse alumisse nurka, võivad saada saagikoristuse ja järkjärgulise „vähendamise” kandidaadid, kui karm konkurents või suurenenud kapitaliinvesteeringud (põhjustatud uuest tehnoloogiast) põhjustavad täiendava rahavoo kuivamist. või halvemal juhul negatiivseks muutuda. Markova V.D., Kuznetsova S.A. Strateegiline juhtimine: loengute kursus (kael). - M.: INFRA-M, 2006. - 288 lk.

Strateegia on kaitsta oma positsiooni ilma märkimisväärsete kuludeta.

3. "Koerad" on tooted, millel on väike turuosa ja millel puuduvad kasvuvõimalused, kuna need on ebaatraktiivsetes tööstusharudes (eelkõige võib tööstusharu olla atraktiivne kõrge konkurentsi tõttu).

Selliste äriüksuste netoraha on null või negatiivne. Kui ei esine erilisi asjaolusid (nt konkreetne toode täiendab rahalehma- või tähttoodet), tuleks need äriüksused hävitada.

Kuid mõnikord säilitavad ettevõtted sellised tooted oma nomenklatuuris, kui need kuuluvad "küpsetesse" tööstusharudesse. Suured turud "küpsetes" tööstusharudes on teatud määral kaitstud äkiliste nõudluse kõikumiste ja tarbijate eelistusi põhjalikult muutvate suurte uuenduste eest, mis võimaldab toodetel püsida konkurentsivõimelisena ka väikese turuosa puhul (näiteks žiletiterade turg).

Madala suhtelise turuosaga ettevõtteid (äriüksusi) aeglase kasvuga tööstusharudes kutsutakse koerteks nende nõrkade kasvuväljavaadete, kehvema turupositsiooni ja asjaolu tõttu, et kogemuskõveral liidritest maha jäämine piirab nende kasumimarginaale.

Nõrgemad koerad (asuvad koerakvadrandi alumises vasakus nurgas) ei suuda sageli pikas perspektiivis märkimisväärseid rahasummasid teenida. Shifrin M.B. Strateegiline juhtimine. Lühikursus: Õpik (kael). - Peterburi: Peeter, 2007. - 240 lk.

Mõnikord ei piisa nendest vahenditest isegi tugevdamise ja kaitsmise strateegia toetamiseks, eriti kui turul valitseb tihe konkurents ja kasumimarginaalid on krooniliselt madalad.

Seetõttu, välja arvatud erijuhtudel, soovitab BCG nõrgestavate koerte puhul rakendada kogumise, vähendamise või kõrvaldamise strateegiat, olenevalt sellest, kumb võimalus toob suurimat kasu.

Kuna sageli on olukord, kus "koertel" on üsna kõrge kasumlikkus, rakendatakse vähendamise strateegiat strateegilistele äriüksustele (SBU), mis langevad "koerte" kvadrandi vasakpoolsesse alumisse kolmnurka. Ülemise kolmnurga puhul rakendatakse "lüpsmise" strateegiat – nagu "rahalehmade" puhul.

5. "Probleem" ("Probleemilised lapsed", "metsik kass") - uued tooted ilmuvad sagedamini kasvavates tööstusharudes ja neil on toote staatus - "probleemid". Sellised tooted võivad osutuda väga paljulubavaks. Kuid nad vajavad keskuselt märkimisväärset rahalist toetust. Kuni neid tooteid seostatakse suurte negatiivsete rahavoogudega, püsib oht, et neist ei saa "tähekaupa".

Peamine strateegiline küsimus, mis tekitab teatud raskusi, on see, millal lõpetada nende toodete rahastamine ja jätta need ettevõtete portfellist välja? Kui seda tehakse liiga vara, võite kaotada potentsiaalse toote - "tähe".

Seega on tootearenduse soovitud järjekord järgmine:

"Probleem" - "Star" - "Cash Cow" (ja kui see on vältimatu) - "Koer".

Sellise järjestuse rakendamine sõltub jõupingutustest, mille eesmärk on saavutada tasakaalustatud portfell, mis hõlmab muu hulgas vähetõotavate toodete otsustavat tagasilükkamist. Ideaalis peaks ettevõtte tasakaalustatud nomenklatuuriportfell sisaldama 2–3 kaupa - "lehmad", 1 - 2 "tärni", mõned "probleemid" tuleviku reservina ja võib-olla ka väike arv kaupu - "koerad". ".

BCG skeem sisaldab kahte ettevõtete jaoks traagilise tulemusega juhtumit:

1) kui staari positsioon nõrgeneb, muutub ta raskeks lapseks ja tööstuse kasvu aeglustudes muutub ta koeraks.

2) kui rahalehm kaotab oma positsiooni turuliidrina niivõrd, et temast saab nõrgenev koer.

Muud strateegilised vead hõlmavad järgmist:

üleinvesteerimine laudalüpsilehmadesse;

küsimärkidesse mitte investeerimine, mille tõttu langevad nad staariks saamise asemel koerte kategooriasse;

Tüüpilises tasakaalustamata portfellis on reeglina üks toode - "lehm", palju "koeri", mitu "probleemi", kuid mitte ühtegi "staar" toodet, mis võiks asendada "koerad".

Vananevate kaupade ("koerte") üleküllus viitab majanduslanguse ohule, isegi kui ettevõtte praegused tulemused on suhteliselt head. Uute toodete liig võib põhjustada rahalisi raskusi. http:// hästi. omsk4u.ru/

Näide BCG maatriksi rakendamisest

Näiteks BCG esitus Randy hüpoteetilise organisatsiooni strateegilistest positsioonidest mitmes teeturu ärivaldkonnas.

Organisatsiooni äritegevuse uuring näitas, et tegelikult konkureerib see teeturul 10 valdkonnas (vt lisa 1).

BCG mudel Randy organisatsiooni vaadeldavate ärivaldkondade jaoks on järgmine:

Saadud mudel viitab sellele, et Randy organisatsioon omistab USA eramärgistatud tee ärivaldkonnale teenimatult tähtsust.

See ala on klassifitseeritud "koerteks" ja kuigi selle turusegmendi kasvutempo on üsna kõrge (12%), on Randyl väga tugev konkurent Cheapco näol, kelle turuosa sellel turul on 1,4 korda suurem. Seetõttu ei ole selle valdkonna kasumimäär kõrge. http://www.pandia.ru

Kui sellise ärivaldkonna nagu "USA eramärgi tee" tuleviku osas võib veel mõelda, kas turuosa säilitamiseks siia investeerida või mitte, siis "sorditee Euroopast" osas " sorditee Kanadast" ja "sorditee USAst" osutub kõik väga selgeks.

Peame sellisest ärist lahti saama ja nii kiiresti kui võimalik. Investeeringud, mida Randy organisatsioon selle ettevõtte ülalpidamiseks teeb, ei too kaasa turuosa suurenemist ega kasumi kasvu. Lisaks näitab seda tüüpi tee turg ise selget suundumust hääbumise suunas.

On selge, et Randy organisatsioon ei tunne selgelt USA puuviljatee ja USA taimetee turu arenguga seotud väljavaateid. Need ärivaldkonnad on selged "tähed". Investeeringud selle turu aktsia arendamisse lähitulevikus võivad tuua kaasa märkimisväärse tulu. http://maxi-karta.ru