Jak zrobić listę płac w 1s 8.3. Informacje księgowe

Dzień dobry drodzy czytelnicy bloga. W tym artykule będę kontynuował przegląd możliwości Produkt oprogramowania „Rachunkowość 1C 3.0” do ewidencji płac i kadr. Dzisiaj zapoznamy się z dostępnymi narzędziami płacowymi. Przypomnę, że w ostatnim badanym przez nas materiale z tej serii. Pełna lista materiałów znajduje się poniżej:

Lista płac

Zobaczmy teraz, jakie możliwości płacowe zapewnili tutaj twórcy programu. Przypominam, że wszystkie dokumenty i informatory dotyczące listy płac znajdują się w zakładce „Pracownicy i wynagrodzenie” w menu głównym programu i są pogrupowane w sekcji „Wynagrodzenie”.

Pierwszy dokument, który widzimy, to "Lista płac". Jego cel wynika z nazwy. Dokument przewiduje jego miesięczny wpis, należy wpisać co najmniej jeden dokument miesięcznie. Spróbujmy obliczyć wynagrodzenie naszych trzech pracowników. Aby to zrobić, utwórz nowy i w terenie „Miesiąc konta” wybierz „Kwiecień 2014” (pracownicy zatrudnieni od 1 kwietnia 2014 r.). W terenie "Poddział" opuść "Main unit" (mamy jedną) i wciśnij magiczny przycisk "Wypełnić". W rezultacie wszystkie zakładki w sekcji tabelarycznej zostaną automatycznie wypełnione.

Należy pamiętać, że w dokumencie nad częścią tabelaryczną pojawiły się pola, które odzwierciedlają łączne kwoty rozliczeń międzyokresowych, odliczeń (w tym podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz kwoty naliczonych składek. W najbardziej tabelarycznej części na zakładce „Należności” linie zostały automatycznie wypełnione zgodnie z danymi, które wprowadziliśmy przy zatrudnianiu pracowników. Chcę również zauważyć, że pomimo obecności takich pól jak „dni”. (dni) i „hs.” (godziny), program nie przewiduje grafiku i listy płac poprzez wypieranie. Innymi słowy, wynagrodzenie nie jest automatycznie przeliczane, jeśli miesiąc nie jest w pełni wykorzystany, będzie to wymagało ręcznej korekty kwot i godzin / dni. Jeśli taka kalkulacja okaże się dla Ciebie bardzo pracochłonna i problematyczna, radzę zakup specjalistycznego oprogramowania do listy płac „1C: Zarządzanie płacami i zasobami ludzkimi 8”, który w podstawowej wersji będzie kosztował tylko za 2550 rubli. Możesz zapoznać się z funkcjonalnością oprogramowania z serii flock -.

Jest jeszcze jedna zakładka „Składki”. Automatycznie nalicza składki ubezpieczeniowe. Stawki składek są przechowywane w specjalistycznym rejestrze i są zawsze aktualne, jeśli regularnie aktualizujesz programy. Przeczytaj o tym, jak poprawnie zaktualizować 1C na własną rękę. Stawka składki za wypadki jest ustalana dla każdej organizacji osobno, w tym celu musisz otworzyć „Rejestr informacji” „Stawka składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Zwrócę uwagę na jedną bardzo kolorową decyzję deweloperów 1C (podobało mi się). Aby zapoznać się z łączną kwotą składek z osobna dla każdego kierunku, możesz kliknąć w znak zapytania, który znajduje się obok pola „Składki” (patrz obrazek). To samo dotyczy Holdów.

Dokument "Lista płac" podczas prowadzenia generuje księgowania według naliczonego wynagrodzenia (26 -> 70), według naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych (70 -> 68) oraz naliczonej składki ubezpieczeniowej (26 -> 69).

Konto kosztowe 26, które jest używane w moim przykładzie, można zmienić. W elemencie katalogu „Należności”(w 1C ZUP nazywa się to "Typ konta"), znajduje się pole „Metoda refleksji”, w którym można wyznaczyć inną metodę refleksji dla kwot naliczonych dla tego rodzaju naliczania.

Lista płac w rachunkowości 1C 3.0

Po naliczeniu wynagrodzenia należy je wypłacić naszym pracownikom. 1C Accounting oferuje dwie metody płatności:

• Za pośrednictwem dokumentów bankowych - „Oświadczenie o wypłacie wynagrodzeń za pośrednictwem banku”+ „Zlecenie płatnicze” + „Obciążenie rachunku bieżącego”;
• Za pośrednictwem kasjera z dokumentami - „Oświadczenie o wypłacie wynagrodzeń za pośrednictwem kasjera”+ „Polecenie na wydatki gotówkowe” lub „Wpłata na wynagrodzenie”.

Wypłata bankowa

Rozważmy pierwszą opcję. Jest używany, jeśli organizacja wypłaca pensje na karty bankowe. W dokumencie należy wybrać miesiąc płatności (W naszym przypadku kwiecień 2014), Dział, w polu „Wypłać” określić, jakiego rodzaju płatność należy dokonać „Wynagrodzenie miesięcznie” lub „Zaliczka”(wybieramy pierwszą opcję) i wciskamy przycisk "Wypełnić". W takim przypadku część tabelaryczna jest wypełniana automatycznie kwotami, które organizacja jest winna pracownikom. Możesz również wydrukować z dokumentu listę wynagrodzeń przelewanych do banku - "lista przelewów"(Możesz również drukować z MicrosoftSłowo).

Zwróć uwagę na pole "Projekt płacowy". Na prostym przykładzie postaram się wyjaśnić, jak można wykorzystać to pole. Załóżmy, że mamy dyrektora (Iwanow) i głównego księgowego (Pietrową), którzy wolą trzymać swoje pensje na kartach banku Steady, oraz kierownika (Sidorowa) w banku Nadieżnym. W takim przypadku konieczne jest comiesięczne złożenie dwóch dokumentów „Wypłaty wynagrodzeń”, aby na ich podstawie złożyć dwa różne polecenia wypłaty do dwóch różnych banków.

Kiedy w organizacji jest trzech pracowników, możesz to zrobić ręcznie, ale jeśli mówimy o setkach pracowników, to oczywiście lepiej kupić 1c pensji :-) lub przynajmniej założyć projekt płacowy. Dodajmy dwa banki "Zrównoważony" i "Niezawodny" do katalogu banków (sekcja menu głównego „Bank i kasjer” Grupa "Referencje i ustawienia"). Teraz otwórzmy katalog „Projekty wynagrodzeń”. Nie znalazłem odnośnika do tego katalogu w menu głównym, więc otworzyłem go z ogólnej listy obiektów programu. Zobacz rysunek.

Jeśli nie masz pozycji „Wszystkie funkcje”, przejdź do ustawień programu i zaznacz pole „Wyświetl polecenie „Wszystkie funkcje”.

Tak więc książka informacyjna „Projekty wynagrodzeń”. Musisz podać organizację i nazwę banku. W naszym przypadku będą to dwa elementy tego katalogu.

Teraz musisz wprowadzić informacje o kontach osobistych trzech naszych pracowników. Aby to zrobić, w sekcji „Pracownicy i wynagrodzenie” menu głównego otwórz element „Wprowadź konta osobiste”. Najpierw wprowadź informacje o kontach osobistych dyrektora i księgowego, którzy mają konta w banku „Zrównoważony” i odpowiedni projekt wynagrodzeń. A potem dla menedżera z kontem w banku Nadieżny.

Teraz możesz wrócić do dokumentu „Oświadczenie do Banku”. W terenie "Projekt płacowy" wybierz „Projekt wynagrodzeń: „Zrównoważony bank” i naciśnij przycisk „Wypełnij”. W rezultacie część tabelaryczną dokumentu wypełnią tylko ci pracownicy, którzy są związani z tym projektem płacowym. Dzięki temu łatwo jest odróżnić osoby, które otrzymują pensje na kartach różnych banków.

Na podstawie dokumentu „Wyciąg do Banku” można utworzyć dokument „Zlecenie wypłaty” oraz dokument „Obciążenie z rachunku bieżącego”, które wygenerują księgowania z formatki 70 -> 51.

Wypłata

Ponadto istnieje możliwość otwarcia raportu do przeglądania nie tylko w środowisku samego programu, ale także w zewnętrznym edytorze tekstu. Microsoft Word.

Na podstawie dokumentu płatności można utworzyć dokument „Przekaz gotówkowy wychodzący”.

Dokument „Przekaz kasowy wychodzący” generuje księgowania formularza 70 -> 50.01 podczas księgowania. Dokument zawiera również drukowany formularz „Polecenie wydatkowe (KO-2)”.

Tworzenie kilku kas fiskalnych na podstawie jednego dokumentu „Oświadczenie do kasjera”

Jak zapewne zauważyłeś bezpośrednio z dokumentu „Wiedomosti do kasjera” możesz utworzyć jeden dokument kasowy, w którym będą uwzględnieni wszyscy pracownicy dokumentu wypłaty. Czasami jednak konieczne jest sporządzenie dokumentu kasowego osobno dla każdego pracownika z listy. W tym celu programiści 1C zapewnili specjalne przetwarzanie „Wypłata wynagrodzeń według poleceń wydatkowych”. To przetwarzanie można znaleźć w sekcji menu głównego „Pracownicy i wynagrodzenia” w grupie linków "Pensja". Właściwie w przetwarzaniu konieczne jest wybranie dokumentu „Wiedomosti do kasjera” i pozycję kosztową, a następnie kliknij przycisk „Utwórz dokumenty” i „Zaksięguj dokumenty”.

Depozyt wynagrodzenia

Również na podstawie dokumentu „Oświadczenie do kasjera” można wygenerować dokument „Depozyt”. Dokument ten jest wprowadzany w przypadku naliczenia wynagrodzenia pracownika, ale z jakiegoś powodu nie przyszedł on do kasjera, aby go odebrać. W dokumencie wpisanym na podstawie należy pozostawić tych, dla których wpisywana jest kaucja. Dokument kaucji generuje księgowania w formacie 70 -> 76.04. Można go również wydrukować z „Rejestr wpłaconych kwot”.

Ale korzystając z tego dokumentu, należy pamiętać, że najpierw należy wypełnić i zaksięgować dokument „wpłata”, a dopiero potem utworzyć i zaksięgować dokument „Zlecenie wydatków gotówkowych”, aby nie obejmował on osoby, której wynagrodzenie zostało wpłacone księgowania.

Również w dziale „Pracownicy i wynagrodzenia” w menu głównym programu znajduje się dokument „Odpis zdeponowanego wynagrodzenia”, który generuje księgowania formularza . W związku z tym nie jest do końca jasne, dlaczego nie ma dokumentu do wypłaty zdeponowanego wynagrodzenia, a jeśli znajduje się on gdzieś w trzewiach programu, to dlaczego nie jest wyświetlany w menu.

Raporty płacowe

I oczywiście program udostępnia szereg raportów płacowych. Dostęp do tych raportów można uzyskać za pomocą łącza Raporty płacowe znajdującego się w zakładce Pracownicy i płace. Oto najbardziej poszukiwane:

• Lista płac (T-51);
• Odcinek wypłaty;
• Krótkie podsumowanie rozliczeń międzyokresowych i potrąceń;
• Kompletny zestaw rozliczeń międzyokresowych, potrąceń i płatności.

Na zrzutach ekranu przedstawię wygląd wcześniej wymienionych raportów.

Lista płac (T-51)

Odcinek wypłaty

Krótkie podsumowanie rozliczeń międzyokresowych i potrąceń

Kompletny zestaw rozliczeń międzyokresowych, potrąceń i płatności

To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten artykuł, możesz użyj przycisków mediów społecznościowych zachować to dla siebie!

Nie zapomnij też o swoich pytaniach i komentarzach. zostaw w komentarzach!

Zastanów się krok po kroku, jak wystawić listę płac w programie 1C Accounting edition 3.0. W tym celu należy w menu programu wybrać zakładkę „Wynagrodzenie i personel”, następnie sekcję „Wynagrodzenie” i przejść do pozycji „Płace”. Naciśnij przycisk „Utwórz”. Wypełnij pola:

Miesiąc naliczania - za który miesiąc będzie naliczane wynagrodzenie;

Data – data naliczenia za określony miesiąc;

Podział - zmiany w miarę potrzeb.

Rzućmy okiem na kolumnę „Faktura”. Wskazuje się, że naliczanie wynagrodzeń według wynagrodzenia. Ten typ jest wskazany w karcie pracownika przy ubieganiu się o pracę. Sprawdźmy ustawienia. Wróćmy do menu na karcie „Wynagrodzenie i personel”, w sekcji „Rachunkowość personelu”, pozycja „Zatrudnienia” i przejdź do karty pracownika, gdzie wybrany jest rodzaj naliczania „Według wynagrodzenia”. Kliknij dwukrotnie napis, aby przejść do ustawień. Jest pozycja „Odbicie w księgowości”, jeśli nie jest wypełniona, tworzymy nową „Metodę rozliczania listy płac”.

Podajemy nazwę „Wynagrodzenie (20 kont)”, w nawiasach podajemy numer konta. Jest to konieczne, aby program rozumiał, na jakie konto i na jaką pozycję kosztową została naliczona ta pensja. Wskaż pozycję kosztową „Płatność”. Kliknij „Nagraj i zakop”. W polu "Odbicie w księgowości" zostało wyświetlone wprowadzone konto. Kliknij ponownie „Nagraj i zamknij” i wróć do listy płac. Dokument wyświetli nazwiska pracowników, nazwę działu, rodzaj naliczania, wysokość wynagrodzenia, liczbę przepracowanych dni i godzin. Jeśli organizacja przewiduje jakiekolwiek retencje pracowników, zostaną oni automatycznie dodani w zakładce „Wstrzymaj”. Wypełnianie można również wykonać ręcznie, za pomocą przycisku „Dodaj”:

Kolejna zakładka to „podatek dochodowy od osób fizycznych”. Tutaj automatycznie obliczane są rozliczenia międzyokresowe dochodu osoby fizycznej. W razie potrzeby można je skorygować, zaznaczając flagę „Dostosuj podatek dochodowy od osób fizycznych”. W polu po prawej stronie możesz przeglądać wszystkie potrącenia pracownika lub dodawać nowe. Aby to zrobić, wybierz kod odliczenia i określ kwotę:

W kolejnej zakładce „Składki”, która również zostanie wypełniona automatycznie, możesz zobaczyć wszystkie rozliczenia międzyokresowe, które zostaną naliczone dla pracownika. W razie potrzeby można je zmienić, zaznaczając pole obok pozycji „Dostosuj składki”.

Teraz w odpowiednich polach wyświetlane są dane dotyczące naliczania, potrąceń i potrąceń. Po kliknięciu w znak zapytania program odszyfruje, na co i gdzie zostanie przelana określona kwota:

Sprawdźmy dokument i zobaczmy wpisy. Odzwierciedla się jedno księgowanie naliczone, jedno księgowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i cztery księgowania naliczonych składek:

Do kontroli można podejrzeć ewidencję akumulacji w zakładce „Rozliczenia z pracownikiem”. Tutaj możesz zobaczyć kwotę naliczenia i kwotę odliczenia:

Możesz także sprawdzić ukończenie kolejnych zakładek. Lista płac gotowa. Teraz musisz zapłacić za pośrednictwem kasjera. Przejdź do zakładki menu „Wynagrodzenie i personel”, magazynu „Vedomosti do kasjera”. Jeśli pracownikowi została wcześniej wypłacona zaliczka, jej zapis zostanie tutaj odzwierciedlony. Stwórzmy wypłatę wynagrodzenia za pomocą przycisku „Utwórz”. Otwiera się dokument „Oświadczenie o wypłacie wynagrodzeń za pośrednictwem kasy”. Wypełniamy:

Miesiąc płatności;

Poddział;

Zapłać - wybierz z rozwijanego pola „Wynagrodzenie miesięcznie”;

Zaokrąglanie - bez zaokrąglania.

Następnie naciśnij przycisk „Wypełnij”. W pobliżu nazwiska pracownika będzie pozostała kwota, którą należy mu zapłacić. Program sam wszystko wylicza na podstawie wprowadzonego wcześniej dokumentu zaliczki oraz utworzonego dokumentu „Lista płac”:

Chodźmy zobaczyć okablowanie. Widać, że nie ma wpisów księgowych. Są tylko pozycje "Wzajemne rozliczenia z pracownikami" i "Wynagrodzenie do zapłacenia":

Pozostało tylko zapłacić pracownikowi. Za pomocą przycisku „Utwórz na podstawie” wybierz „Wypłata gotówki”. Nie ma tu nic do wypełnienia, wystarczy sprawdzić i przeprowadzić. Jeśli spojrzysz na księgowania, zostanie wyświetlona jedna księga dotycząca wypłaty wynagrodzeń.

Payroll to regularna operacja, z którą co miesiąc mierzy się prawie każdy księgowy. A ponieważ obejmuje nie tylko rejestrację bezpośrednich rozliczeń międzyokresowych pracowników, ale także księgowanie odliczeń, obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych, staje się jasne, że należy bardzo uważać na ustawienia programu i wprowadzać niezbędne informacje do obliczeń. W tym artykule rozważymy, w jaki sposób obliczane są wynagrodzenia w programie 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0.

Rejestracja rozliczeń międzyokresowych odbywa się za pomocą dokumentu „Płace”
Otwórz zakładkę „Wynagrodzenie i personel”, pozycja „Wszystkie rozliczenia międzyokresowe”

Naciśnij przycisk "+Utwórz" - "Lista płac"

Podaj miesiąc, za który naliczamy wynagrodzenie, datę i kliknij przycisk „Wypełnij”

I sprawdź dane dokumentu

Rozliczenia międzyokresowe, potrącenia, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na wszystkie fundusze są wypełniane automatycznie na podstawie ustawień księgowania płac i zleceń zatrudnienia.

Zakładka „Rozliczenia międzyokresowe” zawiera listę głównych typów kalkulacji, które zostały przypisane pracownikom (zgodnie z dokumentem „Zatrudnienie”).

Zakładka Potrącenia wyświetla różne potrącenia z pensji. Potrącenia z tytułu egzekucji mogą być zautomatyzowane. Jak to zrobić, opisano szczegółowo w artykule Wstrzymanie nakazu egzekucyjnego w 1C: Enterprise Accounting 8 edycja 3.0
Pozostałe rodzaje potrąceń wypełniane są ręcznie: wskazany jest pracownik, rodzaj i wysokość potrąceń.

Zakładka podatku dochodowego od osób fizycznych automatycznie odzwierciedla wysokość naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych, a także pokazuje, kto i w jakiej wysokości otrzymał odliczenie.

W zakładce „Składki” składki ubezpieczeniowe są automatycznie naliczane odpowiednio według funduszy.

Jeśli zaznaczysz pole „Automatycznie przelicz dokument „Płace” podczas edycji” w postaci parametrów księgowych, to dokument „Płace” zostanie automatycznie przeliczony przy ręcznej edycji dowolnej kwoty.
Teraz rysujemy dokument i patrzymy na powstałe wpisy.

Jak wypłacać pensje pracownikom w programie 1s Accounting 3.0?

„1C: Accounting 8.3” edycja 3.0 umożliwia automatyczne obliczanie wynagrodzeń pracowników, obliczanie średnich zarobków za zwolnienia chorobowe i urlopy, obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązkowych składek ubezpieczeniowych z listą płac oraz generowanie raportów.

Aby wykonać te funkcje, musisz poprawnie skonfigurować 1C do rozliczania listy płac.

Parametry księgowe 1C

Główny/ Ustawienia/ Opcje rozliczania

W formularzu tym na zakładce „Wynagrodzenia i personel” dostępne są do wyboru następujące opcje:

• księgowość kadrowo-płacowa – prowadzona w 1C Accounting 8.3 lub w zewnętrznym (1C ZUP);
• w jaki sposób będą brane pod uwagę rozliczenia z personelem - w sumie dla wszystkich pracowników lub szczegółowo dla każdego;
• czy program będzie musiał uwzględniać zwolnienia lekarskie, urlopy, dokumenty wykonawcze;
• czy automatycznie przeliczyć dokument „Lista płac”;
• jaki wariant dokumentacji personalnej zastosować - kompletny czy uproszczony (w tym ostatnim przypadku dokumenty personalne nie tworzą odrębnych obiektów).

Metody rozliczania wynagrodzeń w 1C

Wynagrodzenia i kadry / Katalogi i ustawienia / Metody rozliczania płac

Ten przewodnik ma na celu skonfigurowanie sposobów rozliczania wynagrodzeń w 1C. Każda metoda zawiera konto księgowe i pozycję wydatków do alokacji wynagrodzeń. W infobazie została już utworzona jedna metoda, która nazywa się „Domyślne odzwierciedlenie rozliczeń międzyokresowych”, wskazując konto 26 i artykuł „Płatność”. Księgowy może w razie potrzeby zmienić tę metodę lub utworzyć nowe.

Opłaty i potrącenia

Wynagrodzenie i personel / Katalogi i ustawienia / Rozliczenia międzyokresowe (Potrącenia)

Rozliczenia międzyokresowe to rodzaje kalkulacji wynagrodzeń i innych płatności. Domyślnie w 1C 8.3 tworzone są tutaj: wynagrodzenie, urlopy - podstawowe i macierzyńskie, zwolnienie chorobowe. Dla każdej opłaty wskazane jest:

• czy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, kod podatku dochodowego?
• rodzaj dochodu do opodatkowania składek ubezpieczeniowych
• rodzaj wydatku przy obliczaniu podatku dochodowego
• metoda rachunkowości (patrz poprzedni akapit). Jeśli nie jest zaznaczone, program użyje domyślnego odbicia naliczania

Księgowy może w razie potrzeby utworzyć nowe rozliczenia międzyokresowe wynagrodzeń i wybrać w nich wymagane parametry. Naliczenie można przypisać do konkretnego pracownika (przy zatrudnianiu lub przenoszeniu).

Potrącenia - rodzaje obliczeń, które służą do odzwierciedlenia kwot potrąconych pracownikom. Program posiada predefiniowane „Retencja na dokumencie wykonawczym”. Możliwe jest tworzenie nowych potrąceń - na przykład składek związkowych czy dobrowolnych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Ustawienia listy płac

Płace i Kadry/ Referencje i ustawienia/ Ustawienia księgowości płac

Te ustawienia są wprowadzane dla każdej organizacji osobno. Formularz ustawień ma kilka zakładek.

Księgowość płac. W zakładce „Wynagrodzenie” wskaż metodę rozliczania wynagrodzeń, która będzie najważniejsza dla tej organizacji. Program użyje go, chyba że zaznaczono inaczej do naliczania. Tutaj możesz również wybrać metodę odbicia w celu odpisania wpłaconych kwot.

Podatki i składki od wynagrodzeń. Ta zakładka zawiera parametry do automatycznego naliczania i naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych wraz z listą płac:

• rodzaj taryfy dla składek ubezpieczeniowych
• obecność zawodów, za które naliczane są dodatkowe składki, zatrudnianie pracowników w trudnych lub szkodliwych warunkach
• stawka składek na FSS na ubezpieczenie od wypadków przy pracy i PZ
• cechy obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

Rezerwy wakacyjne. W tym miejscu możesz włączyć możliwość tworzenia rezerwy urlopowej, wskazując jednocześnie maksymalną kwotę potrąceń za rok, procent odpisów miesięcznych oraz sposób księgowania.

Warunki terytorialne. Ta zakładka w 1C 8.3 jest wypełniana, jeśli stosuje się współczynnik dystryktu lub dodatek północny. Należy pamiętać, że współczynnik okręgu jest podawany jako liczba ułamkowa i musi być większy niż jeden. Na przykład, jeśli składka na to wynosi 15%, to powinieneś napisać tutaj: 1.15. W przypadku braku dopłaty wartość wyniesie 1. W polu poniżej w razie potrzeby należy wybrać rodzaj szczególnych warunków terytorialnych obszarów.

W przypadku szczegółów okresowych należy określić miesiąc, od którego zaczynają działać.

Źródło: programmer1s.ru

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych firm, których liczba nie przekracza sześćdziesięciu pracowników, z głównym rodzajem rozliczeń międzyokresowych „Wynagrodzenie” i pracą w 40-godzinnym tygodniu pracy, 1C uzupełnił funkcjonalność szeroko stosowanego 1C: Księgowość 3.0 z możliwością pracy z operacjami księgowości personalnej. W tym artykule przeprowadzimy szczegółowy przegląd kroków konfiguracji, a także szczegółowo przeanalizujemy sposób obliczania i opłacania listy płac w 1C Accounting 3.0.

Ustawienia rozliczania płac, podatków i składek

Sekwencja płac w 1C Accounting 3.0, prowadzenie ewidencji obliczeń w tym obszarze i realizacja kolejnych płatności początkowo wymaga ustawień. Przejdźmy do sekcji „ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia wynagrodzeń / Ustawienia ogólne”, gdzie można je zaimplementować.

A pierwszą rzeczą do zrobienia jest aktywacja „W tym programie” w grupie przełączników „Prowadzenie księgowości płacowej i kadrowej”.

Ustawienia warunków naliczania i wypłaty wynagrodzeń

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia wynagrodzeń / Ustawienia ogólne / Procedura rozliczania listy płac / Wynagrodzenie”.

• Najpierw musisz określić „Metodę refleksji w rachunkowości”, która pozwala wybrać wartość z książki referencyjnej „Metoda księgowania płac”. Określona metoda zostanie zastosowana automatycznie, jeśli żadna inna metoda księgowania nie zostanie ustawiona dla określonych rozliczeń międzyokresowych lub pracowników.

• Następnie w wymaganym „Wynagrodzeniu wypłaconym” należy podać datę wypłaty wynagrodzenia.

• W przypadku kaucji od wynagrodzeń, w zmiennej „Odpisanie wpłaconych kwot” należy określić sposób uwzględniania deponentów w księgowości.

• Jeżeli firma uczestniczy w pilotażowym projekcie FSS, należy z wartości rozwijanej listy wybrać atrybut „Płatność zwolnienia chorobowego”.

Ustawienie włączenia funkcji naliczania zwolnień lekarskich, urlopów i tytułu egzekucyjnego

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia płac / Lista płac”.

Aktywacja „Prowadź ewidencję zwolnień lekarskich, urlopów i dokumentów wykonawczych” odpowiada za możliwość pracy z takimi dokumentami w bazie danych, jak „Zwolnienia chorobowe”, „Wakacje”, „Lista wykonawcza”, za pomocą których odpowiednie naliczenia zostanie zaimplementowane. W przeciwnym razie wszystkie rozliczenia będą dokonywane tylko na podstawie dokumentu „Lista płac”.

Ustawienia stawek składek ubezpieczeniowych i stawek składek dla NC i PZ

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia płac / Ustawienia ogólne / Procedura rozliczania płac / Ustawienia podatków i sprawozdawczości / Składki ubezpieczeniowe”.

Jeśli w firmie są dodatkowe składki (powszechna praktyka dla stanowisk takich jak górnicy, farmaceuci, członkowie załogi lotniczej itp.) konieczne jest zaznaczenie pola i wprowadzenie danych w „ZIK/Katalogi i ustawienia/Ustawienia wynagrodzeń/ Ustawienia ogólne/Procedura księgowa Wynagrodzenia/Ustawianie podatków i raportów/Składki ubezpieczeniowe/Dodatkowe składki.

Procedura obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia płac / Ustawienia ogólne / Procedura księgowania płac / Podatki i sprawozdawczość / Ustawienia podatku dochodowego od osób fizycznych”.

Skonfiguruj pozycje dla składek ubezpieczeniowych

"ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia wynagrodzeń / Refleksja w księgowości / Pozycje kosztów składek ubezpieczeniowych."

Domyślnie podatki i potrącenia z listy płac są odzwierciedlane na kontach kosztów dla tej samej pozycji kosztowej, co rozliczenia międzyokresowe, z których wykonano obliczenia. W takim przypadku atrybut „Naliczanie pozycji kosztowych” nie jest wypełniony. Jeśli chcesz uwzględnić w księgowości składki na ubezpieczenie lub składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych z NC i PZ dla pozycji kosztów innych niż pozycja kosztów memoriałowych, musisz określić artykuł w zmiennej "Pozycja kosztowa memoriałowej", aby odzwierciedlić memoriał , aw zmiennej „Pozycja kosztu” wskazać, gdzie odzwierciedlają składki.

Ustawienia dla głównych rodzajów rozliczeń międzyokresowych

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia płac / Lista płac / Rozliczenia międzyokresowe”.

Niektóre rodzaje opłat są już domyślnie obecne w programie. Możliwe jest również dodawanie nowych rodzajów rozliczeń do listy rozliczeń, klikając przycisk „Utwórz” (na przykład „Odszkodowanie za niewykorzystany urlop”, „Premia miesięczna”, „Płatność za czas podróży służbowej”).

Podstawowe ustawienia typów wstrzymania

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia płac / Lista płac / Potrącenia”.

W programie jest preinstalowane „zachowanie nakazu egzekucji”. Listę blokad na przycisku „Utwórz” można rozszerzyć o kategorie, takie jak:

• składki związkowe;
• Lista wyników;
• wynagrodzenie agenta płatniczego;
• Dodatkowe składki ubezpieczeniowe do części kapitałowej emerytury;
• Dobrowolne wpłaty do OEJ.

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Projekty płacowe”.

Dane dotyczące kont osobistych pracowników wprowadza się w sekcji „ZIK / Projekty płacowe / Wprowadzanie kont osobistych” lub w katalogu „Pracownicy” za pomocą linku „Płatności i rozliczanie kosztów” w zmiennej „Numer konta osobistego”.

„ZIK / Katalogi i ustawienia / Ustawienia wynagrodzeń / Ewidencja kadr”.

Za pomocą przełącznika „Pełne” tworzone są dokumenty kadrowe „Zatrudnienie”, „Przeniesienie personelu” i „Zwolnienie”. Jeżeli ustawiony jest przełącznik „Uproszczone”, w programie nie ma dokumentów kadrowych, zlecenia kadrowe drukowane są z karty pracownika.

Prowadzenie dokumentów personalnych

Przed naliczeniem zaliczki lub wynagrodzenia należy sprawdzić wpis zleceń personalnych. Jeżeli ustawiono „Pełną” ewidencję kadrową, to wszystkie dokumenty znajdują się w sekcji „ZIK / Ewidencja kadrowa”. Jeśli akta osobowe są „uproszczone”, wszystkie informacje dotyczące personelu znajdują się w katalogu „Pracownicy”.

Obliczanie i wypłata zaliczki

Jeżeli zaliczka jest wpłacana bezpośrednio z kasy, jej naliczenie odbywa się za pomocą dokumentu „Wyciąg do kasy”. Zaliczka za pośrednictwem banku naliczana jest w dokumencie „Oświadczenie do Banku”. Oba dokumenty znajdziesz w dziale ZIK/Wynagrodzenie.

Aby automatycznie je wypełnić* w polu „Wypłać” wybierz wartość „Zaliczka” i kliknij przycisk „Wypełnij”.

*Należy pamiętać, że do automatycznego wypełnienia tych dokumentów wymagana jest „Zaliczka” w dokumentach kadrowych „Zatrudnienie”, a także „Przeniesienie personelu” z „Pełną” ewidencją personelu lub zaznaczenie na karcie pracownika „Uproszczonym” jest odpowiedzialny.

Rekwizyty „Advance” można wypełnić na dwa możliwe sposoby:

• Stała kwota;
• % taryfy.

Dokument „Wypłata gotówki” wygeneruje księgowania Dt 70 - Kt 50.

Naliczanie wynagrodzeń, podatków i składek za miesiąc

Aby lista płac dla pracowników firmy była poprawnie wyświetlana w programie, wypełniamy dokument „Płace”, który znajduje się w sekcji „ZIK / Wynagrodzenie”. Obliczenia dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Wypełnij”.

Aby przeprowadzić listę płac w 1C, użyj przycisku „Opublikuj”.

Dokument „Płace” pozwoli Ci wygenerować szereg księgowań:

Wypłata wynagrodzenia

Wynagrodzenia mogą być wypłacane pracownikom zarówno za pośrednictwem banku, jak i z kasy w miejscu pracy. W pierwszym przypadku konieczne jest wygenerowanie dokumentu „Oświadczenie do banku”, w drugim - „Oświadczenie do kasjera”.

Fakt wypłaty wynagrodzenia odnotowuje się w „Odpisie z rachunku bieżącego”, jeżeli wypłata wynagrodzenia została dokonana za pośrednictwem banku, lub za pomocą dokumentu „Wypłata gotówki”, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone z kasy .

Dokument „Obciążenie z rachunku bieżącego” generuje księgowania Dt 70 - Kt 51.

Płacenie podatków i składek do budżetu

Musisz utworzyć dokument „Zlecenie płatnicze” z typem operacji „Zapłata podatku”. Rodzaj podatku lub składki należy wskazać w zmiennej „Podatek”.

Dokument „Zlecenie zapłaty” do zapłaty podatków i składek można również wystawić za pośrednictwem asystenta „Opłata podatków i opłat”. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Płać / Naliczone podatki i składki” w dzienniku Zleceń płatniczych. Fakt zapłaty podatku należy odnotować w dokumencie „Odpis z rachunku rozliczeniowego” z rodzajem operacji „Zapłata podatku”, utworzonym na podstawie dokumentu „Zlecenie zapłaty”.

Zbadaliśmy procedurę obliczania wynagrodzeń dla pracowników za pomocą oprogramowania 1C „1C: Accounting 3.0”, stworzonego na podstawie najnowszej platformy technologicznej „1C: Enterprise”. Jak wspomniano na początku tego artykułu, możliwości programu w tej części nie zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach dużego przedsiębiorstwa. Gdy personel przekracza 60 osób i musisz wykonać listę płac w 1C 8.3, bardziej poprawne jest odzwierciedlenie listy płac pracowników za pomocą specjalistycznego standardowego rozwiązania „1C: Zarządzanie płacami i zasobami ludzkimi”, które nawet w podstawowej wersji zawiera więcej szczegółowa funkcjonalność i szczegółowy algorytm obliczania wszelkiego rodzaju płatności dla pracowników.