Program 1s 8 zoom wersja 2.5. Publikacje

Podobnie jak poprzednie wersje programu 1C: Zarządzanie płacami i personelem, nowa edycja 3.0 wymaga wstępnej konfiguracji do dalszego prawidłowego działania. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować rekordy kadrowe i gdzie znajdują się niezbędne parametry listy płac.

Dostęp do ustawień parametrów księgowania można uzyskać poprzez sekcję „Ustawienia”, gdzie od razu zauważamy dwie podświetlone pozycje, które wymagają ustawień na samym początku pracy.

Najpierw spójrzmy na konfigurację HR.

Pierwszym z nich jest zaznaczenie pola wyboru do kontroli niepowtarzalności numerów personelu, jeśli istnieje potrzeba ochrony przed pojawieniem się zduplikowanych numerów, to pole wyboru jest zaznaczone. Jeżeli w tej pozycji nie ma checkboxa, to możliwe będzie wprowadzenie różnych pracowników o tym samym numerze osobowym.

Kolejne stanowisko dotyczy pracy w niepełnym wymiarze godzin. Przy stosowaniu tego rodzaju pracy wymagane jest pole wyboru, aby w przyszłości możliwe było sporządzanie harmonogramów pracy w niepełnym wymiarze godzin i wydawanie zamówień. Trzecia pozycja, prezentowana w tej sekcji ustawień, dotyczy korzystania z pracy w niepełnym wymiarze godzin - zaznaczone pole umożliwia zarejestrowanie wzrostu obowiązków służbowych pracowników.

Konfigurowanie rejestrów personelu obejmuje również konfigurowanie rejestrów personelu i wojskowych.


Aby skonfigurować tabelę personelu, musisz skorzystać z hiperłącza o tej samej nazwie.


Najpierw musisz zdecydować, czy program będzie utrzymywał tabelę kadrową, jeśli tak, zaznacz pole i przejdź do kolejnej pozycji, co sugeruje, że umożliwiamy automatyczną weryfikację dokumentów kadrowych pod kątem zgodności z tabelą kadrową. W ten sposób zaznaczamy potrzebne pozycje flagami, uważnie czytając opis każdej z nich. Następnie dobieramy sposób wyświetlania dopłat w formie drukowanej oraz możliwość skorzystania z rezerwacji z wprowadzoną konkretną liczbą dni. Wszystkie ustawienia kadrowe zapisujemy, klikając przycisk „Zastosuj i zamknij”.

Po tabeli kadrowej widzimy ustawienie rejestracji wojskowej, której wypełnienie również odbywa się zgodnie z potrzebami organizacji.

A ostateczną pozycją w zakładaniu ewidencji kadrowej jest rozliczanie specjalizacji pracowników. Wybranie tego ustawienia pozwoli Ci przechowywać informacje o tym, jakie specjalności musi posiadać pracownik, aby objąć dane stanowisko.

Przejdźmy teraz do równie ważnego ustawienia - ustawienia listy płac. Jeżeli oprócz rozliczania personelu program oblicza pensje i wypłaca je, to przy korzystaniu z programu do tych celów umieszczany jest znacznik wyboru.

Następnie hiperłącze „Ustawianie składu rozliczeń międzyokresowych i odliczeń” otwiera dodatkowe okno z kilkoma zakładkami, z których pierwsza to „Płatność godzinowa”. Zaleca się zaznaczenie pola „Użyj stawki godzinowej”, ponieważ jeśli praktykowana jest praca w niepełnym wymiarze godzin, to przy korzystaniu z dziennej stawki program uzna niepełny dzień za pełny, a pracownik otrzyma wypłatę za cały dzień , a przy stawce godzinowej możliwa jest częściowa płatność za przepracowane godziny. Poniżej odnotowujemy, czy firma wykonuje pracę wieczorem, czy w nocy, czy jest praca w godzinach nadliczbowych lub przetwarzanie. Gdy czas jest opłacany według różnych stawek taryfowych, zaznaczone jest pole wyboru „Kilka rodzajów czasu w harmonogramie pracy”. Jeśli są dodatkowe przerwy w pracy na karmienie dziecka, odpowiednie pole wyboru jest również zaznaczone.

Druga zakładka „Wakacje” pozwala zaznaczyć rodzaje wykorzystanych wakacji.


„Rachunkowość nieobecności” - kolejna zakładka, która wskazuje przyczyny nieobecności pracowników w miejscu pracy. W związku z tym przed tymi nieobecnościami, które są możliwe w Twojej organizacji, zaznacz pola.


W zakładce „Inne rozliczenia międzyokresowe” zaznaczamy rozliczenia międzyokresowe, które można zarejestrować w programie, po czym pojawią się one na liście rozliczeń międzyokresowych.


Jeśli chodzi o zakładkę „Odliczenia”, proponuje się również zaznaczenie pól dla tych odliczeń, które będą stosowane w przedsiębiorstwie.


Kliknij przycisk „Zastosuj i zamknij”, aby zapisać ustawienia. I wracamy do dalszej korekty listy płac. Blok dotyczący stosowania rachunkowości według pozycji finansowania przedstawiono dla organizacji non-profit.


Ustalamy, czy naliczanie i wypłata wynagrodzeń będzie odbywać się w kontekście działów, czy nie. Zależy to od liczby pracowników i struktury organizacji.

Następnie zauważamy potrzebę automatycznego przeliczania dokumentów, jest to kwestia wydajności twojego komputera, nie możesz zaznaczyć tego pola, a następnie po edycji dokumentu musisz ręcznie nacisnąć przycisk „Przelicz”.

Zastosowanie indeksacji zarobków wpłynie na obliczanie wynagrodzenia urlopowego, podróży służbowych itp.

Jeżeli praktykowane jest udzielanie pożyczek pracownikom, umów cywilnoprawnych, wówczas zaznaczamy okienko w odpowiednich pozycjach. To w tej sekcji należy zwrócić uwagę, czy korzystanie z grup taryfowych, stawek taryfowych.


Jeśli organizacja dokonuje płatności, które nie są związane z zarobkami, musisz to określić w tej sekcji ustawień.

Istnieje kilka opcji do wyboru przy przeliczaniu stawki taryfowej pracownika na koszt godziny (doby). Zwykle informacje te są wykorzystywane, gdy konieczne jest obliczenie wynagrodzenia za pracę w weekendy i święta, za pracę w nocy dla pracowników otrzymujących miesięczną pensję. Należy zauważyć, że to ustawienie określa sposób ponownego obliczania wynagrodzenia dla całego przedsiębiorstwa. Indywidualne zamówienie można wybrać już w dokumentach personalnych.


Ostatnią rzeczą, którą musisz tutaj wybrać, jest to, jak obliczyć stawkę czasową, gdy zmienia się ona ze względu na zmianę harmonogramu pracy nie od pierwszego dnia miesiąca. Pierwsza opcja przeanalizuje oba harmonogramy przed i po, określi nadgodziny i offset. Druga opcja, jeśli nadgodziny zostaną wykryte w miesiącu przejściowym, uwzględnia, że ​​cały przepracowany czas jest zgodny z harmonogramem.

Aby zarejestrować fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i wystawić zarządzenie o przyjęciu do programu, musisz:

  1. Zarejestruj nowego pracownika w katalogu Pracownicy(menu Przedsiębiorstwo - Pracownicy).
  2. Wprowadź dokument (menu ).

Asystent ds. Rekrutacji. Umożliwia wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych o nowym pracowniku w trybie „krok po kroku”, a po zakończeniu wpisu automatyczne utworzenie nowego elementu w katalogu Pracownicy i wprowadź dokument Zatrudnianie dla organizacji. Możesz również ubiegać się o pracę bez użycia asystent rekrutacyjny. W tym przypadku zatrudnienie rejestrowane jest w dwóch etapach: rejestracja nowego pracownika i zawarcie umowy o pracę, realizacja zlecenia pracy.

Forma zatrudnienia

Zatrudnienie pracownika za pomocą asystenta zatrudnienia

Forma zatrudnienia

Aby ubiegać się o pracę, możesz użyć Asystent ds. Rekrutacji. Aby skorzystać z asystenta należy zaznaczyć checkbox w ustawieniach użytkownika (menu )

Forma zatrudnienia

Podczas tworzenia nowego pracownika w katalogu Pracownicy(menu Przedsiębiorstwo - Pracownicy) za pomocą przycisku Dodać formularz otwiera się automatycznie asystent rekrutacyjny. Wprowadzanie informacji o nowym pracowniku odbywa się „krok po kroku”.

1. Pierwszy krok Podstawowe dane(rys. 3) wprowadź następujące informacje o pracowniku:

  • Nazwisko, Nazwa, drugie imię pracownik. Jeśli katalog Osoby fizyczne(menu Przedsiębiorstwo — osoby fizyczne) osoba jest już zarejestrowana pod takim pełnym imieniem i nazwiskiem, to dla nowego pracownika automatycznie proponuje się użycie danych tej osoby (w oknie dialogowym). Jeśli dane pracownika nie zostały wcześniej zarejestrowane, a imienniki są widoczne na liście, wybierz polecenie Utwórz nową osobę ;
  • Data urodzenia oraz Piętro pracownik. Jeśli dane wcześniej zarejestrowanego pracownika w katalogu są wykorzystywane dla nowego pracownika Osoby fizyczne osoba fizyczna (w dialogu) Lista osób o podobnych danych) (rys. 4) i osoba została wybrana przyciskiem Wybierz zaznaczone z listy), to pola Data urodzenia oraz Piętro są wypełniane automatycznie i nie są dostępne do edycji w formularzu asystenta;
  • Sprawdź pudełko pracownik lub Pracownik na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • pole Organizacja wypełnione domyślnie. Jeśli w infobazie zarejestrowana jest więcej niż jedna organizacja, musisz wybrać organizację, w której pracownik jest akceptowany;
  • w terenie Numer tabeli— numer osobowy pracownika, domyślnie oferowany jest następny wolny numer osobowy w kolejności, który w razie potrzeby można zmienić.

2. W drugim kroku Miejsce pracy(rys. 5) wprowadź informacje o warunkach i miejscu pracy nowego pracownika:

  • pole wyboru jest domyślnie zaznaczone Utwórz zlecenie pracy. W tym trybie, gdy asystent zakończy pracę, w systemie informatycznym tworzony jest dokument zatrudnienia. Jeśli dokument nie musi być tworzony, to pole wyboru można odznaczyć;
  • Sprawdź pudełko Rodzaj zatrudnienia: główne miejsce pracy, niepełny etat (zewnętrzny) lub wewnętrzny niepełny etat;
  • wskazać dział, stanowisko, harmonogram pracy nowego pracownika, liczbę zajmowanych przez niego stanowisk, liczbę miesięcy okresu próbnego (jeśli okres próbny jest ustalony przy zatrudnianiu), datę zatrudnienia;
  • numer i data umowy o pracę wypełniane są automatycznie. W razie potrzeby możesz zmienić numer i termin umowy, a w przypadku przyjęcia na podstawie umowy o pracę na czas określony wpisać datę wygaśnięcia umowy.

3. W trzecim kroku Pensja wprowadź informacje o rozliczeniach międzyokresowych przypisanych pracownikowi przy zatrudnieniu: wskaż główny rodzaj rozliczenia dla pracownika i jego kwotę, a także listę dodatków przewidzianych dla pracownika oraz wartości wskaźników dla ich obliczenie.

4. W czwartym kroku Dodatkowe informacje wpisać dodatkowe informacje o pracowniku: NIP, numer zaświadczenia o ubezpieczeniu PFR, a także informacje o obywatelstwie, niepełnosprawności, prawie do standardowych odliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, informacje o dochodach z poprzedniego miejsca pracy oraz status podatnika (pracownika) .

5. Ostatni krok Zamknąć możesz określić doprecyzowanie nazwy dla tworzonego elementu katalogu Pracownicy(w celu wizualnego wyróżnienia elementów katalogu odpowiadających pracownikom o tym samym pełnym imieniu i nazwisku).

Aby zakończyć pracę asystent rekrutacyjny i zapisz wprowadzone z nim dane, naciśnij przycisk Gotowy.

W infobazie zostaną automatycznie utworzone:

  • Osoby fizyczne Osoby fizyczne). Przeglądanie i edycja danych osobowych osób fizycznych (wpisywanie adresu miejsca zamieszkania, danych paszportowych itp.) odbywa się w formie elementu katalogowego Osoby fizyczne Pracownicy
  • Pracownicy;
  • dokument Zatrudnianie dla organizacji .

Pracownicy

Z formularza dokumentu Zatrudnianie dla organizacji możesz wygenerować i wydrukować zlecenie na zatrudnienie w formie T-1 lub T-1a.

Rekrutacja bez korzystania z Asystenta Rekrutacji

Możesz ubiegać się o pracę bez użycia asystent rekrutacyjny. Aby to zrobić, pole wyboru musi być odznaczone w ustawieniach użytkownika. Skorzystaj z asystenta rekrutacji(menu Serwis - Użytkownicy i prawa dostępu - Użytkownicy).

W katalogu Pracownicy(menu Przedsiębiorstwo - Pracownicy) utwórz nowy element klikając przycisk Dodać. Rejestrując pracownika, możesz jednocześnie utworzyć nową osobę (poprzez ustawienie przycisku radiowego) lub wybrać osobę odpowiadającą pracownikowi z katalogu Osoby fizyczne(poprzez ustawienie przełącznika) Utwórz nowego pracownika wybierając go z katalogu osób fizycznych). Druga opcja jest stosowana, gdy zarejestrowany jest pracownik, który wcześniej pracował w przedsiębiorstwie na podstawie innej umowy lub jego dane osobowe zostały już wcześniej wprowadzone do katalogu Osoby fizyczne.

W naszym przykładzie jednocześnie z rejestracją nowego pracownika tworzona jest nowa osoba (odpowiada pozycji przełącznika Utwórz nowego pracownika i wprowadź jego dane osobowe do katalogu osób fizycznych w postaci nowego elementu katalogu Pracownicy).

W terenie Nazwa wprowadź nazwisko, imię, patronimikę nowego pracownika. Zakładka Ogólny wprowadź dane osobowe pracownika (data urodzenia, numer ubezpieczenia PFR, płeć, NIP) oraz dane pracownika, a mianowicie rodzaj umowy, organizację, w której pracownik jest przyjęty, rodzaj zatrudnienia. Pole Numer personelu jest domyślnie wypełniany kolejnym wolnym numerem personelu w kolejności, który w razie potrzeby można zmienić.

Zakładka Umowa o pracę wpisać szczegóły umowy o pracę zawartej z pracownikiem. Numer umowy i data jej rejestracji w systemie informatycznym wypełniane są automatycznie. Wartość tych pól można zmienić. W terenie Obowiązuje od Określ datę rozpoczęcia umowy. Jeśli umowa jest pilna, w polu wpisz datę zakończenia umowy na. Następnie należy wypełnić dane dotyczące okresu próbnego - liczbę miesięcy (jeśli okres próbny nie jest przewidziany w umowie o pracę, pole nie jest wypełnione), dział organizacji, w którym pracownik jest akceptowany , jego stanowisko, harmonogram pracy, liczbę przyjętych stawek i wypłatę przy zatrudnieniu (rodzaj kalkulacji, wysokość wypłaty i ewentualne dodatki).

Zakładka do tego zapewniona jest możliwość podziału pracowników organizacji według określonych właściwości i kategorii. Właściwości i kategorie to dodatkowe cechy, które można przypisać pracownikom w celu dodatkowej analizy w raportach.

Podczas zapisywania dokumentu w infobazie zostaną automatycznie utworzone:

  • dane osobowe pracownika w katalogu Osoby fizyczne(z wyjątkiem sytuacji, gdy nowy pracownik korzysta z danych wcześniej zarejestrowanej osoby w katalogu) Osoby fizyczne). Przeglądanie i edytowanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się w formie elementu referencyjnego Osoby fizyczne. Możesz otworzyć formularz osoby z katalogu Pracownicy lub z listy osób;
  • wpis do katalogu pracowników Pracownicy.

Z formularza elementu katalogu Pracownicy możliwe jest wygenerowanie i wydrukowanie: standardowej umowy o pracę organizacji z pracownikiem oraz przybliżonego wzoru umowy o pracę na pracę zdalną.

Wystawienie zlecenia pracy

Forma zatrudnienia

Rejestracja faktu zatrudnienia i realizacja zlecenia na zatrudnienie odbywa się za pomocą dokumentu Zatrudnianie dla organizacji. Dokument można wprowadzić dla jednego lub kilku pracowników jednocześnie.

  1. Menu Księgowość kadrowa - Księgowość kadrowa - Zatrudnienie w organizacji.
  2. Kliknij przycisk Dodać .
  3. W terenie z wskazać datę złożenia zlecenia na zatrudnienie.
  4. W terenie Organizacja wskazać organizację (lub jej odrębny pododdział), w której zarejestrowane jest zatrudnienie (wybierając z katalogu) Organizacje).
  5. Pole Odpowiedzialny domyślnie wypełniane - wartość z ustawień bieżącego użytkownika.
  6. Zakładka Pracownicy podać pracownika lub listę zatrudnionych pracowników z katalogu Pracownicy. Jednocześnie dane części tabelarycznej uzupełniane są automatycznie na podstawie danych umowy o pracę wpisanych do katalogu Pracownicy:
    • w rekwizytach Poddział wskazana jest jednostka strukturalna, w której pracownik jest zatrudniany (z katalogu) Podziały organizacji);
    • w rekwizytach Stanowisko wskazana jest pozycja zajmowana z katalogu Stanowiska organizacji;
    • w rekwizytach Oferta wskazuje liczbę przyjętych zakładów;
    • w rekwizytach Data paragonu podana jest data zatrudnienia. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pewien okres, to w szczegółach Za pomocą wskazuje datę zakończenia okresu pracy na podstawie umowy o pracę. Domyślne rekwizyty Za pomocą nie pojawia się w formie dokumentu. Aby ustawić jego widoczność, konieczne jest wywołanie okna dialogowego z menu kontekstowego Dostosowywanie listy i zaznacz kolumnę flagą;
    • w rekwizytach Staż wskazana jest liczba miesięcy okresu próbnego (jeżeli okres próbny nie jest przewidziany w umowie o pracę, dane nie są wypełniane);
    • w rekwizytach Warunki przyjęcia można wprowadzić dowolny ciąg znaków charakteryzujący warunki odbioru do odbicia w wydrukowanym formularzu T-1;
    • w rekwizytach Harmonogram określa harmonogram pracy pracownika.
  7. Zakładka rozliczenia międzyokresowe wskazuje się, jakie planowane rozliczenia międzyokresowe muszą być dokonywane miesięcznie na rzecz pracownika, oraz ich wysokość zgodnie z warunkami zawartej umowy o pracę. Lista rozliczeń międzyokresowych wypełniana jest automatycznie na podstawie następujących danych:
    • rodzaj podstawowego naliczenia pracownika oraz wykaz dodatków osobistych określonych w danych umowy o pracę w katalogu Pracownicy;
    • wykaz dodatków przewidzianych dla jednostki kadrowej przez personel organizacji (menu Księgowość kadrowa - kadry);
    • schematy motywacji organizacji: schematy motywacji do pracy i schematy motywacji do pracy (menu Personel - Motywacja).

W razie potrzeby listę planowanych opłat można uzupełnić. Należy pamiętać, że pracownik może zostać przydzielony tylko jeden główny planowany rozliczenie, tj. memoriałowe, według którego prowadzone jest rozliczanie czasu pracy (rodzaj rozliczania czasu pracy) - Naliczanie za pracę w normie czasu(zakładka Czas rodzaje obliczeń. Takie rozliczenia międzyokresowe płacą za czas przepracowany w normie czasu zgodnie z harmonogramem pracy i liczony w pełnych dniach (zmianach) (np. wynagrodzenie za dzień, wynagrodzenie za godzinę itp.).

Aplikacja „1C: Księgowość 8” obsługuje tryb, w którym lokalny program jest używany do rejestrów płac i personelu, na przykład „1C: Zarządzanie płacami i personelem”. Jednocześnie wymiana danych odbywa się poprzez plik, podobnie jak zorganizowana jest wymiana z systemem „klient-bank”.

Włączanie trybu rozliczania płac w zewnętrznym programie

Aby rozpocząć korzystanie z tego trybu działania, wykonaj następujące czynności:

Po ustawieniu opisanych ustawień, w sekcji Pracownicy i wynagrodzenie, dostępne staną się polecenia wywołania przetwarzania wysyłania i pobierania danych, a także dokumenty, do których zostaną wczytane dane.

Przesyłanie danych do lokalnego programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem”

Aby przesłać dane do programu płacowego, wykonaj następujące kroki:


W rezultacie plik wymiany zostanie zapisany na komputerze lokalnym i będzie można go załadować do programu 1C: Payroll and Human Resources.

W przyszłości, gdy oba programy będą ze sobą współpracować, może zajść konieczność aktualizacji danych o obiektach rachunkowości analitycznej, które są zawarte w bazie informacji płacowej. W takim przypadku podczas wymiany zaleca się ustawienie pól wyboru dla sekcji przedmiotu Obiekty księgowe.

Sekcje Plan kont oraz Rodzaje subconto zaleca się uwzględnienie go w przelewie podczas początkowej wymiany oraz w przypadku wprowadzenia zmian w planie kont aplikacji 1C: Accounting 8.

Ładowanie danych płacowych do aplikacji „1C: Księgowość 8”

Aby pobrać dane płacowe, wykonaj następujące kroki:


Po przesłaniu pliku do usługi dane płacowe pojawią się w aplikacji 1C: Accounting 8 (patrz następna sekcja).

Dodatkowe informacje

Dane płacowe są ładowane do następujących dokumentów aplikacji „1C: Accounting 8”:

  • Odzwierciedlenie wynagrodzenia w księgowości (do wymiany w formacie ZUP, rew. 2.5)- do dokumentu ładowana jest informacja o naliczonym wynagrodzeniu i potrąconych podatkach (składkach) z listy płac. Podczas księgowania dokumentu generowane są księgowania w celu rozliczania wynagrodzeń w rachunkowości, a wynagrodzenia i podatki (składki) z listy płac są odzwierciedlane w rachunkowości podatkowej;
  • Wyciąg płacowy (do wymiany w formacie ZUP, rew. 2.5)- do dokumentu wczytywana jest informacja o wypłacie wynagrodzenia. Aby odzwierciedlić fakt wypłaty wynagrodzeń w rachunkowości i rachunkowości podatkowej, dokument należy wprowadzić do programu Gwarancja gotówkowa na konto z rodzajem operacji Wypłata wynagrodzenia wg oświadczeń lub Wypłata wynagrodzenia pracownikowi, określ dokument Wiedomosti… oraz kwotę płatności.W przypadku płatności przelewem do banku należy wpisać dokument Odpis z rachunku bieżącego z rodzajem operacji Transfer wynagrodzeń, wskazując Wiedomosti… oraz kwotę płatności.


Ważny! Jeśli w ustawieniach rachunkowości na zakładce Pracownicy i wynagrodzenie wybrana opcja Podsumowanie dla wszystkich pracowników, następnie w dokumentach do wypłaty wynagrodzeń ( Gwarancja gotówkowa na konto oraz Odpis z rachunku bieżącego) wskazać Wiedomosti… nie wymagane. W takim przypadku podczas przesyłania danych z lokalnego programu „1C: Płace i zasoby ludzkie” należy również wskazać, że przesyłanie odbywa się zbiorczo dla pracowników.

Przy wyborze arkusza w dokumentach Gwarancja gotówkowa na konto oraz Odpis z rachunku bieżącego kwota do zapłaty ustalana jest automatycznie i nie może przekroczyć kwoty wskazanej na wyciągu (lub dla grupy wyciągów, jeśli jest ich kilka). Kwota do zapłaty zależy od wartości atrybutu Wypłata dokument Wiedomosti…- tj. tylko te kwoty, dla których określono wartość, uważa się za wypłacone Wypłacone.

Dokument Gwarancja gotówkowa na konto powinien wybrać Wiedomosti… Za pośrednictwem kasjera.

Dokument Odpis z rachunku bieżącego powinien wybrać Wiedomosti…, który ma w nagłówku metodę wypłaty Za pośrednictwem banku.

Przesyłanie danych z lokalnego programu „1C: Zarządzanie płacami i personelem”

Aby wymienić się z aplikacją „1C: Accounting 8” w ustawieniach programu, musisz najpierw określić, z którą aplikacją księgową ma zostać dokonana wymiana. Do tego w formie Ustawienia programu(menu Ustawienia serwisowe/programowe), na zakładce Program księgowy należy wskazać aplikację służącą do prowadzenia księgowości (w naszym przypadku jest to Rachunkowość 8 wyd. 3,0), a także wybrać tryb rozładunku transakcji - ze szczegółami dotyczącymi pracowników lub w podsumowaniu.

Jeśli wybierzesz tryb przesyłania w ustawieniach Skonsolidowany, następnie na liście obiektów element Wynagrodzenie do zapłacenia będzie brakować. W takim przypadku w aplikacji „1C: Accounting 8” dane dotyczące wypłaty wyciągów nie są wymagane do odzwierciedlenia faktu wypłaty wynagrodzeń w księgowości.

Przetwarzanie ma na celu przesyłanie danych Wgrywanie danych do programu księgowego(polecenie menu Serwis / Wymiana danych / Wgrywanie danych do programu księgowego). Przy przetwarzaniu należy określić organizację, dla której przesyłane jest dane, okres wczytywania danych oraz plik do przesyłania danych.

Życzymy powodzenia i przyjemnej pracy!

Program 1C: Payroll and HR 8, edycja 3, ma przewagę technologiczną nad poprzednimi edycjami. Pozwala zautomatyzować działania ewidencji kadrowej, płacowej oraz sporządzania sprawozdawczości „płacowej” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jak przygotować się do migracji danych ze starszych wersji? Jakie są dostępne opcje transferu i który powinienem wybrać? Na co powinienem zwrócić uwagę rozpoczynając pracę z edycją 3 i jakie ustawienia muszę wprowadzić? Eksperci twierdzą, że 1C.

Dlaczego musisz uaktualnić do edycji 3

Minęło ponad 10 lat od wydania programu „1C: Wynagrodzenie i HR 8” edycja 2.5. W tym czasie nastąpiły zmiany w ustawodawstwie, których nie można było przewidzieć przy projektowaniu tej wersji: np. uzależnienie terminu przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych od dnia faktycznej wypłaty dochodu. Skomplikowanie wymogów raportowania spowodowało, że architektura programu edycji 2.5 nie była już wystarczająco wydajna.

W jego miejsce opracowano program „1C: Zarządzanie płacami i kadrami 8” edycja 3. W listopadzie 2016 r. podjęto decyzję o zakończeniu obsługi starych edycji programów płacowych w 2018 r. Użytkownicy zostali o tym powiadomieni w komunikacie informacyjnym (pismie) firmy „1C” nr 22222 z dnia 18.11.2016.

Przygotowanie do transferu danych

Aby rozpocząć przejście na nową edycję programu, należy zaktualizować działającą bazę danych (zwaną dalej DB) do najnowszej aktualnej wersji. Numer wersji działającego programu jest wyświetlany w pomocy O programie(menu Pomoc dotycząca czegoś). Aktualny numer wersji można sprawdzić na portalu 1C:ITS pod adresem https://releases.1c.ru/total. Dane mogą być przekazywane przez użytkownika na pełnych prawach. Aby przesłać dane, musisz znać lokalizację bazy danych na dysku (pełna ścieżka do bazy), nazwę użytkownika z pełnymi uprawnieniami oraz hasło. Możesz wyświetlić katalog przechowywania bazy danych w menu Pomoc dotycząca czegoś.

Przed przelewem zalecane jest „zamknięcie” miesiąca w wersji 2.5, czyli dokonanie wszystkich rozliczeń i płatności. Przydatne jest jak najdokładniejsze wyczyszczenie działającej bazy danych w celu zminimalizowania błędów migracji: usuń obiekty oznaczone do usunięcia i zajmij się odsyłaczami do obiektów, które nie zostały usunięte. W trybie konfiguratora zalecane jest uruchomienie Testowanie i naprawianie w menu Administracja. Przed wykonaniem migracji nie zapomnij zaopatrzyć się w kopię zapasową działającej bazy danych edycji 2.5 ( Administracja - Prześlij bazę informacji).

Następnie musisz zainstalować program „1C: Payroll and HR 8” w wersji 3 z aktualną wersją (możesz znaleźć aktualny numer wersji).

Notatkaże podczas instalacji program zgłosi wymaganą wersję platformy 1C:Enterprise 8.3. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana platforma 1C:Enterprise 8.3, przynajmniej zalecana wersja.

Uruchamiając program, Dodać dodać nową bazę informacji do listy baz roboczych wybierając Stworzenie nowej bazy informacyjnej. Ponadto przy wyborze szablonu w menu Tworzenie infobazy z szablonu, jako szablon, należy określić zainstalowany program „1C: Płace i HR 8” edycja 3. Do tej nowej bazy danych zostaną przeniesione dane z działającej bazy danych. Ponadto dane w działającej bazie danych pozostaną niezmienione, az informacji z wersji 2.5 będzie można korzystać w dowolnym momencie.

Można kontynuować prowadzenie zapisów w wersji 2.5 równolegle z pracą w wersji 3, aby porównać i ocenić wyniki. Pracując równolegle można wykonać księgowość i kalkulacje 2017 oraz przygotować raporty w wersji bazy danych 2.5, a płace od stycznia 2018 do przeprowadzenia w nowym programie.

Konfigurowanie migracji danych

Po pierwszym włączeniu nowej wersji programu (wydanie „1C: Płace i HR 8” 3) asystent uruchamia się automatycznie Wstępna konfiguracja programu. Zakładka Początek... przełącznik wyboru źródła danych do przenoszenia z poprzednich reakcji musi być ustawiony na: Przenieś dane z programu „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” wydanie 2.5.

Dla użytkowników korzystających z wersji 7.7 dostępna jest również automatyczna migracja danych. Program sekwencyjnie przenosi dane do rewizji 2.5, a następnie do rewizji 3. W tym celu przełącznik wyboru źródła danych do przenoszenia z poprzednich reakcji należy ustawić w pozycji Przenieś dane z programu „1C: Wynagrodzenie i personel 7.7” wydanie 2.3.

Następnie na przycisk Dalej przechodzi do wyboru działającej infobazy, z której mają być przesyłane dane. Użytkownikowi przedstawiana jest lista wszystkich baz informacji zainstalowanych na komputerze (tj. tych, które są dostępne na liście baz informacji po uruchomieniu 1C:Enterprise). Musisz wybrać bazę edycji 2.5, z której chcesz przenieść dane. Ścieżka do infobazy jest wyświetlana pod listą po najechaniu kursorem na listę infobaz. Musisz wprowadzić dane do autoryzacji użytkownika. W tym celu nazwa Użytkownik i jego Hasło w odpowiednich polach.

Notatka: należy określić użytkownika, który ma pełne uprawnienia w bazie danych, z której przesyłane są informacje. Następny przycisk naciśnij Dalej otwiera zakładkę . Tutaj powinieneś określić Miesiąc rozpoczęcia(rys. 1). Pracę z programem możesz rozpocząć od dowolnego miesiąca.

Ryż. 1. Konfiguracja ładowania z bazy informacji

Domyślnie realizowany jest tzw. „uproszczony” transfer danych. To pozwala .

Dowiedz się więcej o dwóch opcjach transferu

W „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” istnieją 2 opcje przesyłania danych:

1. Wykorzystaj możliwości księgowości kadrowej i płacowej;

2. .

Domyślne opcje migracji

Domyślna opcja migracji danych nazywana jest uproszczoną, ponieważ przenoszona jest minimalna ilość danych, wystarczająca do wygodnego rozpoczęcia rozliczeń w nowym wydaniu.

Przekazywane są następujące dane:

  • katalogi: organizacje, działy, stanowiska, pracownicy oraz podstawowe informacje referencyjne;
  • rozliczenia międzyokresowe i potrącenia z uregulowaną metodą naliczania (wynagrodzenie, premia, tytuł egzekucyjny itp.);
  • regularne ustalenia na miesiąc rozpoczęcia działalności;
  • historia personalna pracowników do wypełnienia ich kart osobistych (T-2);
  • dane do obliczania średnich zarobków: dla świadczeń FSS - za poprzednie 3 lata, za urlopy i inne przypadki - za poprzednie 15 miesięcy;
  • dane księgowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych w roku przekazania (jeśli operacja nie rozpoczyna się od początku roku);
  • salda wzajemnych rozliczeń za miesiąc rozpoczęcia działalności.

Lista stanowisk kadrowych nie jest przenoszona, ale w razie potrzeby można ją uformować zgodnie z obsadą.

Program posiada dokumenty umożliwiające rozpoczęcie pracy od zera, np. . Są one wypełniane automatycznie podczas uproszczonego przesyłania danych. W dokumencie umieszczane są informacje osobowe, które określają rozliczenia należne pracownikowi Początkowy personel. Od stanu wzajemnych rozliczeń z pracownikami na początku miesiąca przelewu generowany jest dokument Zaległości w wynagrodzeniu początkowym.

Dane do wstępnego wpisu, dla których nie przedstawiono żadnych specjalnych dokumentów, są przekazywane do dokumentów potwierdzających Transfer danych. Tak więc pomimo tego, że dokumenty kadrowe nie są przekazywane, informacje z nich są przechowywane w dokumentach Transfer danych Z numer"RKD" (gdzie RKD - rejestr danych osobowych). Dokumenty serwisowe Transfer danych wprowadzić informacje do odpowiednich rejestrów księgowych (rys. 2).

Ryż. 2. Dokumenty „Przekazywanie danych”

Przejdź do dokumentów Transfery danych może być w menu Administracja - Transfery danych. Numer dokumentu jest alfabetyczny i odpowiada rejestrom, w których przechowywane są dane:

  • ROTP - rejestr informacji Rejestr urlopowy;
  • IL - rejestr akumulacji Odliczenia na podstawie dokumentów wykonawczych;
  • ЗП_СЗО - rejestry akumulacyjne Dane czasowe do obliczenia średniej (ogólnie) oraz Dane memoriałowe do obliczania średnich zarobków (ogólnie);
  • ЗП_СЗФСС - rejestry akumulacyjne Dane memoriałowe do obliczania średnich zarobków (FSS), Dane posiadaczy polis do obliczania średnich zarobków (FSS) i rejestr informacji Dane czasowe do obliczenia średniej (FSS);
  • OSO - rejestry akumulacyjne Rzeczywiste święta;
  • ZP - rejestry obliczeniowe rozliczenia międzyokresowe oraz Posiada;
  • WIP - rejestry akumulacyjne Odliczenia pracownicze, Godziny przepracowane przez pracownika;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych - ewidencje akumulacyjne: Rozliczanie dochodów do obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, Odliczenia od nieruchomości (podatek dochodowy od osób fizycznych), Przewidziane odliczenia standardowe i socjalne (podatek dochodowy od osób fizycznych), Obliczenia podatników z budżetu na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • SV - rejestry akumulacyjne: Rozliczanie dochodów do obliczania składek ubezpieczeniowych, Szacunkowe składki ubezpieczeniowe, Składki ubezpieczeniowe dla osób fizycznych, Rozliczenia ze środkami na składki ubezpieczeniowe;
  • VZ - rejestry akumulacyjne: Wzajemne rozliczenia z pracownikami, Wynagrodzenie do zapłacenia;
  • DZP - rejestry akumulacyjne: Wzajemne rozliczenia z deponentami.

Program nie próbuje przesyłać informacji, które mogą być zniekształcone z powodu błędów w źródłowej bazie danych. Informacje, o których wiadomo, że nie można ich przenieść ze względu na różnice w prowadzeniu dokumentacji lub strukturze danych, w ogóle nie są przekazywane.

Na przykład następujące dane nie są przesyłane:

  • rozliczenia międzyokresowe i potrącenia z dowolnymi wzorami;
  • dokumenty kadrowe, historia kadrowa pracowników do tworzenia raportów analitycznych;
  • rzeczywiste rozliczenia międzyokresowe i płatności za tworzenie raportów analitycznych;
  • szczegóły pożyczek pracowniczych;
  • ważne w momencie odroczenia urlopu, w tym opieki nad dzieckiem.

Ze względu na to, że w wyniku migracji nie ma danych nieprzystosowanych do rewizji 3, możliwe jest: Wykorzystaj możliwości księgowości kadrowej i płacowej.

Opis pełnej migracji danych

Możesz wybrać pełną opcję przesyłania danych, gdy Wstępna konfiguracja programu w zakładce Konfiguracja ładowania danych z infobazy połączyć Ustawienie przełączając ustawienie na Użyj rozliczeń z poprzedniego programu (niezalecane). Wybierając opcję niezalecaną, określasz nie miesiąc, ale okres, za jaki dane będą przekazywane. Okres do którego dane są przekazywane nie jest ograniczony. Przykładowo, jeśli dane na przyszłe miesiące zostały już wprowadzone do bazy edycji 2.5, to również zostaną przeniesione. Przy tej opcji transferu podjęta jest próba przeniesienia danych w całości, ale istnieje ryzyko przeniesienia nieaktualnych danych i nagromadzonych błędów księgowych lub nie przeniesienia. Głównym powodem, dla którego ta opcja nie jest zalecana, jest to, że metoda będzie działać tylko wtedy, gdy nie ma błędów w źródłowej bazie danych.

Oczywiście pełna opcja transferu ma nie tylko wady, ale także pewne zalety. Ta opcja zapewnia przeniesienie prawie wszystkich informacji zgromadzonych w bazie danych poprzedniej edycji. A w nowej bazie będzie dostęp do dokumentów kadrowych, do informacji o pożyczkach pracowniczych. Dzięki pełnemu przekazaniu danych rzeczywiste rozliczenia i płatności są przenoszone do programu, co pozwala na generowanie raportów analitycznych za przeszłe okresy w nowym programie.

Opcja pełnej migracji danych jest odpowiednia dla organizacji z prostym systemem płacowym, niewielką liczbą pracowników, krótkim okresem pracy w programie, a co za tym idzie niewielką ilością informacji. W przypadku pomyślnego zakończenia operacji wszystkie katalogi, plany dotyczące rodzajów kalkulacji, dokumenty kadrowe, dokumenty przypisujące planowane rozliczenia międzyokresowe i potrącenia (np. cesja dopłat, tytuł egzekucyjny), informacje o statusie ubezpieczeniowym i podatkowym pracownika oraz prawa do odliczeń zostaną przeniesione do nowej wersji 3 bazy danych podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dokumenty Transfer danych są automatycznie uzupełniane informacjami o przepracowanych godzinach, rozliczeniach międzyokresowych, potrąceniach i płatnościach dokonanych przed przelewem. Dane księgowe podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych są również ewidencjonowane w dokumentach Transfer danych.

Proces migracji danych

Podczas przesyłania danych kilka etapów przechodzi automatycznie sekwencyjnie:

  • połączenie z bazą informacyjną;

Czas ich wykonania zależy od ilości informacji i może zająć dużo czasu. Na etapach wgrywania i pobierania danych następuje dodatkowe wskazanie zaawansowania procesu: raportowana jest informacja, która sekcja księgowości jest aktualnie przetwarzana.

Możliwe błędy...

Proces przesyłu danych jest logowany, a jeśli przesył zostanie zatrzymany z powodu błędu, przyczynę jego wystąpienia można znaleźć w raporcie otwieranym po kliknięciu w link Informacje o błędzie.

...na etapie łączenia się z infobazą

Błędy na etapie łączenia się z infobazą mogą wyglądać następująco:

  • błąd rejestracji bazy danych;
  • ścieżka do bazy danych, nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawnie określone;
  • użytkownik wykonujący przelew nie posiada wystarczających uprawnień;
  • inni użytkownicy pracują w źródłowej bazie danych (po otwarciu jej do transferu danych).

Błędy rejestracji są korygowane automatycznie. Aby to zrobić, użyj przycisku Poprawić(rys. 3).

Ryż. 3. Informacje o błędzie

W pozostałych przypadkach użytkownik musi samodzielnie podać poprawne dane, upewnić się, że uprawnienia i wyłączny dostęp są kompletne, a następnie ponownie spróbować przenieść.

... na etapie wgrywania danych

Błędy na etapie wgrywania danych należy przeanalizować w protokole Informacje o błędzie i napraw go w oryginalnej bazie danych.

... na etapie wczytywania błędów danych

Na etapie wczytywania danych błędy mają zazwyczaj charakter techniczny i uniemożliwiają dalsze przekazywanie danych. Takie błędy należy zgłaszać do działu wsparcia technicznego.

Ustawienia po przeniesieniu danych

Po pomyślnym zakończeniu przesyłania danych należy wykonać początkową konfigurację „1C: Płace i HR 8” edycja 3, biorąc pod uwagę jej nowe funkcje w porównaniu z poprzednią edycją, odpowiedz na wszystkie pytania Asystent początkowej konfiguracji programu, tak jak w momencie rozpoczęcia księgowości w programie, i włącz funkcje programu odpowiadające specyfice listy płac organizacji.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o utrzymaniu tabeli kadrowej, to oferuje sprawdzenie i wypełnienie planowanych rozliczeń międzyokresowych na stanowiska. W trakcie transferu powstają pozycje niezatwierdzone – po weryfikacji i uzupełnieniu powinny zostać zatwierdzone w programie.

W wyniku przelewu generowane są dokumenty Dane na początku operacji, wypełniane zgodnie z aktualnym układem pracowników. W nich musisz sprawdzić planowane rozliczenia pracowników, harmonogramy pracy i inne dane.

Jeśli te informacje zostały już wypełnione w tabeli personelu w poprzednim kroku, dokument można najpierw wypełnić poleceniem Zaktualizuj zgodnie z harmonogramem w menu Więcej. Spowoduje to zaktualizowanie wszystkich wierszy w dokumencie. Podczas zaplanowanego odświeżania dane wprowadzone ręcznie do dokumentu zostaną utracone.

Zmigrowane dane muszą zostać sprawdzone i dalej skonfigurowane. Na przykład struktura organizacyjna przedsiębiorstwa (lista organizacji) i struktura każdej organizacji (lista działów) są przenoszone do edycji 3 bez zmian. Ale karty organizacji i podziału, zasada przechowywania niektórych informacji uległy pewnym zmianom.

Dodatkowe kroki...

Po przesłaniu danych do programu 1C: Płace i HR 8, wydanie 3.0, zarówno w pierwszej, jak i drugiej opcji, należy podjąć dodatkowe kroki.

... po uproszczonej migracji (opcja domyślna)

Ponieważ w wersji uproszczonej przesyłane jest tylko minimum niezbędnych informacji, aby rozpocząć, musisz uzupełnić dane: kalendarz produkcji, harmonogramy pracy, grupy taryfowe, konfiguracje typów kalkulacji itp. Asystent początkowej konfiguracji programu prosi o wprowadzenie danych takich jak tytuł egzekucyjny i inne zaplanowane potrącenia, szczegóły pożyczki pracowniczej itp.

Przeniesione dane do obliczania średnich zarobków są dostępne w Kalkulator do obliczania średnich zarobków bezpośrednio w dokumentach wymagających jego obliczenia.

Przekazane dane księgowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych w bieżącym roku (jeśli operacja nie rozpocznie się w styczniu) można sprawdzić za pomocą odpowiednich kart, osobiście dla każdego pracownika.

Dzięki uproszczonemu transferowi danych w nowej wersji 3 możliwe jest generowanie sprawozdawczości podatkowej oraz raportów o składkach ubezpieczeniowych za minione okresy, ale brakuje informacji do generowania różnych raportów analitycznych dotyczących minionych okresów. W tym celu należy zachować i utrzymywać oryginalną bazę danych z poprzedniej edycji.

... po pełnym transferze danych

Po zakończeniu pełnego transferu danych, na podstawie informacji zawartych w rejestrach, użytkownik może generować raporty analityczne za minione okresy. Musisz upewnić się, że dane raportów wykonanych w oryginalnej i nowej bazie danych są zgodne.

Następnie baza robocza, z której przeniesiono informacje, nie jest już potrzebna i można ją zapisać do historii.

Podsumowując

Notatka, niezależnie od metody przelewu, konieczne jest przeprowadzenie próbnej listy płac. Algorytmy ustawiania formuł i śledzenia czasu w wydaniu 3 różnią się od poprzednich wydań, więc może być konieczne dostosowanie ustawień. Po rozważeniu zalet i wad każdej z opcji przelewu użytkownik dokonuje własnego wyboru.

Obie opcje transferu można wykonać w zleceniu testowym i wykonać obliczenie próbne w celu porównania kosztów robocizny w celu skonfigurowania programu do uruchomienia.

Witam drodzy goście. Dość dawno temu opublikowałem serię artykułów na łamach tego serwisu. Ta seria artykułów była poświęcona ZUP rewizja 2.5. Minęło już sporo czasu, a teraz z powodzeniem wielu księgowych pracuje 1C ZUP 8.3 wydanie 3.1. Dlatego wymyśliłem podobną serię artykułów, która będzie poświęcona ZUP 3.1.

W dzisiejszym pierwszym poście przyjrzymy się podstawowym ustawieniom programu, które trzeba zainstalować, a przynajmniej wiedzieć, gdzie można je zainstalować, aby rozpocznij pracę w ZUP 3.0. Nie będę mówił o przenoszeniu danych z ZUP 2.5 (mówiłem szczegółowo o przeniesieniu w) czy z ZIK 7.7, ale postaram się wyjaśnić od czego zacząć prowadzenie ewidencji w konfiguracji ZUP 3.0 i na co zwrócić uwagę. Zobaczmy ustawienia "Lista płac", „Rachunkowość personelu” i oczywiście „Polityka rachunkowości” organizacje. Porozmawiajmy też o nowych funkcjach, które pojawiły się w ZUP 3.1 (swoją drogą strona zawiera serię artykułów na ten temat, jest wiele przydatnych informacji).

✅

✅

Pierwsze kroki w Kadry i Płace rev. 3.0 (ZUP 3.0.), pierwszych ustawień można dokonać na kilka sposobów. Jednym z najłatwiejszych jest wstępna konfiguracja programu za pomocą kreatora konfiguracji.

Aby nie zaśmiecać artykułu różnymi schematami i rysunkami, nie będę publikował zrzutów ekranu z kreatora instalacji. Wszystko jest tam całkiem jasne: musisz podać maksymalną ilość informacji, jakie zaoferuje ta początkowa konfiguracja.

Możliwa jest również inna sytuacja, gdy nie chcesz wypełniać początkowych danych za pomocą kreatora, ale chcesz dokonać drobnych korekt podczas pracy z programem. Możesz to zrobić, nawiasem mówiąc, często to robią, ponieważ czasami nie jest od razu jasne, czy potrzebujesz, czy nie musisz ustawiać tego lub innego ustawienia. W tym artykule pokażę ci, gdzie możesz wypełnić wszystkie te informacje bez użycia „Program konfiguracji początkowej” w 1C ZUP 3.0.

Tak więc wszystkie interesujące nas ustawienia znajdują się w sekcji menu głównego "Ustawienie". W tej sekcji znajdują się linki, które nas interesują: Płace, HR oraz Dane organizacji(mianowicie sekcja "Polityka rachunkowości i inne ustawienia" w szczegółach organizacji)

Ale pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wprowadzić dane organizacji. Rzecz w tym, że pusta baza ZUP 3.0 nie zawiera żadnej organizacji. W pustej bazie danych ZUP 2.5 domyślnie znajdowała się organizacja o nazwie „Nasza organizacja” (o księgowości w ZUP 2.5 pisałem szczegółowo w serii artykułów). W ZUP 3.0 nie ma czegoś takiego. Dlatego jeśli nie wprowadzisz przynajmniej nazwy nowej organizacji i spróbujesz utworzyć nowego pracownika, nie będzie on mógł zapisać - ponieważ organizacji nie można ustawić.

Aby więc wprowadzić informacje o organizacji w 1C ZUP 3.0, musisz przejść do Ustawienia - Szczegóły organizacji. Otworzy się okno do wprowadzania informacji o nowej organizacji. W zasadzie możesz tylko ustawić nazwę i zapisać Organizację, ale lepiej wpisać maksymalną liczbę szczegółów, które są prezentowane w postaci tego katalogu.

Na przykład bardzo ważne jest, aby natychmiast zapytać Informacje o rejestracji w urzędzie skarbowym(zakładka „Główne”), ponieważ to w kontekście tej rejestracji fakt ten zostanie odnotowany naliczanie, odliczanie i przelew podatku dochodowego od osób fizycznych. A potem wszystkie te informacje zostaną uwzględnione w raportach regulowanych. 2-osobowy podatek dochodowy oraz 6-osobowy podatek dochodowy właśnie w kontekście rejestracji w IFTS. Przy okazji możesz zapoznać się z mechanizmem rozliczania naliczonego i potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z zasadą wypełniania 6-osobowego podatku dochodowego w artykule.

Ważne jest również, aby ustawić informacje na zakładkach „Kody” oraz "Fundusze". Dane te są również wykorzystywane w raportach regulowanych – 4-FSS, RSV-1 i innych (szczegółowo mówiłem o przygotowaniu RSV-1 w ZUP 3.0).

Polityka rachunkowości i inne ustawienia organizacji

✅

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania listy płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Lista płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Osobno chcę zwrócić twoją uwagę na zakładkę „Polityka rachunkowości i inne ustawienia”. Te ustawienia są unikalne dla określonej organizacji. Najciekawsze i najistotniejsze parametry są w „Polityka rachunkowości”:

  • Rodzaj składki ubezpieczeniowej– ustala taryfę naliczania składek ubezpieczeniowych;
  • Są farmaceuci; Są członkowie załogi lotniczej; Są członkowie załogi statków morskich; Są górnicy- te pola wyboru określają, czy organizacja ma wspomnianych pracowników, a jeśli tak, zaznacz pola. Po tym staje się możliwe wywieszenie odpowiednich flag w „Pozycjach” dla takich pracowników lub w „Pododdziale”, jeśli mówimy o statkach. W efekcie program przy naliczaniu składek będzie naliczał dodatkowe taryfy (efekt tych checkboxów rozważyłem szczegółowo w, został napisany dla ZUP 2.5, ale zasada pozostała ta sama).
  • Są pracownicy z prawem do wcześniejszej emerytury; Stosowane są wyniki specjalnej oceny warunków pracy- jeśli zaznaczysz pola, to w Stanowisku i w Jednostce Kadr (o ile jest prowadzona Tabela kadrowa) będzie można wskazać informacje o warunkach pracy (szkodliwe lub trudne) oraz wyniki oceny specjalnej (jeżeli występuje) . Na podstawie tych danych program naliczy dodatkowe składki ubezpieczeniowe, a także podkreśli staż pracy takich pracowników w indywidualnych informacjach RSV-1.
    • Więcej informacji na temat działania tych ustawień znajdziesz w artykule.
  • Stawka składki do FSS NS i PZ- tutaj ustala się tę stawkę))
  • Wypłata świadczeń- jeśli w twoim regionie odbywa się projekt pilotażowy FSS i wypłata świadczeń została przeniesiona do FSS, to ustawienie jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Tutaj musisz wskazać, od kiedy wypłata świadczeń została przekazana do FSS (jest to data, od której projekt pilotażowy zaczął działać w Twoim regionie)
  • Obowiązują standardowe odliczenia od podatku dochodowego– jeśli chcesz, aby prawo do odliczeń kumulowało się przez cały rok (np. pracownik nie miał dochodów w bieżącym miesiącu, a prawo do odliczenia przechodzi na następny), to musisz zaznaczyć „suma skumulowana w okresie rozliczeniowym”. W przeciwnym razie wybieramy „w ramach miesięcznego dochodu podatnika”.
  • Użyj odizolowanych obszarów będzie dostępny katalog "Terytoria", w którym można opisać określone warunki terytorialne, współczynnik powiatu oraz sposób rozliczania wynagrodzeń na tym terenie. A następnie przenieś pracownika na to terytorium, mimo że przeniesienie do nowego działu nie będzie musiało zostać wykonane (na przykład, jeśli pracownik zacznie pracować w specjalnym obszarze, ale faktyczne przeniesienie do innego działu nie jest wymagane ). Możesz przenieść się na Terytorium dokumentami „Przeniesienie personelu”, „Poruszanie się między terytoriami”, jak również dokument "Tabela".
  • Stosuj specjalne warunki pracy - będzie dostępny podręcznik „Warunki pracy”, w którym można ustawić warunki pracy analogicznie do tego, jak to jest ustawione w katalogu jednostki Stanowisko / Personel (dla pracowników szkodników). Następnie pracownicy mogą zostać przeniesieni do utworzonych Warunków Pracy.
    • Na przykład może to być wymagane, gdy pracownik pracuje przez krótki czas w miejscu pracy, dla którego przewidziano określone warunki pracy (inne niż jego zwykłe miejsce pracy). W tej sytuacji nie jest zbyt wygodne przeniesienie personelu na nowe stanowisko (zwłaszcza jeśli takie krótkoterminowe prace są częste), możesz po prostu przenieść go do wstępnie utworzonego "Warunki pracy"(odbywa się to w dokumencie „Tabela”). Podobny przykład jest analizowany w .

W zakładce „Polityka rachunkowości i inne ustawienia” możesz ustawić Odpowiedzialne osoby Imię i nazwisko kierownika, głównego księgowego, kasjera do wyświetlania w drukowanych formularzach dokumentu oraz w raportach regulowanych (na przykład sygnatariusz w 6-NDFL).

Przejdźmy do ostatniej grupy ustawień „Księgowość i płace”

  • Księgowość płac; Konto, subkonto– określa się sposób rozliczania, który będzie stosowany do rodzajów rozliczeń międzyokresowych całej organizacji (o ile ta metoda nie zostanie przedefiniowana w Wydziale, w formie memoriałowej lub bezpośrednio w karcie samego Pracownika).
  • Dzień wypłaty– UWAGA: lepiej nie ustawiać ustawienia „Na ostatni dzień bieżącego miesiąca”, o ile oczywiście pensja jest wypłacana ostatniego dnia. To ustawienie pomaga wypełnić termin płatności dla dokumentów międzykontowych, jeśli są one opłacane z wynagrodzeniem. Podana tutaj data ma również wpływ na kalkulację dokumentu. „Odszkodowanie za zwłokę w wypłacie”.
  • Termin wpłaty zaliczki pomaga wypełnić termin płatności dokumentów rozliczeniowych, jeśli są opłacone z góry
  • Z reguły płatność jest dokonywana - tutaj musisz wskazać metodę płatności, którą ma większość pracowników organizacji. Możesz nadpisać metodę płatności w szczegółach karty „Jednostka” i „Pracownik”.

Ustawienia płac w 1C ZUP 3.0

✅ Seminarium „Life hacki dla 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 hacków na życie księgowe w 1s zup 3.1:

✅ LISTA KONTROLNA do sprawdzania listy płac w 1C ZUP 3.1
WIDEO - comiesięczna samokontrola księgowości:

✅ Lista płac w 1C ZUP 3.1
Instrukcje krok po kroku dla początkujących:

Warto zauważyć, że ustawienia znajdujące się w katalogu „Organizacje” dotyczą tylko konkretnej organizacji. Ale w ZUP 3.0 istnieje szereg istotnych parametrów, które wpływają na działanie całej infobazy. Można je znaleźć w sekcja menu głównego „Ustawienia”.

Najpierw rozważ grupę ustawień "Lista płac"(sekcja menu głównego "Ustawienia" - "Płace"). Powinieneś natychmiast zwrócić uwagę, że ta grupa ustawień ma również zagnieżdżone ustawienia, które otwierają się za pomocą linku „Ustalanie składu rozliczeń międzyokresowych i odliczeń”(jest wiele ważnych i niezbędnych ustawień do pracy)

Zacznijmy od tych ustawień. Rozważ formę „Ustalanie składu rozliczeń międzyokresowych i odliczeń”. Tutaj na zakładkach znajdują się checkboxy określające zawartość listy rozliczeń międzyokresowych i odliczeń oraz listę dostępnych dokumentów. Na przykład, jeśli na karcie „Rachunkowość nieobecności” Sprawdź pudełko "Delegacje", wtedy infobaza otworzy dostęp do dokumentu „Podróż służbowa” i automatycznie zostanie utworzony typ naliczania „Podróż służbowa”. Ta zasada ustawień jest tym, co wyróżnia 1C ZUP 3.0 - omówiłem to szczegółowo w artykule. Oznacza to, że jeśli nie znajdziesz dokumentu w programie, który powinien być, prawdopodobnie przyczyną jest to, że niezbędne pole wyboru nie jest ustawione w ustawieniach.

Jest tu sporo flag, więc zwrócę uwagę na najważniejsze:

  • Zakładka „Płatność godzinowa”:
    • Jeśli Twoja organizacja prowadzi ewidencję godzinową – potrzebujesz typu naliczania „Płatność według wynagrodzenia (godzinowo)” – zaznacz pole « Stosowanie wynagrodzenia godzinowego» .
    • My też zaznaczamy « godziny nocne », « Godziny wieczorne » i/lub « Z biegiem czasu» , jeśli zajdzie potrzeba prowadzenia ewidencji pracy w tych godzinach, program automatycznie utworzy odpowiednie rodzaje czasu i rodzaje naliczania (więcej o naliczaniu dopłat za godziny nocne i wieczorne)
    • Osobno zaznaczę pole wyboru ” Przetwarzanie ze zsumowanym rozliczaniem godzin pracy„- otwiera dostęp do dokumentów „Rejestracja nadgodzin” oraz do ustawień księgowania zbiorczego w harmonogramach pracy. Mechanizm został szczegółowo omówiony w artykule.
  • Zakładka wakacje- zaznaczenie „Wakacje bez wynagrodzenia”: dostęp do dokumentu „Wakacje bez oszczędności płatności”;
  • Karta Wysłanie nieobecności — zaznaczenie "Podróż służbowa" powiedział powyżej ; „Absencja i absencja” - dostęp do dokumentów „Nieobecność, nieobecność”()
  • Zakładka Inne rozliczenia międzyokresowe — pole wyboru "Praca w święta lub weekendy" - dostęp do dokumentu o tej samej nazwie i typach naliczania (); zaznaczenie „Częściowe zarobki”- szczegóły dotyczące zarobków na akord opisane są w artykule
  • Posiada zakładkę- tu trzeba zaznaczyć kleszcz „Potrącenia na podstawie dokumentów wykonawczych” aby w ZUP 3.0 możliwe było zautomatyzowanie naliczania potrąceń z tytułu egzekucji (dokument „Arkusze wykonawcze”).

Zwróćmy teraz uwagę na listę ustawień bezpośrednio w sekcji "Lista płac"(to znaczy nie w dodatkowym formularzu „Ustawianie składu naliczania i odliczeń”, ale w głównym formularzu). Jest też sporo pól wyboru i opcji, więc wyróżnię te najważniejsze:

  • Naliczanie i wypłata wynagrodzeń odbywa się dla całej organizacji– jeśli posiadasz kilka działów i dokumenty rozliczeniowe/płatnicze muszą być wprowadzone w kontekście działów, to pole to musi być NIEZAMKNIĘTE;
  • Zarobki pracowników są indeksowane- zaznacz pole, a w programie pojawią się dokumenty umożliwiające indeksowanie zarobków - „Indeksacja zatrudnienia”, „Indeksacja zarobków”;
  • Udzielanie pożyczek pracownikom– udostępniony zostanie mechanizm rozliczania kredytów i obliczania świadczeń materialnych – dokumenty „Udzielenie kredytu pracownikowi”, „Umowa kredytu dla pracownika”, „Zmiana warunków umowy…”, „Spłata pożyczki...” (sekcja Wynagrodzenie -> zobacz także -> Pożyczki dla pracowników);
  • Płatności z tytułu umów cywilnoprawnych są rejestrowane- otworzy się dostęp do dokumentów „Umowa (prace, usługi)”, „Umowa zlecenia autorskiego”, „Akt odbioru wykonanej pracy”. Wszystko to będzie potrzebne do prowadzenia ewidencji kontraktów. Dokument ten będzie można wydać z księgi informacyjnej „Pracownicy”.
  • Dla jednego pracownika stosuje się wiele stawek wynagrodzenia- umożliwia ustawienie stałego wskaźnika dla pracownika bez odniesienia do konkretnego planowanego naliczenia. Bardzo przydatna funkcja, bardzo polecam ją zbadać;
  • Wykorzystywane są krótkoterminowe zmiany wynagrodzeń w zależności od wykonywanej pracy- umożliwia połączenie korzystania z katalogu „Miejsca pracy”, w którym można opisać planowane rozliczenia międzyokresowe charakterystyczne dla tego miejsca pracy i przypisać to miejsce pracy pracownikowi (-om) na określony okres za pomocą dokumentu” Zmiana miejsca pracy" -;
  • Stosuje się kilka rodzajów czasu- zostanie podłączony nowy, dość użyteczny mechanizm, w którym możliwe będzie jednoczesne odzwierciedlenie kilku rodzajów czasu w harmonogramie pracy. Mówiłem o tym w artykule.
  • Rejestrowane są inne dochody osób niezwiązanych z zarobkami- dokument staje się dostępny „Rejestracja innych dochodów”. To właśnie tym dokumentem ZUP 3.0 ma wprowadzić takie płatności jak wynajem pojazdu, wynajem mieszkania i tym podobne;
  • UWAGA:Informacje do obliczenia łącznych średnich zarobków, które należy uwzględnić przy obliczaniu świadczeń- To pole wyboru jest najlepiej odznaczone. Jeśli tego nie zrobisz, mogą wystąpić następujące sytuacje. Przy obliczaniu np. wynagrodzenia urlopowego, jeśli otworzysz kalkulator do obliczania średnich zarobków i klikniesz OK podczas zamykania kalkulatora, to dane do obliczenia średniego wynagrodzenia urlopowego zostaną również użyte do obliczenia zwolnień chorobowych. Dość kontrowersyjne zachowanie programu, dlatego polecam zaznaczyć pole STARTOWAĆ;
  • Przy przeliczaniu stawki taryfowej pracownika na koszt godziny (doby) posługiwać się- to ustawienie jest wymagane, aby program rozumiał, jak przeliczyć miesięczne wynagrodzenie pracownika na dzień lub godzinę. Takie przeliczenie jest konieczne np. przy obliczaniu Noc, Wieczorem, Praca w Święto i Weekend. Ogólnie rzecz biorąc, przy obliczaniu tych rozliczeń międzyokresowych, dla których we wzorze stosuje się wskaźnik „Koszt dnia godziny”;
  • Wskaźniki określające skład zagregowanej stawki taryfowej- to ustawienie jest nierozerwalnie związane z poprzednim. Tutaj określa się, co dokładnie jest wliczone w całkowitą stawkę taryfową, z której obliczany jest „Koszt Dnia Godziny” - czytaj więcej na ten temat
  • Zanotuj rekompensatę za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia jako dochód podlegający opodatkowaniu- omówione w artykule

Ustawienia HR w 1C ZUP 3.0

Kolejna podobna grupa ustawień dotyczy parametrów akt osobowych ( sekcja Ustawienia -> Rozliczanie kadr).

  • Wykorzystana praca w niepełnym wymiarze godzin– będzie można wskazać w dokumencie „Zatrudnienie” lub „Przeniesienie personelu” niepełną liczbę stawek, za które pracownik jest akceptowany. Artykuły