Jak pracować w programie Zoom. Publikacje

Aplikacja 1C: Księgowość 8 obsługuje tryb, w którym lokalny program, na przykład 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi, służy do obliczania listy płac i dokumentacji kadrowej. Jednocześnie wymiana danych odbywa się poprzez plik, podobnie jak zorganizowana jest wymiana z systemem klient-bank.

Włączenie trybu rozliczania płac w programie zewnętrznym

Aby rozpocząć korzystanie z tego trybu pracy, wykonaj następujące kroki:

Po zainstalowaniu opisanych ustawień w sekcji Pracownicy i wynagrodzenia, staną się dostępne polecenia wywołujące przetwarzanie w celu rozładunku i załadunku danych oraz dokumenty, do których dane zostaną wczytane.

Przesyłanie danych do lokalnego programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi”

Aby przesłać dane do programu księgowego płac, wykonaj następujące kroki:


W rezultacie plik wymiany zostanie zapisany na komputerze lokalnym i można go załadować do programu 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem.

W przyszłości, gdy oba programy będą współpracować, może zaistnieć konieczność aktualizacji danych o analitycznych obiektach księgowych zawartych w bazie informacji o rachunkowości wynagrodzeń. W takim przypadku podczas wymiany zaleca się zaznaczenie pól dotyczących sekcji przedmiotu Obiekty księgowe.

Sekcje Plan kont I Rodzaje subconto Zaleca się uwzględnienie go w przelewie podczas początkowej wymiany oraz w przypadku wprowadzenia zmian w planie kont aplikacji 1C: Księgowość 8.

Ładowanie danych o wynagrodzeniach do aplikacji 1C: Księgowość 8

Aby pobrać dane dotyczące wynagrodzeń, wykonaj następujące kroki:


Po przesłaniu pliku do usługi dane o wynagrodzeniach pojawią się w aplikacji 1C: Księgowość 8 (patrz następna sekcja).

Dodatkowe informacje

Dane o wynagrodzeniach są ładowane do następujących dokumentów aplikacji 1C: Księgowość 8:

  • Odzwierciedlenie wynagrodzeń w rachunkowości (do wymiany w formacie ZUP, wersja 2.5)- do dokumentu ładowane są informacje o naliczonych wynagrodzeniach i pobranych podatkach (składkach) z listy płac. Podczas księgowania dokumentu generowane są wpisy w celu zarejestrowania wynagrodzeń w księgowości, a płace i podatki (składki) z listy płac są odzwierciedlane w rachunkowości podatkowej;
  • Dowód wypłaty wynagrodzenia (do wymiany w formacie ZUP wersja 2.5)- do dokumentu wczytywana jest informacja o wypłatach wynagrodzeń. Aby odzwierciedlić fakt wypłaty wynagrodzenia w księgowości i rachunkowości podatkowej, należy wprowadzić dokument do programu Nakaz gotówkowy na konto z rodzajem operacji Wypłata wynagrodzeń zgodnie z oświadczeniami Lub Wypłata wynagrodzenia pracownikowi, wskaż dokument Oświadczenie... i kwotę płatności.Jeżeli płatność następuje przelewem do banku, należy wprowadzić dokument Pobieranie z rachunku bieżącego z rodzajem operacji Transfer wynagrodzeń, wskazując Oświadczenie... i kwotę płatności.


Ważny! Jeśli w ustawieniach parametrów rozliczeniowych na karcie Pracownicy i wynagrodzenia wybrana opcja Podsumowanie dla wszystkich pracowników, następnie w dokumentach do wypłaty wynagrodzenia ( Nakaz gotówkowy na konto I Pobieranie z rachunku bieżącego) wskazać Oświadczenie... nie wymagane. W takim przypadku podczas pobierania danych z lokalnego programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem” należy również wskazać, że pobieranie odbywa się zbiorowo przez pracownika.

Przy wyborze wyciągu w dokumentach Nakaz gotówkowy na konto I Pobieranie z rachunku bieżącego kwota do zapłaty ustalana jest automatycznie i nie może przekroczyć kwoty wskazanej na wyciągu (lub w przypadku grupy wyciągów, jeżeli określono ich kilka). Kwota do zapłaty ustalana jest na podstawie wartości detali Wypłata dokument Oświadczenie...- tj. Za zapłacone uważa się wyłącznie kwoty, dla których podana jest wartość Płatny.

W dokumencie Nakaz gotówkowy na konto powinien wybrać Oświadczenie... Przez kasę fiskalną.

W dokumencie Pobieranie z rachunku bieżącego powinien wybrać Oświadczenie..., w którym w nagłówku wskazana jest metoda płatności Za pośrednictwem banku.

Przesyłanie danych z lokalnego programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi”

Aby przeprowadzić wymianę za pomocą aplikacji „1C: Księgowość 8”, w ustawieniach programu musisz najpierw wskazać, z jaką aplikacją księgową zamierzasz wymieniać. Do tego w formie Konfiguracja programu(menu Ustawienia usługi/programu), na zakładce Program księgowy należy wskazać używaną aplikację księgową (w naszym przypadku jest to Rachunkowość 8 wyd. 3.0), a także wybierz tryb przesyłania transakcji - ze szczegółami według pracownika lub podsumowaniem.

Jeśli wybierzesz tryb przesyłania w ustawieniach Streszczenie, a następnie na liście obiektów element Wynagrodzenie płatne będzie brakować. W takim przypadku w aplikacji 1C: Księgowość 8 dane na zestawieniach płatniczych nie są wymagane, aby odzwierciedlić fakt wypłaty wynagrodzenia w księgowości.

Przetwarzanie ma na celu pobieranie danych Przesyłanie danych do programu księgowego(polecenie menu Usługa / Wymiana danych / Przesyłanie danych do programu księgowego). W przetwarzaniu należy wskazać organizację, dla której odbywa się przesyłanie danych, okres przesłania danych oraz plik do przesłania danych.

Życzymy sukcesów i przyjemnej pracy!

Przyjrzyjmy się kompletnym instrukcjom krok po kroku dla początkujących - od zatrudniania po obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń w 1C ZUP 8.3 (8.2).

Przede wszystkim przed wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom należy je wprowadzić do bazy danych i doprowadzić do zgodności wszystkie dokumenty kadrowe. W 1C Wynagrodzenie i personel 3.1 (3.0) dokumenty te są przechowywane w menu „Personel”, pozycja „Przyjęcia, przeniesienia, zwolnienia”.

Przy zatrudnianiu lub przenoszeniu pracownika program musi wskazywać datę przyjęcia, stanowisko, dział i wynagrodzenie.

Konfigurowanie uprawnień użytkownika

Aby móc prowadzić te dokumenty kadrowe i płacowe, użytkownik musi być przypisany do odpowiednich grup dostępu. To ustawienie należy wykonać na koncie z uprawnieniami administratora.

W menu „Administracja” wybierz „Konfiguracja użytkowników i uprawnień”.

W tym przypadku użytkownik „Księgowy” został zaliczony do grup:

  • „Starsi oficerowie sztabowi”
  • „Starsi księgowi”.

Odliczenia podatkowe

Rozważmy przykład obliczenia płac w 1C ZUP dla pracownika z dzieckiem poniżej 18 roku życia. To odliczenie podatku konfiguruje się w sekcji „Podatek dochodowy” na karcie pracownika.

Wprowadź nową opłatę za standardowe odliczenie, dodając odpowiednie odliczenie podatku.

Naliczanie i naliczanie wynagrodzeń i składek

Należy pamiętać, że pierwszym krokiem jest uwzględnienie w programie zatrudniania, transferów personelu i zwolnień pracowników. Następnie uzupełniane są nieobecności pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy itp.) oraz nadgodziny (nadgodziny). Jeśli istnieją inne rozliczenia międzyokresowe (pomoc finansowa, urlop rodzicielski itp.), Należy je również wcześniej dodać do programu.

Jeśli ta sekwencja zostanie przerwana, program nie będzie w stanie poprawnie obliczyć składek i podatków.

Teraz możesz przejść bezpośrednio do kalkulacji i listy płac. W sekcji „Wynagrodzenie” wybierz pozycję „Naliczanie wynagrodzeń i składek” lub pozycję o tej samej nazwie w podsekcji „Utwórz”. W pierwszym przypadku zobaczysz listę wszystkich wcześniej wprowadzonych dokumentów.

Po utworzeniu dokumentu pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wypełnić miesiąc rozliczeniowy i podział. Datą jest zazwyczaj ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego. Dokument 1C ZUP obliczymy automatycznie, klikając przycisk „Wypełnij”. Program wybierze wszystkich pracowników określonego działu, którzy muszą dokonać rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe to te, które zostały wskazane w dokumentach personalnych (zatrudnienie, przeniesienie personelu).

Po kliknięciu przycisku „Pokaż szczegóły obliczeń” wyświetlą się dodatkowe kolumny, np. czas standardowy i ilość faktycznie przepracowanej pracy. Na podstawie tego dokumentu możesz także wygenerować odcinek wypłaty dla pracownika.

Na odcinku wypłaty wyszczególnione są wszystkie opłaty i odliczenia, a także wprowadzone wcześniej ulgi podatkowe na dzieci.

W zakładce „Świadczenia” prezentowane są wszystkie świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (np. urlop rodzicielski trwający do 1,5 roku). W zakładce „Odliczenia” prezentowane są wszystkie odliczenia przysługujące pracownikom, za wyjątkiem podatku dochodowego od osób fizycznych (np. alimenty).

W zakładkach „Podatek dochodowy od osób fizycznych” i „Składki” znajdują się wyliczenia odpowiednio podatku dochodowego od osób fizycznych oraz naliczonych składek. Jeżeli istnieją umowy o płatność (np. umowy GPC), zostaną one wyświetlone w zakładce „Umowy” ze wszystkimi niezbędnymi danymi (jeśli w programie włączono odpowiednie ustawienie).

Dane w dokumencie „Płace i składki” można w razie potrzeby skorygować ręcznie. W tym przypadku zostaną one pogrubione.

Przeliczenie dokumentów płacowych i składek

Jak wspomniano wcześniej, przed utworzeniem dokumentu do obliczania wynagrodzeń i składek konieczne jest wprowadzenie do programu danych dotyczących wszystkich rozliczeń międzyokresowych i potrąceń pracowników. Przyjrzyjmy się później przykładowi tworzenia takiego dokumentu.

W menu „Wynagrodzenie” wybierz „Praca w nadgodzinach”. Funkcjonalność będzie dostępna w przypadku włączenia ustawienia sekcji „Płace”.

W utworzonym dokumencie należy wskazać jednego lub więcej pracowników oraz wskazać daty pracy w godzinach nadliczbowych wraz z liczbą przepracowanych godzin.

Po zaksięgowaniu dokumentu „Praca w godzinach nadliczbowych” we wcześniej utworzonym naliczeniu wynagrodzeń i składek zostanie wyświetlony komentarz o konieczności przeliczenia.

Wszystkie przeliczenia, które należy wykonać, zostaną wyświetlone w menu „Wynagrodzenie”, podsekcja „Serwis”.

Ponowne obliczenia mogą dotyczyć nie tylko rozliczeń międzyokresowych, ale także odliczeń. Są one wyświetlane przez pracownika, wskazując okres rozliczeniowy, dokument rozliczeniowy wymagający korekty i przyczynę.

Aby zarejestrować fakt zatrudnienia na umowę o pracę i wypełnić zlecenie o pracę w programie należy:

  1. Zarejestruj nowego pracownika w katalogu Pracownicy(menu Przedsiębiorstwo - Pracownicy).
  2. Wejdź do dokumentu (menu).

Asystent rekrutacji. Pozwala na wprowadzenie krok po kroku wszystkich niezbędnych danych o nowym pracowniku, a po zakończeniu wpisu automatycznie tworzy nowy element w katalogu Pracownicy i wprowadź dokument Rekrutacja do organizacji. O pracę możesz ubiegać się również bez użycia Asystent rekrutacji. Rejestracja zatrudnienia odbywa się w tym przypadku w dwóch etapach: rejestracja nowego pracownika i zawarcie umowy o pracę, wykonanie zlecenia pracy.

Rejestracja zatrudnienia

Zatrudnienie pracownika za pomocą asystenta rekrutacji

Rejestracja zatrudnienia

Aby ubiegać się o pracę, możesz użyć Asystent rekrutacji. Aby skorzystać z asystenta należy w ustawieniach użytkownika zaznaczyć checkbox (menu).

Rejestracja zatrudnienia

Podczas tworzenia nowego pracownika w katalogu Pracownicy(menu Przedsiębiorstwo - Pracownicy) za pomocą przycisku Dodać formularz otwiera się automatycznie Asystent rekrutacji. Wprowadzanie informacji o nowym pracowniku odbywa się „krok po kroku”.

1. Na pierwszym kroku Podstawowe dane(rys. 3) wprowadź następujące informacje o pracowniku:

  • Nazwisko, Nazwa, Nazwisko pracownik. Jeśli w katalogu Osoby(menu Przedsiębiorstwo - Osoby fizyczne) osoba o takim imieniu i nazwisku jest już zarejestrowana, wówczas automatycznie zostaje zaproponowane nowemu pracownikowi skorzystanie z danych tej osoby (w dialogu). Jeżeli dane pracownika nie były wcześniej zarejestrowane, a na liście znajdują się imienniki, wybierz polecenie Stwórz nową osobę ;
  • Data urodzenia I Podłoga pracownik. Jeżeli dane wcześniej zarejestrowanego pracownika w katalogu zostaną wykorzystane w przypadku nowego pracownika Osoby jednostka (w dialogu Lista osób o podobnych danych) (rys. 4) i za pomocą przycisku dokonano wyboru osoby Wybierz zaznaczony na liście), potem pola Data urodzenia I Podłoga wypełniane są automatycznie i nie można ich zmienić w formularzu asystenta;
  • Sprawdź pudełko Pracownik Lub Pracownik na umowę cywilnoprawną;
  • pole Organizacja domyślnie wypełnione. Jeżeli w bazie informacji zarejestrowana jest więcej niż jedna organizacja, należy wybrać organizację, do której przyjmowany jest pracownik;
  • w polu Numer stołu— numer personalny pracownika, domyślnie oferowany jest kolejny bezpłatny numer personalny, który w razie potrzeby można zmienić.

2. W drugim kroku Miejsce pracy(ryc. 5) wprowadź informację o warunkach i miejscu pracy nowego pracownika:

  • wartością domyślną jest pole wyboru Utwórz zlecenie pracy. W tym trybie po zakończeniu pracy asystenta w systemie informatycznym tworzony jest dokument zatrudnienia. Jeżeli dokument nie musi być tworzony, można odznaczyć checkbox;
  • Sprawdź pudełko Rodzaj zatrudnienia: główne miejsce pracy, pół etatu (zewnętrzny) lub wewnętrzny, pół etatu;
  • wskazać dział, stanowisko, harmonogram pracy nowego pracownika, liczbę zajmowanych przez niego stanowisk, liczbę miesięcy okresu próbnego (jeżeli okres próbny ustala się przy zatrudnieniu), datę zatrudnienia;
  • Numer i data umowy o pracę wpisywane są automatycznie. W razie potrzeby możesz zmienić numer i datę umowy, a w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony wpisać datę wygaśnięcia umowy.

3. W trzecim kroku Wynagrodzenie wprowadź informacje o rozliczeniach międzyokresowych przypisanych pracownikowi przy zatrudnieniu: wskaż główny rodzaj rozliczenia międzyokresowego dla pracownika i jego wielkość, a także listę dodatków przyznanych pracownikowi oraz wartości wskaźników do ich obliczenia.

4. W czwartym kroku Dodatkowe informacje wprowadzić dodatkowe informacje o pracowniku: numer NIP, nr zaświadczeń o ubezpieczeniu emerytalnym, a także informację o obywatelstwie, niepełnosprawności, prawie do standardowych odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację o dochodach z poprzedniego miejsca pracy oraz podatnika (pracownika) ) stan.

5. Na ostatnim etapie Zamknięcie możesz określić wyjaśnienie nazwy dla utworzonego elementu katalogu Pracownicy(w celu wizualnego wyróżnienia elementów katalogu odpowiadających pracownikom o tym samym imieniu i nazwisku).

Aby dokończyć pracę Asystent rekrutacji i zapisanie za jego pomocą wprowadzonych danych kliknij przycisk Gotowy.

W takim przypadku w bazie informacji zostaną automatycznie utworzone:

  • Osoby Osoby). Przeglądanie i edycja danych osobowych osób fizycznych (wprowadzanie adresu zamieszkania, danych paszportowych itp.) odbywa się w formie elementu katalogu Osoby Pracownicy
  • Pracownicy;
  • dokument Rekrutacja do organizacji .

Pracownicy

Z formularza dokumentu Rekrutacja do organizacji Zlecenie na zatrudnienie możesz wygenerować i wydrukować w formularzu T-1 lub T-1a.

Zatrudnianie bez korzystania z Asystenta Zatrudnienia

Możesz ubiegać się o pracę bez użycia Asystent rekrutacji. W tym celu należy odznaczyć checkbox w ustawieniach użytkownika Skorzystaj z Asystenta rekrutacji(menu Serwis - Użytkownicy i prawa dostępu - Użytkownicy).

W katalogu Pracownicy(menu Przedsiębiorstwo - Pracownicy) utwórz nowy element klikając przycisk Dodać. Rejestrując pracownika możesz jednocześnie utworzyć nową osobę (wybierając przełącznik) lub wybrać z katalogu osobę odpowiadającą pracownikowi Osoby(ustawiając przełącznik Utwórz nowego pracownika wybierając go z katalogu osób). Z drugiej możliwości korzysta się w przypadku, gdy zarejestrowany jest pracownik, który pracował już wcześniej w przedsiębiorstwie na podstawie innej umowy lub którego dane osobowe zostały już wcześniej wpisane do ewidencji Osoby.

W naszym przykładzie jednocześnie z rejestracją nowego pracownika tworzona jest nowa osoba (odpowiada pozycji przełącznika Utwórz nowego pracownika i wprowadź jego dane osobowe do katalogu osób w postaci nowego elementu katalogu Pracownicy).

W polu Nazwa Wprowadź nazwisko, imię i patronim nowego pracownika. Na zakładkę Ogólny Wprowadź dane osobowe pracownika (data urodzenia, numer ubezpieczenia emerytalnego, płeć, NIP) oraz dane pracownika, czyli rodzaj umowy, organizacja, do której pracownik jest zatrudniony, rodzaj zatrudnienia. Pole Numer personelu jest domyślnie wypełniony kolejnym wolnym numerem personelu, który w razie potrzeby można zmienić.

Na zakładkę Umowa o pracę Wprowadź dane umowy o pracę zawartej z pracownikiem. Numer umowy i data jej rejestracji w systemie informatycznym uzupełniane są automatycznie. Wartość tych pól można zmieniać. W polu Obowiązuje od wskazać datę rozpoczęcia umowy. Jeżeli umowa jest zawarta na czas określony, w polu wpisuje się datę końcową umowy Przez. Następnie należy uzupełnić informacje dotyczące okresu próbnego – liczbę miesięcy (jeśli umowa o pracę nie przewiduje okresu próbnego, pole nie jest wypełnione), dział organizacji, w której zatrudniony jest pracownik, jego stanowisko, harmonogram pracy, liczba zajmowanych stanowisk i wynagrodzenie przy zatrudnieniu (rodzaj naliczenia, wysokość wynagrodzenia i ewentualne dodatki osobiste).

Na zakładkę Dodatkowo Istnieje możliwość podziału pracowników organizacji na określone właściwości i kategorie. Właściwości i kategorie to dodatkowe cechy, które można przypisać pracownikom w celu dodatkowej analizy w raportach.

Podczas zapisywania dokumentu w bazie danych automatycznie utworzone zostaną:

  • dane osobowe pracownika w katalogu Osoby(z wyjątkiem przypadku, gdy w przypadku nowego pracownika wykorzystywane są dane osoby już zarejestrowanej w katalogu Osoby). Przeglądanie i edycja danych osobowych poszczególnych osób odbywa się w formie elementu katalogu Osoby. Możesz otworzyć formularz danej osoby z katalogu Pracownicy lub z listy osób;
  • wpis pracownika do katalogu Pracownicy.

Z formularza elementu katalogu Pracownicy Możesz stworzyć i wydrukować: standardową umowę o pracę pomiędzy organizacją a pracownikiem oraz przybliżoną formę umowy o pracę w trybie zdalnym.

Sporządzenie zlecenia o pracę

Rejestracja zatrudnienia

Rejestracja faktu zatrudnienia i wykonanie zlecenia o pracę odbywa się za pomocą dokumentu Rekrutacja do organizacji. Dokument można wprowadzić dla jednego lub kilku pracowników jednocześnie.

  1. Menu Akta osobowe - Akta osobowe - Rekrutacja do organizacji.
  2. Kliknij przycisk Dodać .
  3. W polu z wskazać datę zlecenia pracy.
  4. W polu Organizacja wskaż organizację (lub jej odrębny oddział), dla której rejestrujesz się do pracy (wybierając z katalogu Organizacje).
  5. Pole Odpowiedzialny domyślnie wypełnione - wartością z aktualnych ustawień użytkownika.
  6. Na zakładkę Pracownicy wskazać pracownika lub listę zatrudnionych pracowników z katalogu Pracownicy. W tym przypadku dane części tabelarycznej uzupełniane są automatycznie na podstawie danych umowy o pracę wpisanych do katalogu Pracownicy:
    • w rekwizytach Poddział wskazuje jednostkę strukturalną, do której zostaje zatrudniony pracownik (z katalogu Podziały organizacyjne);
    • w rekwizytach Stanowisko zajmowane stanowisko jest wskazane w książce telefonicznej Stanowiska organizacyjne;
    • w rekwizytach Oferta wskazana jest liczba przyjętych zakładów;
    • w rekwizytach Data paragonu podana jest data wynajmu. Jeśli pracownik jest zatrudniony na określony czas, to w szczegółach Przez Wskazany jest koniec okresu pracy na podstawie umowy o pracę. Domyślne rekwizyty Przez nie pojawia się w formularzu dokumentu. Aby skonfigurować jego widoczność należy wywołać okno dialogowe z menu kontekstowego Konfiguracja listy i zaznacz kolumnę checkboxem;
    • w rekwizytach Staż wskazuje się liczbę miesięcy okresu próbnego (jeżeli umowa o pracę nie przewiduje okresu próbnego, dane nie są uzupełniane);
    • w rekwizytach Warunki przyjęcia możesz wprowadzić dowolną linię charakteryzującą warunki odbioru dla odbicia w formie drukowanej T-1;
    • w rekwizytach Harmonogram wskazuje rozkład czasu pracy pracownika.
  7. Na zakładkę Rozliczenia międzyokresowe wskazać, jakie planowane rozliczenia międzyokresowe muszą być dokonywane co miesiąc na rzecz pracownika i ich wysokość zgodnie z warunkami zawartej umowy o pracę. Lista opłat uzupełniana jest automatycznie na podstawie następujących danych:
    • rodzaj naliczania podstawowego pracownika oraz wykaz świadczeń osobistych określony w danych umowy o pracę w katalogu Pracownicy;
    • lista dodatków przewidzianych dla jednostki pracowniczej według tabeli personelu organizacji (menu Akta osobowe - Tabela personelu);
    • schematy motywacji organizacji: schematy motywacji do pracy i schematy motywacji dla miejsca pracy (menu Personel - Motywacja).

W razie potrzeby listę planowanych rozliczeń międzyokresowych można uzupełnić. Należy pamiętać, że pracownik może zostać delegowany tylko jeden główne planowane rozliczenie międzyokresowe, tj. memoriał, według którego ewidencjonowany jest czas pracy (rodzaj ewidencji czasu pracy — Naliczenie za pracę w normalnych terminach(zakładka Czas rodzaje obliczeń)). Naliczenia te obejmują czas przepracowany w normalnym terminie, zgodnie z harmonogramem pracy i liczony w pełnych dniach (zmianach) (np. wynagrodzenie za dzień, wynagrodzenie za godzinę itp.).

Program 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8, edycja 3, ma zalety technologiczne w porównaniu do poprzednich edycji. Pozwala na automatyzację operacji na dokumentacji kadrowej, naliczania płac oraz sporządzania raportów „płacowych” zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak przygotować się do migracji danych ze starszych wersji? Jakie są możliwości przekazania informacji i którą wybrać? Na co zwrócić uwagę rozpoczynając pracę z edycją 3 i jakie ustawienia należy dokonać? Eksperci 1C mówią.

Dlaczego musisz dokonać aktualizacji do wersji 3

Minęło ponad 10 lat od wydania programu 1C: Płace i zarządzanie personelem 8, edycja 2.5. W tym czasie zaszły w przepisach zmiany, których nie można było przewidzieć przy projektowaniu tej wersji: np. uzależnienie terminu przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych od daty faktycznej wypłaty dochodu. Komplikacje wymagań raportowych spowodowały, że architektura programu w wersji 2.5 nie była już wystarczająco efektywna.

Aby go zastąpić, opracowano program 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8, edycja 3. W listopadzie 2016 roku podjęto decyzję o zakończeniu wsparcia dla starych edycji programów płacowych w 2018 roku. Użytkownicy zostali o tym powiadomieni w komunikacie informacyjnym (pismie) firmy 1C nr 22222 z dnia 18 listopada 2016 r.

Przygotowanie do migracji danych

Przejście na nową wersję programu należy rozpocząć od aktualizacji działającej bazy danych (zwanej dalej DB) do najnowszej aktualnej wersji. Numer wersji działającego programu jest wyświetlany w pomocy O programie(menu Pomoc - O programie). Aktualny numer wersji możesz sprawdzić w portalu 1C:ITS poprzez link https://releases.1c.ru/total. Użytkownik posiadający pełne uprawnienia może przesyłać dane. Aby przenieść dane należy znać lokalizację bazy danych na dysku (pełna ścieżka do bazy danych), nazwę użytkownika z pełnymi uprawnieniami oraz jego hasło. Możesz przeglądać katalog przechowywania bazy danych w menu Pomoc - O programie.

Przed przelewem zaleca się „zamknięcie” miesiąca w wersji 2.5, czyli dokonanie wszystkich rozliczeń i płatności. Warto zaprowadzić jak największy porządek w działającej bazie danych, aby zminimalizować błędy w transferze: usuwać obiekty oznaczone do usunięcia i zajmować się odsyłaczami do obiektów, które nie zostały usunięte. W trybie konfiguratora zaleca się uruchomienie Testowanie i naprawianie w menu Administracja. Przed wykonaniem transferu nie zapomnij zaopatrzyć się w kopię zapasową działającej bazy danych w wersji 2.5 ( Administracja - Prześlij bazę danych).

Następnie musisz zainstalować program „1C: Płace i zarządzanie zasobami ludzkimi 8” wydanie 3 z aktualną wersją (możesz sprawdzić aktualny numer wersji).

notatkaże podczas instalacji program zgłosi wymaganą wersję platformy 1C:Enterprise 8.3. Upewnij się, że na Twoim komputerze zainstalowana jest platforma 1C:Enterprise 8.3 w wersji nie niższej niż zalecana.

Uruchamiając program, powinieneś Dodać dodaj nową bazę informacyjną do listy działających baz wybierając Stworzenie nowej bazy informacyjnej. Następnie przy wyborze szablonu z menu Tworzenie bazy danych z szablonu, jako szablon należy określić zainstalowany program „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” wydanie 3. To do tej nowej bazy danych zostaną przeniesione dane z działającej bazy danych. Co więcej, dane w działającej bazie danych pozostaną niezmienione, a z informacji z wersji 2.5 będziesz mógł w każdej chwili skorzystać.

Można kontynuować prowadzenie zapisów w edycji 2.5 równolegle z pracą w edycji 3 w celu porównania i oceny uzyskanych wyników. Pracując równolegle można zakończyć księgowość i kalkulacje za rok 2017 oraz przygotować raporty w wersji DB 2.5, a naliczenia płacowe począwszy od stycznia 2018 realizowane są w nowym programie.

Konfigurowanie transferu danych

Kiedy po raz pierwszy włączysz nową wersję programu („1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wydanie 3), asystent uruchomi się automatycznie Wstępna konfiguracja programu. Na zakładkę Początek... przełącznik wyboru źródła danych do przeniesienia z poprzednich reakcji musi być ustawiony na: Przenieś dane z programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8”, wydanie 2.5.

Dla użytkowników wersji 7.7 dostępny jest również automatyczny transfer danych. Program kolejno przesyła dane do edycji 2.5, a następnie do edycji 3. W tym celu przełącznik wyboru źródła danych do przeniesienia z poprzednich reakcji należy ustawić w pozycji Przenieś dane z programu „1C: Wynagrodzenia i personel 7.7” wydanie 2.3.

Następnie kliknij przycisk Dalej następuje przejście do wyboru działającej bazy informacji, z której dane mają zostać przeniesione. Użytkownikowi wyświetlana jest lista wszystkich baz danych zainstalowanych na komputerze (tj. tych, które są dostępne na liście baz danych podczas uruchamiania 1C:Enterprise). Musisz wybrać bazę danych w wersji 2.5, z której chcesz przenieść dane. Ścieżka do bazy danych wyświetlana jest pod listą po najechaniu kursorem na listę baz danych. Należy wprowadzić informacje autoryzacyjne użytkownika. Aby to zrobić, podaj nazwę Użytkownik i go Hasło w odpowiednich polach.

notatka: należy podać użytkownika, który ma przypisane pełne uprawnienia w bazie, z której przesyłane są informacje. Następne naciśnięcie przycisku Dalej otwiera zakładkę . Tutaj należy wskazać Miesiąc rozpoczęcia działalności(ryc. 1). Pracę z programem możesz rozpocząć od dowolnego miesiąca.

Ryż. 1. Konfigurowanie ładowania z bazy danych

Domyślnie realizowany jest tzw. „uproszczony” transfer danych. To pozwala .

Dowiedz się więcej o dwóch opcjach transferu

„1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” zapewnia 2 opcje przesyłania danych:

1. Korzystaj z możliwości księgowości kadrowo-płacowej;

2. .

Domyślne opcje przesyłania danych

Domyślna opcja przesyłania danych nazywa się uproszczoną, ponieważ minimalna ilość przesyłanych danych jest wystarczająca do komfortowego rozpoczęcia księgowości w nowej edycji.

Przenoszone mogą być następujące dane:

  • katalogi: organizacje, oddziały, stanowiska, pracownicy i podstawowe informacje referencyjne z nimi związane;
  • rozliczenia międzyokresowe i potrącenia z uregulowaną metodą kalkulacji (wynagrodzenie, premia, tytuły egzekucyjne itp.);
  • personel na miesiąc rozpoczęcia działalności;
  • historia personelu pracowników do wypełnienia ich kart osobistych (T-2);
  • dane do obliczenia przeciętnego wynagrodzenia: dla świadczeń ZUS – za poprzednie 3 lata, za urlopy i inne przypadki – za poprzednie 15 miesięcy;
  • dane księgowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych w roku przeniesienia (jeżeli operacja nie rozpoczyna się od początku roku);
  • salda wzajemnych rozliczeń za miesiąc rozpoczęcia działalności.

Lista stanowisk kadrowych nie jest przenoszona, ale w razie potrzeby można ją utworzyć zgodnie z ustaleniami kadrowymi.

W programie znajdują się dokumenty umożliwiające rozpoczęcie pracy od zera, np. . To te, które wypełniane są automatycznie podczas uproszczonego przesyłania danych. Informacje personalne określające rozliczenia międzyokresowe należne pracownikowi umieszczane są w dokumencie Początkowy personel. Na podstawie stanu wzajemnych rozliczeń z pracownikami na początek miesiąca transferowego generowany jest dokument Początkowe zaległości w pensjach.

Dane do pierwotnego wpisu, dla których nie przewidziano specjalnych dokumentów, są przenoszone do dokumentów pomocniczych Transfer danych. Zatem pomimo tego, że dokumenty osobowe nie są przekazywane, informacje z nich są przechowywane w dokumentach Transfer danych Z numer„RKD” (gdzie RKD to rejestr danych osobowych). Oficjalne dokumenty Transfer danych wprowadzić informacje do odpowiednich rejestrów księgowych (ryc. 2).

Ryż. 2. Dokumenty „Przekazywanie danych”

Przejdź do dokumentów Transfery danych może znajdować się w menu Administracja - Przesyłanie danych. Numer dokumentu ma charakter alfabetyczny i odpowiada rejestrom, w których przechowywane są dane:

  • ROtp - rejestr informacyjny Opuść rejestr;
  • IL - rejestr akumulacji Odliczenia na podstawie dokumentów wykonawczych;
  • ZP_SZO - rejestry akumulacyjne Dane czasowe do obliczenia średniej (ogólnie) I Dane dotyczące rozliczeń międzyokresowych do obliczenia średnich zarobków (ogółem);
  • ZP_SZFSS - rejestry akumulacyjne Dane dotyczące rozliczeń międzyokresowych do obliczania średnich zarobków (FSS), Dane ubezpieczającego do obliczania średnich zarobków (FSS) i rejestr informacyjny Dane czasowe do obliczenia średniej (FSS);
  • OCO – rejestry akumulacyjne Prawdziwe wakacje;
  • ZP - rejestry obliczeniowe Rozliczenia międzyokresowe I Trzyma;
  • WIP - rejestry akumulacyjne Rezerwy emerytalne dla pracowników, Godziny przepracowane przez pracownika;
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – rejestry akumulacji: Rachunek dochodów do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Odliczenia majątkowe (NDFL), Zapewnione odliczenia standardowe i socjalne (NDFL), Obliczenia podatników z budżetem podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • SV - rejestry akumulacji: Rachunek dochodów do obliczania składek ubezpieczeniowych, Obliczone składki ubezpieczeniowe, Składki ubezpieczeniowe dla osób fizycznych, Rozliczenia ze środkami na składki ubezpieczeniowe;
  • VZ - rejestry akumulacji: Wzajemne rozliczenia z pracownikami, Wynagrodzenie płatne;
  • DZP - rejestry akumulacyjne: Wzajemne rozliczenia z deponentami.

Program nie podejmuje prób przesyłania informacji, które mogą zostać zniekształcone na skutek błędów w źródłowej bazie danych. Informacje, których w sposób oczywisty nie można przekazać jakościowo ze względu na różnice w metodach rachunkowości lub strukturze danych, nie są w ogóle przekazywane.

Nie są przekazywane przykładowo następujące dane:

  • rozliczenia międzyokresowe i odliczenia z dowolnymi wzorami;
  • dokumenty kadrowe, historia kadrowa pracowników do generowania raportów analitycznych;
  • rzeczywiste rozliczenia międzyokresowe i płatności na potrzeby generowania raportów analitycznych;
  • informacje o pożyczkach pracowniczych;
  • ważny w momencie przeniesienia urlopu, w tym na opiekę nad dzieckiem.

Z uwagi na to, że w wyniku przeniesienia nie istnieją dane nieprzystosowane do edycji 3, istnieje możliwość Korzystaj z możliwości księgowości kadrowo-płacowej.

Opis całego transferu danych

Możesz wybrać opcję pełnego transferu danych, kiedy Wstępna konfiguracja programu na zakładkę Konfigurowanie ładowania danych z bazy danych połączyć Ustawienia, przełączając ustawienie na Użyj rozliczeń międzyokresowych z poprzedniego programu (niezalecane). Wybierając opcję niezalecaną, podajesz nie miesiąc, a okres, za który dane będą przekazywane. Okres, do którego przekazywane są dane, jest nieograniczony. Przykładowo, jeśli do bazy w wersji 2.5 zostały już wprowadzone dane za przyszłe miesiące, to one również zostaną przeniesione. W przypadku tej opcji przesyłania podejmowana jest próba pełnego przesłania danych, ale istnieje ryzyko przesłania nieaktualnych danych i narosłych błędów księgowych lub braku przesyłania. Głównym powodem, dla którego nie zaleca się stosowania tej opcji, jest to, że metoda będzie działać tylko wtedy, gdy w źródłowej bazie danych nie ma błędów.

Oczywiście opcja pełnego transferu ma nie tylko wady, ale także pewne zalety. Opcja ta zapewnia przeniesienie niemal wszystkich informacji zgromadzonych w bazie poprzedniej edycji. Natomiast w nowej bazie danych będą dostępne dokumenty kadrowe oraz informacje o pożyczkach pracowniczych. Po całkowitym przeniesieniu danych do programu przenoszone są rzeczywiste rozliczenia międzyokresowe i płatności, co pozwala na generowanie raportów analitycznych za poprzednie okresy w nowym programie.

Opcja pełnego transferu danych jest odpowiednia dla organizacji z prostym systemem wynagrodzeń, małą liczbą pracowników, krótkim okresem pracy w programie, a co za tym idzie niewielką ilością informacji. Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, wszystkie katalogi, plany rodzajów obliczeń, dokumenty kadrowe, dokumenty przypisując planowane rozliczenia międzyokresowe i potrącenia (na przykład cesje dodatkowych płatności, tytuły egzekucyjne), informacje o statusie ubezpieczeniowym i podatkowym pracownika oraz uprawnienia do odliczeń zostaną przeniesione do nowej bazy danych edycji 3 według podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dokumentacja Transfer danych wypełniane są automatycznie informacjami o przepracowanym czasie, rozliczeniach międzyokresowych, potrąceniach i wpłatach dokonanych przed przeniesieniem. W dokumentach zapisane są także dane księgowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych Transfer danych.

Proces przesyłania danych

Podczas przesyłania danych automatycznie następuje po sobie kilka etapów:

  • połączenie z bazą informacji;

Czas ich realizacji jest zależny od ilości informacji i może zająć dużo czasu. Na etapach przesyłania i pobierania danych następuje dodatkowa sygnalizacja postępu procesu: raportowane jest, które informacje z sekcji księgowej są aktualnie przetwarzane.

Możliwe błędy...

Proces przesyłania danych jest rejestrowany, a jeśli transfer zostanie zatrzymany z powodu błędu, przyczynę jego wystąpienia można zobaczyć w raporcie, który otwiera się pod linkiem Informacje o błędzie.

...na etapie łączenia się z bazą danych

Błędy na etapie łączenia się z bazą danych mogą wyglądać następująco:

  • błąd rejestracji bazy danych;
  • błędnie podano ścieżkę do bazy danych, nazwę użytkownika lub hasło;
  • użytkownik realizujący przelew nie posiada wystarczających uprawnień;
  • pozostali użytkownicy pracują w źródłowej bazie danych (gdy jest ona otwarta w celu przesyłania danych).

Błędy rejestracyjne są korygowane automatycznie. Aby to zrobić, użyj przycisku Poprawić(ryc. 3).

Ryż. 3. Informacje o błędzie

W pozostałych przypadkach użytkownik musi samodzielnie wskazać prawidłowe dane, upewnić się, że posiada pełnię praw i wyłączność dostępu, a następnie ponowić próbę przeniesienia.

...na etapie przesyłania danych

Błędy na etapie przesyłania danych należy sprawdzić w protokole Informacje o błędzie i popraw go w oryginalnej bazie danych.

...błędy na etapie ładowania danych

Na etapie ładowania danych błędy mają zazwyczaj charakter techniczny i uniemożliwiają dalszy transfer danych. Takie błędy należy zgłaszać do działu wsparcia technicznego.

Ustawienia po przesłaniu danych

Po pomyślnym zakończeniu przesyłania danych należy przeprowadzić wstępną konfigurację „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi 8” wydanie 3, biorąc pod uwagę jego nowe możliwości w porównaniu z poprzednią edycją, i odpowiedzieć na wszystkie pytania Asystent wstępnej konfiguracji programu, jak przy uruchamianiu księgowości w programie i umożliwiają możliwości programu, które odpowiadają specyfice naliczania płac w organizacji.

Jeśli zdecydujesz się na utrzymanie tabeli personelu, to oferuje sprawdzenie tego i wypełnienie planowanych rozliczeń międzyokresowych na stanowiska. Podczas przenoszenia stanowiska tworzone są niezatwierdzone – po sprawdzeniu i dodatkowym obsadzeniu należy je zatwierdzić w programie.

W wyniku przeniesienia generowane są dokumenty Dane na początku działalności, wypełniane według aktualnego układu pracowników. Muszą sprawdzić planowane rozliczenia międzyokresowe pracowników, harmonogramy pracy i inne dane.

Jeśli informacje te zostały już wypełnione w tabeli personelu w poprzednim kroku, dokument można najpierw wypełnić poleceniem Aktualizacja zgodnie z harmonogramem zatrudnienia w menu Więcej. Spowoduje to aktualizację wszystkich wierszy w dokumencie. Podczas aktualizacji zgodnie z harmonogramem zatrudnienia dane wprowadzone do dokumentu ręcznie zostaną utracone.

Przesłane dane należy sprawdzić i dalej skonfigurować. Przykładowo struktura organizacyjna przedsiębiorstwa (lista organizacji) i struktura każdej organizacji (lista oddziałów) zostają przeniesione do edycji 3 bez żadnych zmian. Jednak karty organizacji i podziału, zasady przechowywania niektórych informacji, uległy pewnym zmianom.

Dodatkowe kroki...

Po przesłaniu danych do programu 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8, wydanie 3.0, zarówno zgodnie z pierwszą, jak i drugą opcją, należy wykonać dodatkowe kroki.

...po uproszczonej migracji (opcja domyślna)

Ponieważ wersja uproszczona przekazuje tylko minimum niezbędnych informacji, aby rozpocząć, należy uzupełnić dane: kalendarz produkcji, harmonogramy pracy, grupy taryfowe, skonfigurować rodzaje płatności itp. Asystent wstępnej konfiguracji programu sugeruje wprowadzenie danych takich jak tytuły egzekucyjne i inne planowane potrącenia, informacje o pożyczkach pracowniczych itp.

Przeniesione dane do wyliczenia średnich zarobków dostępne są w Kalkulator średnich zarobków bezpośrednio w dokumentach wymagających jego obliczenia.

Przeniesione dane księgowe podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych za bieżący rok (o ile działalność nie rozpocznie się w styczniu) można sprawdzić przy pomocy odpowiednich kart, osobiście dla każdego pracownika.

Dzięki uproszczonemu przesyłaniu danych w nowej wersji 3 możliwe jest generowanie raportów podatkowych i raportów dotyczących składek ubezpieczeniowych za okresy ubiegłe, ale nie ma wystarczającej ilości informacji, aby generować różne raporty analityczne za okresy przeszłe. W tym celu należy zachować oryginalną bazę danych z poprzedniego wydania i utrzymywać ją w dobrym stanie.

...po całkowitym przesłaniu danych

Po zakończeniu pełnego transferu danych, na podstawie informacji zawartych w rejestrach, użytkownik może wygenerować raporty analityczne za poprzednie okresy. Należy upewnić się, że dane z raportów sporządzonych w oryginalnej i nowej bazie danych są zgodne.

Następnie baza robocza, z której przeniesiono informacje, nie jest już potrzebna i można ją zapisać w historii.

Podsumujmy to

notatka niezależnie od metody przelewu zdecydowanie warto wykonać próbną kalkulację płacową. Algorytmy konfigurowania formuł i śledzenia czasu w wersji 3 różnią się od poprzednich edycji, dlatego może być konieczna modyfikacja ustawień. Po rozważeniu zalet i wad każdej opcji transferu użytkownik dokonuje własnego wyboru.

Możesz przetestować obie opcje transferu i wykonać obliczenia testowe, aby porównać koszty pracy związane z konfiguracją programu, aby rozpocząć z niego korzystanie.

Na samym początku pracy z programem 1C ZUP 8 w jego początkowej konfiguracji możesz skontaktować się z asystentem „Wstępnej konfiguracji programu”.

Ryc. 1. Przetwarzanie „Wstępnych ustawień programu”

Przetwarzanie umożliwia wprowadzenie wstępnych informacji o organizacji, wypełnienie polityki rachunkowości, a także ustawienia dokumentacji kadrowej i płacowej. Na podstawie wprowadzonych danych w asystencie tworzone są rozliczenia międzyokresowe i potrącenia.


Ryc. 2. Polityka rachunkowości organizacji

Wszystkie wprowadzone ustawienia konturu personalnego i obliczeniowego można przeglądać i korygować w podsystemie „Ustawienia”.

Rys. 3. Konfigurowanie przez personel i kontur obliczeniowy

Podstawowe ustawienia wpływające na naliczanie płac:

  • Dochód jest wypłacany byłym pracownikom przedsiębiorstwa. Po skonfigurowaniu tego ustawienia program będzie miał dostęp do dokumentu „Wypłaty dla byłych pracowników”, w którym można zarejestrować pomoc finansową dla byłych pracowników, zyski zatrzymane w okresie zatrudnienia itp. Wpłaty zarejestrowane są uwzględniane w raporcie „Dochody pozapłacowe”;
  • Dla jednego pracownika stosuje się kilka stawek taryfowych. Po wybraniu tego ustawienia dostępny będzie blok* „Dodatkowe”. taryfy, współczynniki.”


Ryż. 4. Dodaj. taryfy, kursy

*W bloku można wybrać wskaźniki naliczania wynagrodzeń wraz ze sposobem zastosowania wartości – we wszystkich miesiącach od wprowadzenia wartości (stałe wykorzystanie) oraz przeznaczeniem wskaźnika – dla pracownika. Wybrane wskaźniki będą stosowane we wszystkich rozliczeniach międzyokresowych pracowników, jeśli zostaną określone we wzorze obliczeniowym.

  • W harmonogramie pracy stosuje się kilka rodzajów czasu. Gdy ustawisz to ustawienie w programie, w grafikach pracy dostępne będą niestandardowe typy czasu, dla których w atrybucie „Czas główny” zostaną predefiniowane wartości typów czasu „Obecność”, „Zmiana”, „Godziny nocne”, „Godziny wieczorne”, „Praca w niepełnym wymiarze godzin”, „Krótszy wymiar czasu pracy na stanowiskach pracy”, „Zgodnie z prawem skrócony wymiar czasu pracy”.
  • Sprawdź zgodność czasu rzeczywistego z czasem planowanym. To ustawienie nie pozwoli na zaksięgowanie dokumentu grafiku, jeśli rzeczywisty czas na karcie czasu pracy nie pokrywa się z harmonogramem pracy lub harmonogramem indywidualnym.
  • Ogranicz kwotę potrąceń do procentu wynagrodzenia. Ustawienie umożliwi ograniczenie łącznej kwoty potrąceń do procentu wynagrodzenia zgodnie z art. 138 Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej. Gdy w odliczeniach zostanie określony ten atrybut, atrybut „Jest kolekcją”* staje się dostępny.


Ryż. 5. Zatrzymaj konfigurację

*Po włączeniu tej opcji w tytule egzekucyjnym można wybrać kolejność potrąceń, a kontrola wysokości potrąceń zgodnie z prawem odbywa się w dokumencie „Ograniczenie inkasa”.

  • Procedura przeliczenia stawki taryfowej pracownika na koszt godziny. Ustawienie umożliwia zdefiniowanie algorytmu obliczania wskaźników „Koszt dnia, godziny”, „Koszt dnia” i „Koszt godziny”.
  • Wskaźniki określające skład łącznej stawki taryfowej. Oto lista wskaźników wchodzących w skład całkowitej stawki taryfowej pracownika. Przy obliczaniu wskaźników „Koszt Dnia/Godziny”, „Koszt Dnia”, „Koszt Godziny” wybrane wskaźniki zostaną uwzględnione w stawce taryfowej pracownika.
  • Sprawdź zgodność opłat i płatności Gdy to ustawienie jest włączone, jeśli spróbujesz zapłacić więcej niż naliczone, program wyświetli ostrzeżenie, a odcinek wypłaty nie zostanie przetworzony.
  • Dokonaj dodatkowego naliczenia i przeliczenia wynagrodzeń w osobnym dokumencie. Po wybraniu tego ustawienia wszystkie przeliczenia będą rejestrowane w dokumencie „Dodatkowe rozliczenia międzyokresowe, przeliczenia”.

Konfigurowanie opłat i odliczeń. Wskaźniki płacowe


Rysunek 6. Konfigurowanie opłat i potrąceń

Zgodnie z wybranymi ustawieniami program tworzy typy obliczeń, a także wskaźniki naliczania wynagrodzeń wykorzystywane we wzorach dla nowo tworzonych rozliczeń międzyokresowych i potrąceń.

W menu możesz skonfigurować nowe naliczenie lub odliczenie „Ustawienia/Rozliczenia międzyokresowe/Odliczenia”.

Spójrzmy na przykład utworzenia nowego rozliczenia międzyokresowego.


Ryż. 7. Konfigurowanie naliczania

W zakładce „Podstawowe” uzupełnij:

  • Przypisanie rozliczeń umożliwia automatyczne wypełnienie niektórych szczegółów rozliczeń. Na przykład przy wyborze miejsca docelowego - wynagrodzenie za urlop, naliczenie zostanie przeprowadzone na podstawie dokumentu „Wakacje”, kod podatku dochodowego od osób fizycznych to 2012, zakładka „Średnie zarobki” zostanie zablokowana.
  • Sposób wykonania. Wypełnienie jest dostępne dla określonych celów memoriałowych, na przykład przy wyborze celu - płace i dodatki oparte na czasie. Dostępne są następujące wartości:
    • Miesięczny;
    • Według odrębnego dokumentu. Dostępny jest wybór dokumentów - jednorazowe rozliczenie lub premia;
    • W podanych miesiącach;
    • Tylko jeśli wprowadzono wartość wskaźnika;
    • Tylko jeśli wprowadzono typ śledzenia czasu;
    • Tylko jeśli czas wypada na święta.
  • Obsługuje wiele jednoczesnych rozliczeń międzyokresowych. Po włączeniu tej funkcji system umożliwi wprowadzenie kilku rodzajów rozliczeń międzyokresowych w ciągu jednego miesiąca w kontekście dokumentów bazowych.
  • Uwzględnij w liście płac. Podczas instalacji naliczenie to zostanie uwzględnione w funduszu wynagrodzeń.
  • Naliczane przy obliczaniu pierwszej połowy miesiąca. Gdy ta flaga jest ustawiona, rodzaj kalkulacji będzie naliczany przy obliczaniu zaliczki na podstawie dokumentu „Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca”.
  • W bloku „Stałe wskaźniki” należy wskazać, dla których stałych wskaźników należy zażądać wprowadzenia wartości wskaźnika, a dla których należy wyczyścić wartość przy anulowaniu naliczania.

We formule memoriałowej zapisujemy: TariffRateHourly*PercentageAdditionForNatureofWork*TimeInHours.

Na karcie Rozliczanie czasu wskazany jest rodzaj naliczania:

  • Za pracę na pełną zmianę w normalnych granicach czasowych. Rodzaj obliczenia będzie rejestrował przepracowany czas. Ustawiany dla głównego, całodziennego planu rozliczeniowego pracownika.
  • Za pracę w niepełnym wymiarze godzin w normalnych ramach czasowych. Rodzaj obliczenia będzie rejestrował przepracowany czas. Zainstalowany do naliczania w trakcie zmiany.
  • Za pracę w godzinach nadliczbowych. Na przykład ustala się dla rozliczenia, który płaci za pracę w święto.
  • Dopłata za już opłacony czas. Zestaw na premie, dodatki, dopłaty itp.
  • Pełne zmiany\Częściowe zmiany. Ustawiane dla rozliczeń międzyokresowych stanowiących odchylenia od harmonogramu pracy pracownika. Na przykład wakacje, podróże służbowe itp.

Rodzaj czasu brany pod uwagę wskazujemy we wskaźnikach „TimeInDaysHours”, „TimeInDays”, „TimeInHours”.

W przykładzie wskazujemy „Czas pracy” – predefiniowany typ czasu, który obejmuje wszystkie rodzaje czasu z ustawionym atrybutem „Czas pracy”.


Ryż. 8. Zakładka „Śledzenie czasu” dla rozliczeń międzyokresowych

W zakładce „Zależności” wskazane są rozliczenia międzyokresowe i odliczenia, których podstawa obliczeń uwzględnia ten rozliczeń międzyokresowych. W zakładce „Priorytet” wskazane są wypierające rozliczenia międzyokresowe. W zakładkach „Średnie zarobki” i „Podatki, składki, księgowość” konfigurowana jest procedura księgowania i opodatkowania.

Utwórzmy wskaźnik „Procent dodatku za charakter pracy”.


Ryż. 9. Utworzenie wskaźnika „Procent dodatku za charakter pracy”

Celem wskaźnika może być pracownik, dział lub organizacja. Może mieć charakter okresowy, jednorazowy lub operacyjny.

Wskaźniki okresowe wprowadza się do dokumentów personalnych, wskaźniki jednorazowe wprowadza się w „Danych do obliczenia wynagrodzenia” za miesiąc. Wskaźnik operacyjny można wprowadzić w dokumentach „Dane do obliczenia wynagrodzenia” w ciągu miesiąca, sumowana jest wartość całkowita.

Rejestracja zatrudnienia

Aby sformalizować zatrudnienie pracownika, należy utworzyć kartę pracownika, wprowadzić dokument „Zatrudnienie” lub „Zatrudnienie według listy”.


Ryż. 10. Dokument „Zatrudnienie”

W zakładce „Główne” podajemy datę wpływu, liczbę ofert, harmonogram, stanowisko, podział i terytorium, jeśli polityka rachunkowości jest ustawiona w celu prowadzenia ewidencji terytorialnej.


Ryż. 11. Ustalenie „Polityki rachunkowości” organizacji

W zakładce „Płatność” wybierz planowane rozliczenia międzyokresowe dla pracownika, ustaw procedurę obliczania zaliczki i procedurę przeliczania stawki taryfowej pracownika na wskaźniki „Koszt dnia, godzina”, „Koszt dnia”, „Koszt godziny” przy obliczaniu nadgodzin, urlopów itp.

Jeżeli program przeniósł dane z poprzednich wersji programów, to powyższe informacje zostaną automatycznie uzupełnione podczas przenoszenia w dokumencie „Obsada wstępna”.

Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca

Program udostępnia następujące możliwości wyliczenia zaliczki:

  • Stała kwota;
  • Procent taryfy;
  • Obliczane dla pierwszej połowy miesiąca.

Procedura obliczania i wypłaty zaliczki jest wskazana w dokumentach personalnych „Zatrudnienie”, „Przeniesienie personelu”, „Zmiana wynagrodzeń”. Aby ustawić sposób naliczania zaliczki dla listy pracowników należy skorzystać z dokumentu „Zmień zaliczkę”.


Ryż. 12. Wybranie opcji naliczenia zaliczki w dokumencie kadrowym, zakładka „Płatność”.

Sposoby wpłaty zaliczki w „stałej kwocie” i „procentu od taryfy” nie wymagają dodatkowych obliczeń i wprowadzania dokumentów. Płatność następuje bezpośrednio w dokumencie wypłaty wynagrodzenia z charakterem wypłaty „Zaliczka”. Metodę kalkulacji „procent taryfy” oblicza się jako procent wynagrodzenia, tj. Uwzględniane są wszystkie planowane rozliczenia międzyokresowe pracowników uwzględnione na liście płac.

Metoda płatności zaliczki „przez obliczenie za pierwszą połowę miesiąca” oznacza wprowadzenie dokumentu „Naliczenie za pierwszą połowę miesiąca”. Dokument obejmuje rozliczenia międzyokresowe pracowników, w ustawieniach których ustawiony jest atrybut „Naliczone przy obliczaniu pierwszej połowy miesiąca”.


Ryż. 13. Znak „Naliczone przy obliczaniu pierwszej połowy miesiąca”

Wynagrodzenie za pierwszą połowę miesiąca należy wypłacić w oświadczeniu z charakterem wpłaty „Zaliczka”.


Ryż. 14. Oświadczenie o wpłacie zaliczki

Aby zobaczyć wyniki naliczenia i wypłaty zaliczek, należy skorzystać z raportów „Odcinek wypłaty T-51 (za pierwszą połowę miesiąca), „Odcinek wypłaty za pierwszą połowę miesiąca” w „Raportach wynagrodzeń / wynagrodzeń” menu.

Płatności w okresie międzyrozliczeniowym

Międzypłatności obejmują naliczenie wynagrodzenia urlopowego, zwolnienia lekarskiego i innych odstępstw od harmonogramu pracy pracownika.

Spójrzmy na przykład obliczenia tymczasowych rent inwalidzkich.


Ryż. 15. Obliczanie tymczasowych rent inwalidzkich

System pozwala na łączną wypłatę świadczeń:

  • Z zaliczką. W przypadku wybrania tej metody świadczenie zostanie wypłacone w oświadczeniu z charakterem wpłaty „Zaliczka”;
  • W okresie międzyrozliczeniowym. Wybierając tę ​​metodę płatności, system umożliwi utworzenie dokumentu do zapłaty na podstawie wprowadzonego dokumentu „Zwolnienie lekarskie”;
  • Z pensją. Przy wyborze tej metody świadczenie zostanie wypłacone w oświadczeniu z charakterem wpłaty „Wynagrodzenie miesięczne”.

W polu „Płatność” należy wskazać – w okresie międzyrozliczeniowym. Po kliknięciu przycisku „Zapłać” tworzony jest dokument wyciągowy z charakterem płatności „Zwolnienie chorobowe”.


Ryż. 16. Utworzenie dokumentu do zapłaty w okresie międzypłatowym

Naliczanie i obliczanie wynagrodzeń. Lista płac w 1C 8.3 ZUP

Wynagrodzenie w 1C ZUP 8.3 oblicza się w dokumencie „Obliczanie wynagrodzeń i składek”. Klikając przycisk „Szczegóły” w tabelarycznej części dokumentu, możesz wyświetlić wskaźniki, na podstawie których obliczono ten lub inny naliczenie.


Ryż. 17. Dokument „Naliczanie wynagrodzeń i składek”

W zakładce „Umowy” naliczani są pracownicy na podstawie umów cywilnoprawnych. W zakładce „Świadczenia” wyliczani są pracownicy otrzymujący świadczenia od 1,5 roku do 3 lat. Odliczenia, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe naliczane są na zakładkach dokumentu o tej samej nazwie. W zakładce „Dodatkowe rozliczenia, przeliczenia” rejestrowane są przeliczenia pracownika za poprzednie okresy, zarejestrowane przez mechanizm „Przeliczenia”.


Ryż. 18. Mechanizm „Przeliczenia” w menu „Wynagrodzenie”.

Jeżeli w ustawieniach zaznaczone jest pole wyboru „Dokonaj dodatkowego naliczenia i przeliczenia wynagrodzenia w osobnym dokumencie”, wówczas przeliczenia pracownika zostaną zapisane w dokumencie „Dodatkowe naliczenie, przeliczenie”.

Aby wypłacić wynagrodzenie, należy wprowadzić wyciąg z dokumentu z charakterem wypłaty „Wynagrodzenie za miesiąc”.


Ryż. 19. Oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia

Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości 1C

Aby odzwierciedlić wyniki memoriałowe w rachunkowości i wygenerować transakcje w systemie, należy wprowadzić dokument „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości”.


Ryż. 20. Dokument „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości”. Księgowość płac w 1C

Na tej podstawie transakcje są generowane w 1C zgodnie z rodzajem operacji i metodą refleksji określoną w dokumencie.