Instrukcja sporządzania wniosku o wydanie nakazu stanu ACC. Scenariusz planowania zakupów w ACC-Goszakaz w ramach nowej funkcjonalności

Scenariusz planowania zakupów w ACC-Goszakaz

w ramach nowej funkcjonalności.

Planowanie zakupów składa się z dwóch etapów – sporządzenia Planu Zakupów i Planu Harmonogramu.

W oparciu o swoje potrzeby na określony okres – na nadchodzący okres planowania (rok lub trzy lata), Klienci tworzą ED” Plan zakupów».

Po utworzeniu ED ” Plan zakupów» klienci z ED « harmonogram planu”, gdzie wskazują harmonogram ogłaszania planowanych zakupów na planowany rok.

Jeden Zakup musi odpowiadać jednej umowie lub jednej pozycji łącznej w przypadku zakupów wykazywanych jako całkowita kwota finansowania (zakupy o małej wielkości).

1. Stworzenie „Planu zakupów” ED

Lista ED „Plan zakupów” otwiera się poprzez pozycję menu Dokumenty - Plan zakupów:

Ryż. 1. Lista ED „Plan zakupów”

Aby utworzyć ED „Plan zakupów” na liście dokumentów, należy kliknąć przycisk.

Na ekranie pojawi się formularz ED „Plan zakupów”:

Ryż. 2. Formularz ED „Plan zakupów”

Podczas tworzenia musisz wypełnić następujące pola:

· Klient - oficjalna nazwa organizacji klienta

· – wskazuje organizację, która zgodnie z wybranym regulaminem pracy jest upoważniona do prowadzenia PP klienta. Pole domyślne wypełnia organizacja użytkownika.

· Numer - numer oprogramowania. Generowane automatycznie i można je zmienić.

· Data - data utworzenia PP. Domyślnie wskazywana jest data pracy systemu . Pole jest edytowalne i wymagane.

· Rok - wskazano. Pole dostępne jest do edycji na etapie tworzenia ED.

https://pandia.ru/text/80/360/images/image008_62.gif" height="556 src=">Po wypełnieniu pól opisanych powyżej oraz pól „Opis planu zakupów”, zmiany należy zastosować w dokumencie ( kliknij „Zastosuj”),

po czym będziesz mógł wypełnić kolejne pola:

Ryż. 3. Zastosowanie zmian w PP.

2. Ukończenie Planu Zakupów.

2.1. Zakładka Informacje ogólne.

DIV_ADBLOCK299">

https://pandia.ru/text/80/360/images/image005_85.jpg" szerokość="31" height="36 id=">, otwórz formularz edycji, wyczyść panel filtrowania, otwórz/ukryj, odśwież

https://pandia.ru/text/80/360/images/image018_40.gif" szerokość="68">Filtrowanie odbywa się według pól Grupa produktów, produkty, OKPD, OKVED, I Cele zamówienia, kodeks zamówień, informacje o finansowaniu i BCC:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image021_21.jpg" szerokość="612" wysokość="511 src=">

Ryż. 6. Zakładka „Zakupy”.

2.3.1. Dodanie nowego zakupu

ED „Zakup”- zawiera komplet informacji, ukształtowany na potrzeby procedur, w wyniku których zostanie zawarta Umowa.

Aby dodać nowe zakupy do zamówienia, musisz wybrać jedną z dostępnych pozycji:

DIV_ADBLOCK300">

· Klient

· Odbiorca - Pole wypełniane jest automatycznie przez organizację klienta.

W przypadku takich zakupów specyfikacje nie będą wyświetlane. Będzie to musiało zostać wskazane w samej umowie. Oznacza to, że nie ma potrzeby szczegółowego opisywania każdej linii specyfikacji w przypadku zakupów małych ilości w planie i harmonogramie zakupów. Konieczne jest wskazanie łącznej kwoty zamówień – zakupów o małych wolumenach w kontekście linii budżetowej.

2.3.2. Zakładka „Przedmiot zakupu”

Trwa uzupełnianie informacji o finansowaniu naciskając przycisk:

Ryc.8. Wypełnianie informacji o finansowaniu

Otworzy się okno Nowa linia budżetowa. Źródło finansowania– wybrane z katalogu poprzez naciśnięcie przycisku.

Ryc.9. „Nowa linia budżetowa”

Następnie poprzez przycisk „Budżet” wybierz linię budżetową:

Ryc.11. Wybór linii budżetowej za pomocą przycisku „Budżet”.

Ryc. 12. Zaprojektowane okno „Nowa linia budżetowa”

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij „OK”.

Informacja o finansowaniu zostanie zapisana w zakładce „Przedmiot zamówienia”:

Ryc. 13. Zakup z wypełnionym blokiem „Finansowanie”.

Aby wypełnić specyfikację, należy kliknąć przycisk https://pandia.ru/text/80/360/images/image037_21.gif" szerokość="12 wysokość=55" wysokość="55">.gif" szerokość= "179" height= "2 src=">W oknie Edytora specyfikacji kliknij . Otworzy się katalog towarów, robót budowlanych i usług (zwany dalej GWS).

https://pandia.ru/text/80/360/images/image042_18.gif" szerokość="129 wysokość=12" wysokość="12">DIV_ADBLOCK301">

w Cena (Cena jednostkowa);

w Jednostki ;

w blok pola Ilość(rok bieżący, rok pierwszy, rok drugi);

w blok pola Suma(rok bieżący, rok pierwszy, rok drugi):

ü Rokiem bieżącym jest rok, dla którego tworzony jest zakup, np. 2015.

ü Pierwszym rokiem jest rok następny po bieżącym, np. 2016.

ü Drugi rok następuje po pierwszym, na przykład 2017.

w Ilość nieokreślona – znak jest ustawiony, jeśli znana jest kwota, ale ilość nie jest znana. W takim przypadku blok pola ilościowego stanie się niedostępny do edycji;

w Opis przedmiotu zamówienia (minimalne niezbędne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia) – wypełnia się zgodnie z wymogami jakich dokonywany jest zakup:

Ryc. 16. Zaprojektowane okno „Edytor specyfikacji zakupów”

Po wypełnieniu pól kliknij „OK”.

Ryc. 17. Zakup z wypełnionym blokiem „Specyfikacja”.

2.3.3. Zakładka „Ogólne informacje o zakupie”.

Ryc. 18. Karta Przegląd zakupów

Nazwa działania programowego, działania pozaprogramowe – jest wybierany z katalogu „Cele zakupu”.

Warunki (częstotliwość) zamówień - wprowadzone ręcznie.

2.3.4. Zakładka „Zmiany”.

Należy wypełnić w przypadku wprowadzenia zmian w planie.

W polu Powód zmiany musisz wybrać wartość z podręcznika „Baza”.

Ryc. 19. Zakładka „Zmiany”.

"Stosować."

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w ED „Zakup” kliknij przycisk „OK”. Zakup zostanie zapisany w ED „Plan zakupów”:

Ryc.20. ED „Plan Zakupów” zawierający Zakupy.

Ryc.21. ED „Plan zakupów”, zakładka „Zakupy”.

https://pandia.ru/text/80/360/images/image053_15.gif" height="425">

Ryc.22. ED „Plan zakupów”, zakładka „Informacje ogólne”.

Przed realizacją żądania należy ponownie wybrać klienta w polu „Klient” i kliknąć przycisk w celu aktualizacji informacji o kliencie oraz wpisać wymaganą wartość w polu „Kod OKOPF”.

https://pandia.ru/text/80/360/images/image059_5.jpg" szerokość="302" wysokość="246">

Ryż. 24. Akcja „Proces”

Zakup przejdzie do statusu „Zatwierdzony”.

Następnie lecz ED „Plan zakupów”:

Ryż. 25. Przetwarzanie planu zakupów.

Ryc.26. Plan zakupów ze statusem „Projekt”.

Podczas przetwarzania ED „Plan zakupów” zmienia się również status zawartych w nim Zamówień, one również przejdą na status Zakup zatwierdzony:

Ryc.27. Plan zakupów ma status „Plan zakupów zatwierdzony”. Zakładka „Zakupy”.

lewo">

1. Odroczone zatwierdzenie (PBS)

w ED „PLAN ZAKUPÓW”:

1. Projekt przełożony (PBS)

2. Zatwierdzenie projektu przez RBS (PBS)

3. Zatwierdzenie przez RBS Plan zakupów został zatwierdzony (GRBS)

3. Utworzenie harmonogramu.

Harmonogram zostanie utworzony i umieszczony w menu Dokumenty – Harmonogram. Aby utworzyć PG należy kliknąć na panelu:

DIV_ADBLOCK303">

Ryż. 28. Lista „Harmonogramu” ED

Na ekranie pojawi się formularz ED „Harmonogram”:

Ryc.29. ED „Harmonogram”

W nowym oknie planu zajęć, które się otworzy, uzupełnij:

· Klient - oficjalna nazwa organizacji klienta.

· Organizacja odpowiedzialna za utrzymanie planu – pole wypełniane jest automatycznie, domyślnie przez organizację użytkownika.

· Numer – jest generowany automatycznie i można go zmienić.

· data - data utworzenia PP. Domyślnie wskazywana jest data pracy systemu. Pole jest edytowalne i wymagane.

· Rok - rok, na który tworzony jest PG, pole dostępne jest do edycji na etapie tworzenia ED.

3.1. Zakładka Informacje ogólne.

Na tej zakładce wypełniane są ogólne informacje o organizacji klienta, opis celu dokumentu oraz pracowników odpowiedzialnych za jego obsługę (podobnie jak przy wypełnianiu zakładki w ED „Plan zakupów”).

Ryc.30. Zakładka Informacje ogólne.

· Data zatwierdzenia - wypełniany automatycznie w momencie przejścia PG ED do stanu „Zatwierdzony harmonogram planu”.

· Numer rejestracyjny - wypełniany jest automatycznie po zarejestrowaniu PG w Agencji Ochrony Środowiska.

· Wersja - niedostępny do edycji, wypełniany automatycznie po wprowadzeniu zmian w zatwierdzonym PG (wersja poprzedniego PG +1)

· Opis planu zajęć – Pole wymagane.

· Blok pól Informacje o kliencie – wypełniane automatycznie z karty organizacji klienta.

· Odpowiedzialny wykonawca – wypełnione danymi pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie planu.

· Zatwierdzono plan zajęć — wypełnione danymi pracownika odpowiedzialnego za podpisanie planu.

3.2. Zakładka „Zakupy”.

Zakładka przeznaczona jest do zarządzania ED „Zakupy” (dodawanie/wyłączanie, uzupełnianie i przetwarzanie).

Na górze znajduje się pasek narzędzi ze standardowymi przyciskami funkcyjnymi. Za ich pomocą możesz wykonać następujące czynności: utworzyć nowy zakup, otworzyć formularz edycji, wyczyścić panel filtrowania, otworzyć/ukryć https://pandia.ru/text/80/360/images/image077_3.jpg" szerokość ="31" wysokość = "22">.

Filtrowanie odbywa się po polach Grupa produktów, produkty, OKPD, OKVED, a także celu zakupu, kodzie zakupu, informacji o finansowaniu i BCC.

Aby dodać nowe zakupy do PG należy kliknąć przycisk „Dodaj z planu zamówień”.

Ryc.31. Zakładka Zakupy

Następnie w oknie, które się otworzy, wybierz zakupy niezbędne do dodania do PG, zaznacz je i kliknij „Wybierz”:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image007_70.gif" alt="ostrzeżenie" width="27 height=25" height="25"> Необходимо учитывать, что в открывшемся окне Закупки для добавления, будут отражаться !} tylko już zatwierdzone zakupy. Na statusie: Zatwierdzenie zakupu nie będzie widoczne.

Ryc.33. Harmonogram z dodanymi zakupami

Po dodaniu zakupów do PG należy wypełnić dla nich informacje o umiejscowieniu, terminach i innych polach, w tym celu otwarte Zakup do edycji:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image086_5.gif" szerokość="138" wysokość="11">

Ryc.34. Edycja zakupów

3.2.1. Wypełnienie ED „Zakup” informacji o miejscu docelowym

Ryc.35. Zakup

W polach ED „Zakup”. Numer, data, rok, Odbiorca, Odbiorca i numer pozycji planu harmonogramu, a także zakładka Przedmiot zamówienia zostaną wypełnione automatycznie.

3.2.2. Zakładka „Warunki zakupu”

Ryc.36. Zakładka „Warunki zakupu”

· Metoda ustalania dostawcy– wybierz z katalogu za pomocą przycisku DIV_ADBLOCK305">

· PodpisaćProcedura Przez cena jednostki produkcyjne (ilość nieokreślona) – znak ustala się w przypadku ustalenia w trakcie procedury jednostki produktu.

· Nazwa przedmiotu umowy - wskazany jest przedmiot umowy. Wymagane do wypełnienia.

· Planowany termin rozpoczęcia zamówienia to: planowany termin złożenia zamówienia.

· Planowany termin zawarcia umowy – data zawarcia.

· Planowany okres realizacji zamówienia – planowany termin wygaśnięcia umowy.

· Czas realizacji poszczególnych etapów zamówienia (miesiąc, rok) – wypełniane ręcznie według etapów realizacji umowy

· Planowany okres (częstotliwość) dostaw towarów, wykonywania pracy, świadczenia usług (wskazać miesiąc, rok lub częstotliwość dostaw) – częstotliwość lub czas dostawy ustalany jest ręcznie.

· Zakazy i ograniczenia zgodnie z art. 14 44-FZ (stosowanie traktowania narodowego w zamówieniach) - jeżeli zostaną ustanowione odpowiednio zakazy i ograniczenia. z art. 14, należy je określić.

· Organizator - wskazuje się organizatora postępowania i wybiera go z katalogu „Organizacje”.

· Baza - artykuły prawa jako podstawę wybiera się z katalogu „Bazy dokumentów” lub wypełnia ręcznie z klawiatury.

· Informacje o obsłudze bankowej umów

· Informacja o obowiązkowych dyskusjach publicznych na temat zamówień

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy wykonać akcję "Stosować."

3.2.3. Zakładka „Korzyści i wymagania dla uczestnika”

Zakładka określa cechy planowanego zakupu.

Aby określić funkcje, należy kliknąć

Ryc.37. Zakładka „Korzyści i wymagania dla uczestnika”

Otworzy się okno Edytora funkcji:

Ryż. 38. Edytor funkcji

Musisz kliknąć, aby wybrać wartości z katalogu funkcji zamawiania:

https://pandia.ru/text/80/360/images/image099_3.gif" alt="ostrzeżenie" width="27" height="25 src=">!} Konieczne jest wybranie tych funkcji, które mają kody OOS.

Ryc.40. Zakup z dodatkowymi funkcjami umieszczania

3.2.4. Zakładka Zabezpieczenia

W zakładce ustalana jest wysokość zaliczki, zabezpieczenia wniosku oraz ewentualna umowa.

Ryc.41. Zakładka Zabezpieczenia

· Kwota zaliczki – opcjonalnie, wprowadź kwotę zaliczki, po przeliczeniu której automatycznie zostanie wyliczony % i odwrotnie, gdy wpiszesz % zaliczki, zostanie wyliczona kwota.

· Dodatkowe informacje na temat zaliczki – pole opcjonalne, można podać dodatkowe informacje, pole tekstowe.

· Podpisz „Ustaw bezpieczeństwo aplikacji” - umożliwia edycję pól zabezpieczeń aplikacji.

· Podpis „Ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy” - umożliwia edycję pól zabezpieczeń umowy

· Warunki umowy - warunki bezpieczeństwa finansowego, pole tekstowe.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy wykonać akcję "Stosować."

3.2.5 Zakładka Informacje dodatkowe

Ryc.42. Zakładka Informacje dodatkowe

· Znak „Elektroniczny formularz ustalenia dostawcy” - umieszczane automatycznie dla metody umieszczania „Aukcja elektroniczna”

· Numer handlowy – pole służy do łączenia kilku zakupów w jedną procedurę (łączenie partii)

· Liczba zleceń wykonawców SMP/SONO - kwota podana w polu nie powinna przekraczać N(M)CC.

· % wielkości NMCC przyciągającej wykonawców SMP/SONO – po wpisaniu % wartość kwoty w polu „Wolumen pozyskania kontrahentów SMP/SONO” zostanie automatycznie przeliczona.

· Procedura płatności zgodnie z umową – pole tekstowe, wprowadź procedurę płatności.

· Warunki dostawy – wypełniane z katalogu

· Termin płatności – wypełniane z katalogu

· Pole blokowe „charakterystyka zakupu” - w razie potrzeby ustawia się znaki.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy wykonać akcję "Stosować."

3.2.6. Zakładka Zmiany

Ryc.43. Zakładka Zmiany

Powód wprowadzenia zmian w harmonogramie - wybiera się z katalogu Powody wprowadzenia zmian poprzez naciśnięcie . Otwiera się podręcznik „Podstawy do wprowadzenia zmian w planie”:

Ryc.44. Powody wprowadzenia zmian w planie

Pole " Powody wprowadzenia zmian w harmonogramie jest wypełniany przy nowym zakupie z wartością dodaną w ciągu roku - „zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności”, w przypadku anulowania zabiegu - „anulowanie przez klienta, upoważniony organ.”

Przy początkowym założeniu PG nie jest wypełniany.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy wykonać akcję "Stosować."

3.2.7. Przetwarzanie ED „Zakup” i ED „Harmonogram”

Ryc.45. Przetwarzanie zamówień

Ze statusu „Oczekujący” możesz usunąć dokument lub wybrać „Przetwarzanie”. ED przejdzie do następującego statusu „Zatwierdzenie”:

Ryc.46. Zakup ze statusem „Zatwierdzenie”

Ryc.47. Harmonogram ze statusem „Przełożony”

Ryc.48. Przetwarzanie harmonogramu

Ryż. 49. Harmonogram statusu „Zatwierdzenie”.

PG przejdzie w stan „Zatwierdzony harmonogram planu”, a wszystkie zakupy w nim zawarte przejdą do statusu „Zakup zatwierdzony”.

Ryc.50. Harmonogram zatwierdzony

4. Harmonogram ze statusem „Zatwierdzony”

Ze statusu „Zatwierdzono” dostępna jest akcja „Wprowadź zmiany”:

Ryc.51. Dokonywanie zmian w harmonogramie

Następnie na podstawie statusu zostanie utworzony PG ED "Nowy", w którym nastąpią zmiany. A poprzedni (rodzicielski ED PG) przejdzie do statusu „Zmiana harmonogramu” a następnie po zatwierdzeniu nowego przejdzie do „ Archiwum".

Po dokonaniu zmian zapisana zostanie poprzednia wersja dokumentu i wprowadzony zostanie nowy PG wersja +1:

Ryc.52. Dokonywanie zmian w harmonogramie

Ryc.53. Harmonogram ze statusem „Nowy”.

4.1. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym zakupie.

Jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian w już zatwierdzonym zakupie - wykonać działanie "Wprowadzać zmiany" w Zakupach w zakładce „Zakupy”:

Ryc.54. Dokonywanie zmian w Zamówieniu

Wprowadzając zmiany pamiętaj o wypełnieniu „Podstawy do wprowadzenia zmian” z katalogu, na zakładce "Zmiany" następnie ponownie zatwierdź zakup:

Ryc.55. Zakup ze statusem „Nowy”.

Ryc.56. Zakup ze statusem „Zatwierdzenie”

5. Harmonogram na statusie „Odmowa”

(Dla budżetowy i autonomiczny instytucje obwodu irkuckiego,

główni zarządzający środkami budżetowymi)

UWAGA: dla skutecznej i terminowej realizacji Umów/Kontraktów, Planów Zakupów, Planów Harmonogramowych i procedur zakupowych wymagana jest wspólna praca specjalistów z obsługi kontraktowej Klienta oraz specjalistów z działów zajmujących się planowaniem i finansowaniem.

Informacje o obecności niedokończonych redystrybucji planowanych wskaźników (PFHD), saldach planowanych wskaźników, przyjętych zobowiązaniach (Umowy/Kontrakty) są śledzone w programie ACC-Finance (program ten znajduje się w działach Klienta zajmujących się planowaniem i finansowaniem).

1. 
   PLAN ZAKUPÓW ED.

- stan,

- status planu w SKIB,

- status planu w UIS.

Dodawanie kolejnych kolumn odbywa się poprzez menu pojawiające się po naciśnięciu przycisku poprzez przeniesienie parametru z menu dostępnych kolumn do menu wyświetlanych kolumn.

1.1 ED Plan zakupów w ACC-Goszakaz ma status planu w SKIB „Kontrola przeszła”,

lub „kontrola przeszła (wprowadzono zmiany)”.

Aby zarejestrować żądanie zakupu ED, umowę ED, umowę ED, należy znaleźć plan zakupów ED B Status planu w SKIB to „kontrola przeszła” lub „kontrola przeszła (wprowadzono zmiany)”.

NOTATKA: Status planu w SCIB „Kontrola przeszła (zmiany)” wskazuje, że ED Planu Zakupów został przekazany w celu wprowadzenia zmian do korekty, zatwierdzonych w ACC-GZ na podstawie wyników kontroli wstępnej w SCIB, ale nowa poprawiona wersja planu zamówień nie przeszła jeszcze kontroli w SKIB i nie została przekazana do „przejętej kontroli”. Jednocześnie żądanie zakupu ED, umowa ED, umowa ED , wygenerowane z zakupów dokonanych/skorygowanych przez Klienta w nowej wersji Planu Zakupów ED, powinny zostać zarejestrowane dopiero po przejściu nowej wersji Planu Zakupów ED do SCIB do statusu „kontrola przeszła”.

1.2 ED Plan zakupów w ACC-Goszakaz ma status planu w SCIB „Kontrola nie przeszła”.

Status planu w SCIB „kontrola nie przeszła” wskazuje, że Plan Zakupów ED nie przeszedł kontroli w SCIB, natomiast w zakładce „Właściwości” w polu „Komentarz” ACC-Government generowany jest błąd Złóż zamówienie w dokumencie Planu zakupów ED. Aby skorygować błąd w ED Planu Zakupów o statusie „Plan zatwierdzony” w ACC-GZ należy wykonać operację „Wprowadź zmiany”, po czym generowany jest ED Planu Zakupów ze statusem „nowy”. Klient musi dokonać korekty odpowiadające błędowi i przetwarzamy dokument zgodnie z ustalonym schematem przepływu pracy.

1. 
   ED Plan zakupów w ACC-Goszakaz zmienił status planu na

Przyczyna: Podczas wprowadzania zmian w planowane wskaźniki płatności PFHD(redukcja środków), ED „Plan Zakupów” automatycznie przechodzi do statusu planu w SCIB „Obniżone bezpieczeństwo finansowe”.

a) Klient musi określić linię planu FCD, dla której zmniejszono środki planu FCD (dalej - Fundusze).

R odszyfrowanie linii planu FCD, zgodnie z którą zmniejszono środki planu FCD, jest dostępne na statusie planu w SKIB „Wsparcie finansowe zmniejszone” oraz statusie planu w ACC-GZ „Plan zatwierdzony” w „Właściwościach” ” w polu „Komentarz”. W Planie Zakupów ED o statusie w ACC-GZ „Plan zatwierdzony” wykonaj operację „Wprowadź zmiany”, po czym zostanie wygenerowany Plan Zakupów ED ze statusem „nowy”.

b) Klient w zamówieniu ACC-State Order dokonuje zmian w Planie zakupów ED i jest przetwarzany zgodnie z ustalonym schematem przepływu dokumentów. Po sprawdzeniu przez SCIB dostępności salda Funduszy, Plan Zakupów ED przechodzi do statusu „Plan zatwierdzony”, a status planu w SCIB „Jest rezerwa”, a następnie „Kontrola przeszła”. W zamówieniu ACC-State Order ED Plan zakupów ze statusem „Plan zatwierdzony” podlega przesłaniu do UIS na koncie osobistym Klienta w celu umieszczenia i dalszej kontroli na koncie osobistym Urzędu Finansowego w UIS .

UWAGA: Jeśli zostaną wprowadzone zmiany w Funduszach (zmniejszenie/zwiększenie Funduszy) (zmiany zostaną wprowadzone i przekazane Klientowi przez wyższy GRBS) - Klient musi dokonać odpowiednich zmian w ED „Plan zakupów” w stanie ACC Zamów program, a następnie załaduj go do EIS.

1. 
   HARMONOGRAM ED.

Klient w Harmonogramie ED na statusie „Plan zatwierdzony” wykonuje akcję „dokonaj zmiany”, na statusie „nowy” tworzony jest dokument. W dokumencie o statusie „nowy” dokonuje się odpowiedniej zmiany, po czym dokument podlega zatwierdzeniu w ACC-GZ i umieszczeniu w EIS.

W celu dostosowania finansowania w Harmonogramie ED zgodnie z Planem Zakupów ED zaleca się użycie przycisku „Aktualizuj linie finansowania i specyfikację z planu zakupów” (jeżeli specyfikacja w Planie Zakupów ED odpowiada specyfikacji w Harmonogramie ED). Jeżeli specyfikacja w ED Planu Zakupów nie odpowiada specyfikacji ED Harmonogramu, należy ponownie wybrać w ED Harmonogramu źródło finansowania odpowiadające ED Planu Zakupów ściśle poprzez kliknięcie na „ przycisk Budżet”).

W celu prawidłowej rejestracji wygenerowanych dokumentów ED należy doprowadzić Harmonogram zgodnie z UIS, w zakresie wypełnienia numeru pozycji harmonogramu odpowiadającego w UIS unikalnemu numerowi rejestracyjnemu pozycji harmonogramu ( !).

Ważne wyjaśnienie! Prawidłowa wartość numeru pozycji rejestru planu zakupów to 24 znaki (201703343000003001000088), a dla planu harmonogramu numer pozycji planu harmonogramu to 28 znaków (2017013420001790010000030004) wizualizacja Informacja jest fałszywa, więc nie można jej ufać ślepo.

ZAPYTANIE O ZAKUP ED.

Aby poprawnie zarejestrować żądanie zakupu ED, musisz:

1. 
   Harmonogram ED musi zostać dostosowany do Planu Zakupów ED (w przypadku wprowadzenia zmian w Planie Zakupów ED, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w Harmonogramie ED).
2. 
   Przy zakupie Harmonogramu ED należy wypełnić numer pozycji harmonogramu zgodnie z UIS oraz datą publikacji pozycji w UIS.
3. 
   ED Zlecenie zakupu wygenerowane z Planu Harmonogramowego ED musi mieć z nim połączenie; po kliknięciu przycisku „Zakup” znajdującego się obok numeru pozycji harmonogramu odpowiedni zakup powinien otworzyć się w Harmonogramie ED.

Zakup w harmonogramie ED:

Podczas przetwarzania ED „Zapytanie o zakup” powstają następujące sytuacje:

1. 
   ED Aplikacja zakupowa na podstawie wyników przejścia kontroli limitów w SKIB przechodzi w stan „bez limitów”.

Przyczyna: Ten błąd występuje, jeśli istnieje rozpoczęta (niezakończona) procedura zmniejszania środków. Klient powinien skontaktować się z GRBS wyższego szczebla w celu wyjaśnienia terminu zakończenia procedury przelewu (wypłaty Środków). Jeżeli dostępna jest wymagana ilość Środków, należy ponownie przesłać Zlecenie zakupu w celu rejestracji.

2) ED Wniosek zakupowy na podstawie wyników przejścia kontroli limitów w SKIB przechodzi do statusu „Odrzucony”. Notatka wskazuje na błąd: „Nie odnaleziono Planu Zakupów zawierającego kod identyfikacyjny zamówienia z Umowy/Kontraktu (wystąpił błąd w metodzie find_parent dokumentu Instytucji Zakupowej/Autonomicznego Zamówienia Zakupu na zakup produktów.”

Powoduje: Ten błąd występuje, jeśli ED „Plan zakupów” ma status „Ograniczone bezpieczeństwo finansowe” (z powodu zmniejszenia środków). Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w części ED Plan Zakupów. Dopiero po zastosowaniu się do tych zaleceń i gdy status planu zakupów w SKIB odpowiada „Kontrola przeszła”, Klient ponownie składa Zamówienie Zakupu do rejestracji w SKIB.

Dodatkowo: konieczne jest sprawdzenie zgodności IKZ z Zapytaniem Zakupu ED i Planem Zakupów ED. W razie potrzeby zaktualizuj te informacje za pomocą przycisku „Aktualizuj”.

4. UMOWA ED/UMOWA ED.

Do prawidłowej rejestracji Kontraktu ED/Kontraktu ED w ACC-GZ konieczne jest połączenie z Harmonogramem ED; po kliknięciu na przycisk „Kup” znajdujący się obok numeru pozycji harmonogramu, odpowiedni zakup powinien otworzyć się w Harmonogram ED. Numer pozycji harmonogramu musi odpowiadać unikalnemu numerowi rejestru pozycji harmonogramu w UIS ( określonych w koncie osobistym Klienta!).

Tylko w przypadku połączenia w ACC-GZ pomiędzy Umową ED/Umową ED a Planem i Harmonogramem ED możliwa jest późniejsza pomyślna rejestracja dokumentów!

Procedura pracy w programie „Odbiorca budżetu ARM-WEB” (ACC-Finance).

UWAGA: Aby określić wysokość salda planowanych wskaźników należy udać się do programu „Odbiorca budżetu ARM-WEB” (ACC-Finance)

(ścieżka: Przeglądanie operacji – Przeglądanie operacji BU/AU):

Dodawanie kolejnych kolumn odbywa się poprzez menu pojawiające się po naciśnięciu przycisku

Aby uzyskać pełniejszą informację o kwotach związanych z postępowaniami zakupowymi Klient musi dodać dodatkowe kolumny: Płatności, Plan ze zmianami na rok 2017; Plan zakupów 2017; Obowiązki wynikające z planu zamówień 2017; Zobowiązania, Zobowiązania przyjęte 2017; Rezerwa na wnioski 2017; Płatności, zobowiązania przyjęte rok; Płatności, Przywrócenie przyjętych zobowiązań; Saldo Planu Zakupów FCD, rok, Całkowite saldo planowanych płatności według linii (w tym PP), rok.

Aby to zrobić, kliknij znak i w menu, które zostanie otwarte, przenieś Parametr z menu Dostępne kolumny w Wyświetlane kolumny

Oznaczenia kolumn w „AWS – WEB Budget Recipient” (ACC-Finance):

Oznaczenia kolumn w AS „ATSK-Finance” (klient WEB ACC-Finance):

• 
  Płatności, plan ze zmianami roku – Zaktualizowano planowaną kwotę płatności
• 
  Rok planu zakupów – kwota zatwierdzona w planach zakupów
• 
  Zobowiązania wynikające z planu zamówień publicznych – Kwota zobowiązań pieniężnych wynikających z planu zamówień
• 
  Rezerwa na wnioski - Ilość zarezerwowanych planowych wskaźników na obowiązki rachunkowe/księgowe
• 
  Zobowiązania, rok przejęcia zobowiązań – Kwota przyjętych zobowiązań zgodnie z zarejestrowanym ED „Informacja o zobowiązaniach i umowie rachunkowej/księgowej”
• 
  Rezerwa na rok wniosków - ilość wniosków BU/AU na zakup produktów o statusie "Przyjęte", z wygenerowanym zaksięgowaniem Zobowiązań - Rezerwa na okres planistyczny. Księgowanie ulega odwróceniu w momencie zakończenia przetwarzania wniosku BU/AU na zakup produktów
• 
  Płatności, Przyjęte zobowiązania – Kwota przyjętych zobowiązań pozaumownych bez uwzględnienia zwrotu płatności
• 
  Płatności, Przywrócenie przyjętych zobowiązań rok – przywrócenie przyjętych zobowiązań pozaumownych
• 
  Saldo Planu Zakupów FCD na rok 2017 – kolumna obliczeniowa = Płatności/Plan ze zmianami - Plan Zakupów
• 
  Całkowite saldo planowanych wpłat według linii (z uwzględnieniem PL) 2017 - Całkowite saldo planowanych wpłat według linii (z uwzględnieniem zobowiązań w ramach PL), kwota w podanej kolumnie musi wynosić >=0

Przykład konfiguracji głośników:

Błędy pojawiające się przy rejestracji umowy ED/kontraktu ED:

1. 
   Błąd w Umowie/Umowie: Nie odnaleziono Planu Zakupów zawierającego kod identyfikacyjny zamówienia z Umowy/Kontraktu (wystąpił błąd w metodzie find_parent dokumentu Umowa o Stałą Sumę nr 4 z dnia 20.02.2017 (ID=1600004217738 )).

a) jeżeli w ACC-GZ Umowa ED/Umowa ED nie ma połączenia z Harmonogramem ED, w wyniku czego ED zostaje przesłany do SKIB bez IKZ;

: W programie ACC-State Order Klient musi dopasować numer pozycji harmonogramu w Harmonogramie ED i Kontrakcie ED/Kontraktie ED zgodnie z Jednolitym Systemem Informatycznym

Jednocześnie niedopuszczalne jest ignorowanie następujących kontroli podczas przetwarzania Umowy ED/Kontraktu ED:AZK-1043. W harmonogramie na rok 2017 dla Klienta nie odnaleziono pozycji planu harmonogramu „2017ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ” (dokument Umowa nr 8031210/17 z dnia 10 stycznia 2017 r. (ID=3001000208162)).

b) jeżeli ED „Plan zakupów” ma status „Obniżone wsparcie finansowe” (ze względu na spadek wskaźników planowanych płatności).

Czynności wykonywane przez Klienta : Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń określonych w części ED Plan zakupów. Dopiero po zastosowaniu się do tych zaleceń i uzyskaniu w SKIB statusu Planu Zakupów na „Kontrola przeszła” Klient ponownie przesyła Umowę/Kontrakt do SKIB (CITP) w celu rejestracji.

1. 
   Błąd w umowie/umowie: AZK-4124. Nadwyżka przyjętych zobowiązań, biorąc pod uwagę plan zamówień, wynosi 383 758,93 z kwoty planowanych wpłat w wysokości 247 931,00 za zadeklarowane operacje o parametrach [Instytucja: OGBUSO „Sayan Psychoneurological Boarding School”, KES: 2.2.5, KVR: 2.4.4, KFSR: 00.00, Kod branżowy: 806999000000000 00, KVFO: 4, Kod dotacji: 806012999] na bieżący dzień operacyjny.

1. 
   kwota aktualnej Umowy/Umowy, biorąc pod uwagę wcześniej zarejestrowane Umowy/Umowy (a także ruchy planowanych płatności), przekracza kwotę saldo planowanych płatności– w tym przypadku specjalista ds. zakupów instytucji musi skontaktować się z ekonomistą instytucji w celu sprawdzenia planowanych płatności w programie „ACC-WEB Budget Recipient”:
   1. 
      sprawdź kolumnę „ Całkowite saldo planowanych płatności według linii (w tym PP) na rok- jeżeli kwota salda będzie mniejsza od kwoty aktualnej Umowy/Umowy, wówczas Umowa/Kontrakt nie zostanie zarejestrowana. –

Procedura pracy z dokumentami Planu Zakupów i Harmonogramu w ACC-Goszakaz, zgodnie z którą zostanie utworzone połączenie pomiędzy Planem Zakupów ED (ED PZ) a Planem-Harmonogramem ED (ED PG) umieszczonymi w Jednolitym Systemie Informatycznym przywrócony bez przesyłania przez ACC-Goszakaz.

1. Ważne warunki rozpoczęcia działań w systemie ACC-Goszakaz mających na celu przywrócenie połączenia planów z Jednolitym Systemem Informatycznym:

A. Informacje do przywrócenia przesyłania muszą zostać pobrane z osobistego konta Klienta w UIS (ze względu na wady wyświetlania informacji w otwartej części UIS).

B. W Planie Zakupów ED, Harmonogramie Planu należy uzgodnić każdą pozycję planu (Zakupy ED) z podobną pozycją w UIS (pamiętaj o sprawdzeniu kompletności danych ogólnych, kwot, dat, IKZ), należy w pełni dostosować dane zawarte w ED Zamówienia do treści stanowiska zamieszczonego w UIS. W przypadku zidentyfikowania rozbieżności należy wykonać akcję „Dokonaj zmiany” w ED Zakupu i dokonać niezbędnych korekt w nowo utworzonym ED Zakupu o statusie „Nowy”.

2. Jeżeli Plan zakupów ED/Harmonogram planu ED w Zamówieniu stanu ACC ma status Plan zakupów zatwierdzony/Plan zatwierdzony, a treść planu w Zamówieniu stanu ACC jest całkowicie identyczna z planem opublikowanym w Jednolitej informacji Systemu, wówczas dla każdego stanowiska należy, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w zrzutach ekranowych, wpisać daty publikacji i numery ewidencyjne planów i stanowisk planowych.

3. Jeżeli treść Planu Zakupów ED/Harmonogramu Planu ED w Zamówieniu ACC-State Order różni się od treści w UIS, to w stosunku do statusu Planu Zakupów zatwierdzonego/Planu zatwierdzonego należy wykonać opcję „Wprowadź zmiany " działanie. Wygenerowany ED PZ/ED PG zostanie utworzony ze statusem „Nowy”. W ED Procurement należy także wykonać akcję „Dokonaj zmiany”. Dokonaj niezbędnych regulacji. Następnie przetwórz Plan zakupów ED zgodnie ze schematem do statusu „Zatwierdzony plan zakupów”, a Harmonogram harmonogramu ED do statusu „Plan zatwierdzony”.

WAŻNE jest zachowanie kolejności działań przy wprowadzaniu takich zmian: najpierw doprowadzono do zgodności Plan zakupów ED, następnie, gdy Plan zakupów ED ma status „Plan zakupów zatwierdzony”, można doprowadzić do zgodności harmonogram zakupów ED .

4. Po przygotowaniu Planu Zakupów ED i Harmonogramu ED zgodnie z wersjami zamieszczonymi w UIS i doprowadzeniu ich do odpowiednio statusów „Plan zakupów zatwierdzony” i „Plan zatwierdzony”, NIE MA WYMAGANIA przesyłania danych ED do UIS !

5. Jeżeli konieczne jest dokonanie faktycznych zmian w planie, należy przeprowadzić procedurę wprowadzania zmian bezpośrednio do zmienionych pozycji ED PZ i ED PG (ze statusów dokumentów „Plan zakupów zatwierdzony” i „Plan zatwierdzony”, wykonać akcję „Dokonaj zmiany” i wdrożyć wymagane zmiany w nowych zmianach dokumentu z późniejszym przesłaniem do EIS).
Podstawowe informacje o planie zakupów:

Informacje o zamówieniach w planie zakupów

Ogólne informacje o harmonogramie

Informacja o powiązaniu GHG z PP

Ogólne informacje o zamówieniach w ramach harmonogramu

Informacja o dacie publikacji zakupu w planie harmonogramu