Crm systém s integráciou do 1C. Plná integrácia CRM s 1C



Integrácia CRM s 1C:Enterprise

Vaše CRM obsahuje vždy aktuálny katalóg produktov, „čerstvý“ cenník a správne údaje o stave tovaru na sklade. Údaje nie je potrebné vyhľadávať a duplikovať v rôznych systémoch. Manažéri CRM sú vždy informovaní o priebehu platby faktúr. To všetko sa dosahuje implementáciou automatickej obojsmernej výmeny údajov medzi produktmi 1C a 1C-Bitrix.

Všetky typy integrácie portálu s 1C
Integrácia produktu „1C-Bitrix: Corporate Portal“ so systémami „1C: Salary and Personnel Management“ a „1C: Trade Management“ vám umožňuje zabezpečiť, aby mal portál aktuálne údaje, ako napríklad údaje o zamestnancoch. , personálne zmeny a štruktúra spoločnosti.


Integrácia CRM s 1C. účty

Netreba obťažovať účtovníka

V dôsledku integrácie funkčnosti účtov v CRM s produktmi 1C sú všetky informácie synchronizované. Váš CRM manažér vždy vie, že platba faktúry bola dokončená, nemusí volať účtovníkovi 1C, aby zistil stav objednávky.



Faktúra odoslaná Objednávka bola zaplatená

Scenár integrácie:
  • manažér vystaví faktúru v CRM
  • účet automaticky prejde na 1C
  • túto faktúru zašle manažér klientovi v PDF
  • klient dostane faktúru a vykoná platbu (napríklad cez klientskú banku)
  • Informáciu o zaplatení faktúry dostane účtovník na strane manažéra
  • Účtovník zapíše skutočnosť tejto platby do 1C
  • CRM zobrazuje informáciu, že faktúra bola uhradená
  • Manažér CRM si je vedomý - platba bola spracovaná
Údaje sú synchronizované

Na implementáciu tejto integrácie nemusíte kupovať žiadne ďalšie moduly ani konfigurácie. Zakúpením produktov 1C a 1C-Bitrix: Corporate Portal automaticky získavate potrebné funkcie.

Integrácia po vybalení. Na zabezpečenie integrácie nepotrebujete mať špeciálne znalosti v oblasti programovania alebo webových technológií. V produktoch 1C-Bitrix všetko, čo musíte urobiť, je povoliť potrebnú funkčnosť a vykonať minimálnu konfiguráciu. V 1C vlastne potrebujete vedieť len login a heslo pre portál s CRM od 1C-Bitrix.


Integrácia s 1C: Produkty

Produkty a ceny sú synchronizované!

Vaše CRM a 1C si automaticky vymieňajú produktové dáta. Nové produkty pridané do 1C sa okamžite objavia v katalógu produktov CRM. Pri vystavení faktúry z CRM sa cez 1C vykonáva kontrola dostupnosti požadovaného tovaru na sklade. Ceny všetkých produktov v katalógu CRM sú synchronizované s cenami v databáze 1C.




Integrácia zahŕňa:
  • Automatická výmena tovaru CRM a 1C
  • Riadenie zásob
  • Správa cien
Zastaraný katalóg, cenník a zvyšky sú už nemožné!

Integračné možnosti vás zbavia potreby sledovať zmeny v inventári 1C a odrážať ich v katalógu CRM. Vaši manažéri už nemusia neustále sledovať stav katalógu produktov, zaznamenávať najnovšie údaje o cenách a stavoch zásob.

V dôsledku integrácie získate:

  • Aktuálny katalóg produktov v CRM, aktualizovaný súčasne s databázou produktov 1C
  • „Čerstvý“ cenník, ceny, v ktorých sú synchronizované s „1C“
  • Opravte údaje o stave tovaru na sklade.

Obojsmerná výmena dát. Interakcia produktov 1C a 1C-Bitrix je realizovaná na základe postupov obojsmernej výmeny údajov. Výmena údajov sa vykonáva pomocou otvoreného štandardu Business Information Interchange Standard založeného na XML -

CRM je efektívny nástroj, ktorý umožňuje automatizovať a výrazne zjednodušiť súčasné obchodné procesy vo firme. Toto riešenie pomáha monitorovať prácu manažérov s klientmi, sledovať analýzy a včas upravovať stratégiu. Nastavenie integrácie 1C s CRM je inteligentné riešenie pre malú spoločnosť aj pre veľkú holdingovú spoločnosť.

Čo je to CRM systém?

Customer Relationship Management doslovne preložený z angličtiny znamená „riadenie vzťahov so zákazníkmi“. CRM nie je softvérový produkt alebo nejaký druh technológie. Ide o manažérsky systém zameraný na budovanie udržateľného podnikania so zákazníkom v centre.

Na realizáciu tohto procesu sa využívajú moderné IT technológie a metódy riadenia, ktoré firmám umožňujú zbierať údaje o každej protistrane vo všetkých fázach jej životného cyklu a rozumne ich využívať na budovanie vzájomne výhodných vzťahov s ňou. Zameranie na zákazníka zvyšuje konkurencieschopnosť podniku a v dôsledku toho zvyšuje zisky.

Nastavenie CRM zahŕňa jeho integráciu do jednej firemnej databázy a ide o komplexnú architektúru. Skladá sa z nasledujúcich komponentov:

  1. Predná časť. Jeho úlohou je poskytovať zákaznícky servis na predajných miestach s distribuovaným, centralizovaným alebo autonómnym spracovaním informácií.
  2. Prevádzková časť. Umožňuje rýchlo generovať reporty a zabezpečiť autorizáciu transakcií.
  3. Uloženie údajov.
  4. Analytický subsystém.
  5. Distribuovaný systém podpory predaja: čipové karty alebo dátové repliky na predajných miestach.

Kedy je potrebné nakonfigurovať integráciu 1C s CRM?

Je potrebné zabezpečiť integritu a bezpečnosť zákazníckej základne

Riešenie eliminuje stratu kontaktov a poskytuje prístup ku kompletnej histórii interakcie s konkrétnym zákazníkom. Nastavenie vám umožňuje prilákať nových klientov pravidelným informovaním o výhodných ponukách spoločnosti. Zjednodušuje a robí prácu medzi oddeleniami spoločnosti jednoduchšou a produktívnejšou.

Potreba zvýšiť efektivitu predaja

Zabezpečuje koordinovanú prácu s klientmi všetkých oddelení. Riešenie vám umožňuje optimalizovať zákaznícku základňu, analyzovať predaj a identifikovať perspektívnych dodávateľov, ako aj plánovať a kontrolovať prácu manažérov. Šetrí sa čas prípravy transakcie, pretože väčšina dokumentov sa generuje automaticky.

Potreba zlepšiť kvalitu služieb

Riešenie umožňuje zvýšiť lojalitu existujúcich zákazníkov. Jednotná databáza s podrobnými informáciami o každom zákazníkovi nám umožňuje poskytovať individuálny prístup ku každému z nich a budovať priateľské vzťahy na mnoho rokov. Blahoželáme vám k sviatkom, pozývame vás na „klubové“ podujatia atď.

Ciele pre nastavenie integrácie 1C s CRM

Zástupcovia malých aj veľkých podnikov majú jeden cieľ – zvýšiť tržby. Dosahuje sa prostredníctvom:

  • rozšírenie klientskej základne;
  • zvýšenie veľkosti priemernej kontroly;
  • zvýšenie opakovaného predaja;
  • zníženie nákladov na vyhľadávanie a analýzu údajov;
  • hodnotenie efektívnosti manažérov.

Typy CRM

V závislosti od funkčnosti sa rozlišujú riadiace systémy:

  • kontakty,
  • marketing,
  • predaj,
  • komplexné.

V závislosti od úrovne spracovania informácií:

Operačné sály. Informácie o interakciách s klientmi sú automaticky zaznamenávané a systematizované v databázach, ku ktorým je možné kedykoľvek pristupovať.

Analytický. Tento typ je drahší a zložitejší ako predchádzajúci. Spolu s funkciami operačného riešenia umožňuje vytvárať reporty a analyzovať informácie v databázach.

Spolupracujúci. Okrem schopností 2 predchádzajúcich typov vám systém umožňuje využívať funkcionalitu na korekciu obchodných procesov a mať na ne určitý vplyv.

Najpopulárnejšie CRM

Pre spoločnosti, ktoré používajú softvérové ​​produkty 1C, je opodstatnené nastavenie nasledujúcich systémov:

Umožňuje automatizovať bežné obchodné procesy malých a stredných podnikov. Jednoduché riešenie s jasnou a vizuálnou analýzou predaja, aktivít a zamestnancov.

Riešenie integruje všetky komunikačné kanály s klientmi. Vhodné pre veľké spoločnosti.

Medzi výhody systémov je potrebné poznamenať:

Vysoká rýchlosť

Vytvorenie správy na dlhé časové obdobie pre všetkých dodávateľov alebo skupiny produktov trvá len niekoľko sekúnd.

Škálovateľnosť

Služba typu cloud umožňuje veľkému počtu používateľov súčasne pracovať s údajmi.

Možnosť vykonania zmien

Na rozdiel od „krabicových“ produktov poskytuje nastavenie integrácie CRM s webovou stránkou a účtovným softvérom, ako je 1C, flexibilitu vo funkčných nastaveniach v súlade so špecifikami podnikania a aktuálnymi úlohami.

Intuitívne rozhranie

Je to známe a známe každému, kto už v 1C pracoval: špecialisti v obchodných oddeleniach, marketéri, IT špecialisti, nehovoriac o účtovníkoch. Prehľadné rozhranie skráti čas strávený zoznamovaním sa s novým produktom.

Ako si vybrať CRM

V prvom rade by ste sa mali uistiť, že má funkcie, ktoré sú v procese spoločnosti žiadané. Napríklad, ak majú zamestnanci predovšetkým záujem o možnosť prijímať prichádzajúce hovory od klientov, musíte sa uistiť, že nastavenie CRM systému umožňuje integráciu s telefonovaním. Ak firma potrebuje viac služieb pre emailové newslettery a schvaľovanie komerčných návrhov, dôraz by sa mal klásť na dostupnosť týchto možností.

Okrem vlastných preferencií sa odporúča počúvať aj rady odborníkov. Kompetentný zamestnanec, ktorý sa bude podieľať na nastavení CRM systému, dobre pozná všetky nuansy produktu, ktorý ponúka. To je v prvom rade záruka, že implementácia bude úspešná. Po druhé, študovať CRM systém pomocou videí alebo testov sa nie vždy oplatí, keďže veľa detailov sa dá naučiť len dlhodobou prácou.

Základné kroky, ktoré vám pomôžu pri výbere

  • Prečítaj inštrukcie.
  • Zapojte ostatných zamestnancov do testovacieho tímu.
  • Formulujte svoje očakávania od nastavenia CRM systému. Na to je potrebné urobiť zoznam úloh, ktoré chcete pomocou integrácie vyriešiť, ako aj funkčné a technické požiadavky.
  • Analyzujte výkon manažérov z testovacieho tímu a ostatných zamestnancov.

Akým kritériám venovať pozornosť

  • Jednoduché a užívateľsky prívetivé rozhranie s možnosťami prispôsobenia.
  • Zabezpečenie bezpečnosti ukladania dát.
  • Dostupnosť histórie zmien.
  • Schopnosť samostatne pridávať nové alebo odstraňovať nepotrebné funkcie.
  • Kontrola kvality a duplikácie vstupných údajov.
  • Schopnosť integrovať CRM s inými softvérovými produktmi.

Spoločnosť "1C-Bitrix" dôsledne implementuje riešenia na integráciu svojich produktov. Dnes sme implementovali možnosť integrácie CRM Bitrix24 s "1C: Riadenie obchodu", ktorá umožňuje synchronizovať prácu s faktúrami a katalógom produktov.

Predtým, ako bola integrácia možná, niektoré akcie sa museli duplikovať alebo preniesť z jedného programu do druhého.
Funkciou integrácie od 1C-Bitrix je prítomnosť štandardných mechanizmov na obojsmernú výmenu údajov. Výmena sa vykonáva pomocou otvoreného štandardu Business Information Exchange CommerceML.
Časť I. Integrácia s krabicovou verziou (Firemný portál)
Je dôležité pochopiť, že na integráciu nebudete musieť kupovať nič navyše. Budete musieť vykonať iba zjednodušené nastavenie produktov 1C a 1C-Bitrix - zakúpením týchto produktov už získate všetky potrebné funkcie.
Prebieha integrácia s produktovým katalógom a funkcionalitou fakturácie z CRM.
Čo vám integrácia dáva? Firemný portál s "1C"?

  • Aktuálne údaje v CRM: aktualizovaný katalóg produktov, aktuálny cenník so všetkými vykonanými zmenami, presné informácie o stave zásob.
  • Aktuálne informácie na portáli: o štruktúre spoločnosti, zamestnancoch, personálnych zmenách.
  • Nesklamete očakávania klienta, pretože vaše informácie o všetkých otázkach, ktoré ho zaujímajú, budú spoľahlivé v ktorejkoľvek fáze interakcie s klientom a vaše faktúry nebudú vyžadovať opravu z dôvodu informácií prijatých v nesprávnom čase, napr. zľavy. Účtovné oddelenie, manažér zákazníckeho servisu a sklad zároveň vedia o stave transakcie a informáciách, ktoré sú pre nich dôležité.
A manažér má kedykoľvek prístup k informáciám dostupným v 1C

Firemný portál a 1C: Produkty
Princíp integrácie je jednostranný: zmeny sa vykonávajú a sledujú iba v 1C, pri synchronizácii končia aktuálne dáta v CRM.

  • Integrácia zaisťuje automatickú výmenu informácií o produkte medzi 1C a CRM: CRM okamžite zobrazí produkty pridané do 1C; už nie je potrebné duplikovať manuálne zadávanie.
  • Kontrola dostupnosti tovaru na sklade a informácie o jeho dostupnosti je automatizovaná: vystavením faktúry z CRM sa automaticky spustí kontrola, či je požadovaný produkt na sklade. Po integrácii máte vždy pred očami spoľahlivé a aktuálne informácie o stave zásob.
  • Jednotné riadenie cien je zaručené: všetky ceny v katalógu CRM po integrácii sú synchronizované s cenami v databáze 1C. Teraz máte skutočne pod kontrolou ceny - cenník v CRM nevyžaduje neustále zosúlaďovanie, je vždy synchronizovaný s cenami od 1C.
Firemný portál a 1C: Účty
Princíp integrácie pri práci s faktúrami spočíva v tom, že faktúry sa vytvárajú na strane CRM.
Nasledujúci skript:
  • Po dosiahnutí určitého stavu sa faktúry posielajú 1C.
  • Úhradu alebo odoslanie faktúry, zmeny v zložení tovaru na faktúru, jeho náklady a množstvo je možné vykonať na strane 1C. Všetky údaje o zmenách a akciách na účte sa automaticky odosielajú pri ďalšej synchronizácii do CRM.
  • Rovnaké zmeny na strane CRM povedú k zmenám v zodpovedajúcich objednávkach v 1C.
Integrácia CRM s 1C optimalizuje komunikáciu medzi account manažérmi a účtovnými oddeleniami. Teraz už nikto nemusí zakaždým nikoho ťahať, aby zistil, či platba prebehla, aj keď sa o tom manažér chce dozvedieť každých desať minút: všetky informácie sú obsiahnuté v systéme.
Tu ste vystavili klientovi faktúru:

V dôsledku integrácie s 1C sú všetky informácie synchronizované a hneď ako platba prebehne, informácie o tom sa prejavia nielen v 1C, ale aj v CRM a budú súčasne dostupné účtovníkovi aj zákazníkovi. vedúci služby:

V praxi to všetko vyzerá takto:
Manažér vystaví faktúru v CRM ➡︎ Faktúra sa automaticky premietne do 1C
Manažér pošle klientovi faktúru
Klient po obdržaní faktúry ju zaplatí
Váš účtovník dostáva informácie o prijatých platbách
Účtovník zadá informáciu o úhrade faktúry klientom do 1C
⬇︎
CRM automaticky ukáže, že faktúra bola zaplatená
Účtovné oddelenie aj manažér pracujúci s klientom vedia o platbe a všetky informácie má manažér k dispozícii.
Upozorňujeme, že faktúry z portálu sa prenášajú do 1C ako objednávky.
Nastavenie integrácie sa vykonáva na strane 1C a na strane CRM, po ktorej spustíte synchronizáciu údajov v 1C. Po dokončení budú všetky produkty od 1C nahrané do katalógu Bitrix24 a všetky účty z portálu (každý s vlastným zriadeným statusom) budú prenesené do 1C.

Obojsmerná synchronizácia faktúr sa vykonáva na úrovni tovaru, množstva, stavu a ceny.
Firemný portál a 1C: Mzdový a personálny manažment
Zaviedla sa aj integrácia Firemný portál Bitrix24 s informáciami z HR systému organizácie, presnejšie s nástrojom na automatizáciu úloh riadenia ľudských zdrojov – "1C: Mzdový a personálny manažment 8 CORP".
Oba tieto produkty sú integrované v krabicovej dodávke. Pre užívateľa to znamená:

  • Kúpené
  • Inštalované systémy
  • Nastavenie nahrávania údajov

Čo presne sa integruje, aké objekty?
Údaje z 1C môžete nahrať na firemný portál:

  1. Štruktúra spoločnosti (všetky divízie, ich hierarchia a vzťahy, podriadenosť; vedúci spoločnosti a štrukturálne divízie). Informácie sú okamžite dostupné všetkým používateľom;

2. Zamestnanci spoločnosti (informácie o pozícii, funkcionalite, oblasti zodpovednosti každého; fotografia, osobné údaje);

3. Údaje o neprítomnosti zamestnanca (služobné cesty, dovolenky, práceneschopnosť - všetky dôvody neprítomnosti v práci). Informácie na firemnom portáli sú vyjadrené vo forme grafov);
4. Personálne zmeny (presuny zamestnania; noví zamestnanci; zamestnanci v skúšobnej dobe; prepúšťanie);
5. Voľné pracovné miesta (plný prístup k otvoreným voľným pracovným miestam vo firme).

Používateľ pracujúci s produktmi 1C a 1C-Bitrix nepotrebuje ďalšie špeciálne znalosti na zabezpečenie integrácie.
Integračný modul navyše obsahuje veľmi veľké množstvo nastavení, čo vám dáva flexibilitu pri určovaní zloženia údajov, ktoré chcete nahrať na firemný portál.
Výmena dát po integrácii môže prebiehať automaticky: nastavíte si rozvrh a zbavíte sa manuálnej práce.
Bezpečnosť
Všetky vaše dáta v 1C sú chránené. Nie sú vystavení hrozbám zo strany firemného portálu. Stabilita 1C tiež nezávisí od prítomnosti alebo neprítomnosti integrácie s portálom: faktom je, že integrácia sa realizuje prostredníctvom pravidelnej výmeny údajov, ktorú vždy iniciuje 1C.
Informácie sa nahrávajú vo formáte HR-XML (verzia 3.2) – tento špecializovaný formát na výmenu personálnych informácií je široko používaný po celom svete (

Otázka č.1.Čo je CRM?

CRM (Customers Relationship Management) je zákaznícky orientovaná stratégia založená na využívaní pokročilých manažérskych a informačných technológií, pomocou ktorých spoločnosť buduje vzájomne výhodné vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Je potrebné rozlišovať medzi pojmami „koncept CRM“ (alebo „technológia CRM“) a „systém CRM“. Koncept CRM implikuje stratégiu orientovanú na zákazníka. CRM systém znamená nástroj – softvér (konkrétny softvérový produkt, napr. „1C: CRM PROF“), ktorý umožňuje implementovať klientsky orientovanú stratégiu automatizujúcu prácu klientsky orientovanej spoločnosti.

Otázka č.2.Čo sú prevádzkové, analytické a kooperačné CRM systémy? Ako sa od seba líšia?

Operatívne CRM systémy riešia problémy rýchleho zadávania a uchovávania kontaktných informácií a histórie komunikácie s klientmi. Operačné systémy pokrývajú predaj, marketing, servis. Tento typ CRM systému je vhodné využívať pri viacstupňových a dlhodobých transakciách s viacerými účastníkmi. Operačné CRM systémy poskytujú malú funkcionalitu pre analytiku - môžete získať analytiku o klientoch, o práci zamestnancov, o transakciách. Tento typ CRM systému je vhodný na riešenie základných problémov a je bežný hlavne v malých podnikoch.

Analytické CRM systémy vám okrem riešenia prevádzkových problémov umožňujú segmentovať zákaznícku základňu, vyhodnocovať úspešnosť marketingovej kampane, vyhodnocovať ziskovosť zákazníkov, vykonávať analýzu predaja, analýzu nákupov a skladových podmienok a prognózovanie predaja. Analytické CRM systémy využívajú spoločnosti, ktoré majú veľa „krátkych“, „rýchlych“ transakcií, veľký sortiment a veľký počet zákazníkov. Tento typ CRM systému je vhodný na riešenie širokého spektra problémov. Analytické CRM systémy sú bežné najmä v malých a stredných podnikoch.

Kolaboratívne CRM systémy okrem operačných a analytických schopností umožňujú klientovi priamo sa podieľať na aktivitách spoločnosti, napríklad v procese vývoja produktu alebo poskytovania služby. V súčasnosti nie je tento typ CRM systému v Rusku rozšírený.

„1C:CRM“ je analytický CRM systém so schopnosťou rozšíriť funkcie data miningu (BI) a webovú funkčnosť.

Otázka č.3. Ako si vybrať správny CRM systém?

Pri výbere CRM systému odporúčame použiť nasledujúce kritériá výberu:

  • Určite požadovaný typ CRM systému;
  • Zvážte organizáciu spoločnej práce CRM systému a účtovného systému – výmena dát alebo integrácia CRM systému do účtovného systému;
  • Analyzovať súlad CRM systému s osobitosťami domácich obchodných praktík;
  • Zabezpečiť možnosť úpravy CRM systému podľa potrieb spoločnosti;
  • Zistite dostupnosť implementácie CRM a služieb podpory vo vašom regióne;
  • Určite celkové náklady na vlastníctvo systému CRM;
  • Analyzujte možnosti integrácie s telekomunikáciami (telefonovanie, SMS, fax), webovými aplikáciami a organizáciou vzdialeného pracoviska.

Otázka číslo 4. Koľko stojí implementácia systému 1C:CRM pre 11 používateľov?

Náklady na implementáciu pozostávajú z ceny softvéru a nákladov na implementačné služby. Napríklad cena softvéru 1C:CRM PROF pre 11 používateľov je 78 000 rubľov. berúc do úvahy licencie pre platformu 1C:Enterprise 8. Náklady na licencie sú pevné a nezávisia od regiónu Ruskej federácie.

POZNÁMKA: Zobrazené ceny sa môžu časom meniť a v súčasnosti nemusia byť presné.

Náklady na implementačné služby naopak výrazne závisia od regiónu Ruskej federácie.

Otázka č.5. Aká je výhoda 1C:CRM oproti iným CRM systémom prezentovaným na ruskom trhu?

Hlavné výhody 1C:CRM oproti iným programom sú:

  • Komplexné riešenie problémov podnikovej automatizácie na jedinej platforme: CRM, manažment, prevádzkové a finančné účtovníctvo.
  • Úzka integrácia s účtovnými systémami na platforme 1C:Enterprise 8, ako napríklad 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management a ich odvetvové verzie.
  • Jednotný informačný priestor pre firmu – jeden program (účtovné riešenie + CRM), jednotná obchodná logika.
  • Široká funkčnosť CRM systému.
  • Automatizácia hlavných komunikačných kanálov s klientmi: vstavaný emailový klient, integrácia s kancelárskymi ústredňami, odosielanie a príjem SMS a faxových správ priamo z CRM systému, príprava obálok či nálepiek na rozosielanie.
  • Systém je open source a je možné ho jednoducho upraviť tak, aby vyhovoval potrebám spoločnosti.
  • Vstavaný distribuovaný systém správy databáz pre automatizáciu geograficky vzdialených oddelení.
  • Vysoká škálovateľnosť a výkon platformy 1C:Enterprise 8.
  • Výmena údajov s 1C: Účtovníctvo.

Otázka č.6. Aké výhody získa manažment spoločnosti zavedením 1C:CRM?

Po implementácii 1C:CRM dostane manažment spoločnosti skutočnú pomoc pri organizovaní práce s klientmi, partnermi a konkurentmi, ako aj pri organizovaní a monitorovaní práce personálu. Vedenie spoločnosti bude môcť pravidelne dostávať údaje o nových klientoch, stave reálnych klientov, vyhodnocovať efektivitu marketingových kampaní, analyzovať a prognózovať predaje, sledovať sťažnosti a sťažnosti zákazníkov a vyhodnocovať efektivitu zamestnancov.

Otázka č.7. Je možné použiť program 1C:CRM v malej firme?

Áno, program 1C:CRM je určený pre podniky všetkých veľkostí. Širokých možností sa netreba báť – pre skutočnú prácu ich podnik nemusí využívať všetky naraz. A pre „malé“ spoločnosti sú poskytované presne tie isté možnosti automatizácie ako pre „veľké“, pričom podnik môže využiť presne tú časť funkcionality, ktorú v tejto fáze vývoja skutočne potrebuje.

Ak napríklad nie je potrebné používať obchodné procesy alebo sledovať sťažnosti a sťažnosti zákazníkov, potom to nie je potrebné.

Otázka č.8. Funguje program 1C:CRM v skutočných podnikoch?

V súčasnosti (2011) program 1C:CRM funguje vo viac ako 2 000 spoločnostiach v Rusku, krajinách SNŠ a susedných krajinách.

Otázka č.9. Povedali, že systém 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM bol navrhnutý pre veľké podniky, ale nevyhovoval by nám. Je to pravda?

Nie, toto tvrdenie nie je pravdivé. Zvýšenie škálovateľnosti a schopnosti pracovať s väčšou záťažou neznamená cieliť aplikačné riešenia len na veľké podniky.

1C:CRM pracuje v malých, stredných a veľkých spoločnostiach a rieši špecifické problémy pre každý z týchto segmentov podnikania.

Otázka č.10. Existujú technické obmedzenia pri rozširovaní funkčnosti 1C:CRM klientom?

„1C:CRM“ nemá žiadne významné technické obmedzenia na úpravu špecifík konkrétnej spoločnosti. Systémový kód je otvorený, existuje špeciálny režim „1C: Configurator“, v ktorom môžete meniť a pridávať funkcie. Ak je medzi zamestnancami klienta kvalifikovaný pracovník, všetky potrebné zmeny je možné vykonať samostatne. Dôrazne však odporúčame využiť certifikovaných špecialistov našej spoločnosti.

Otázka č.11. Je používateľská dokumentácia súčasťou 1C:CRM? Aký je rozdiel medzi knihou „Metodika implementácie 1C:CRM PROF“ a dokumentáciou?

Áno, dodáva sa. Rozdiel je v tom, že dokumentácia 1C:CRM popisuje systémové objekty (funkčnosť) a kniha „1C:CRM PROF Implementation Methodology“ popisuje implementačnú technológiu a praktické prípady využitia CRM technológií.

Funkcionalita 1C:CRM (možnosti konfigurácie, nastavenia a prístupové práva)

Otázka č.12. Je možné v programe 1C:CRM zabezpečiť, aby každý manažér videl iba svojich vlastných klientov?

Áno, dá sa to urobiť nastavením prístupových práv manažérom. Toto nastavenie je možné vykonať v užívateľskom režime 1C:Enterprise

Otázka č.13. Môže vedúci spoločnosti získať informácie o hlavných ukazovateľoch výkonnosti spoločnosti a práci manažérov pomocou 1C:CRM?

Áno možno. V programe na tieto účely môžete použiť napríklad prehľad „Ukazovatele výkonnosti manažérov“, ktorý zobrazuje počet transakcií, celkovú výšku tržieb z predaja, počet kontaktov a ďalšie informácie o práci manažérov za určité obdobie.

Využiť môžete aj prehľad „Správa manažérovi“, ktorý je určený na poskytovanie súhrnných informácií o aktuálnom stave spoločnosti. Správa poskytuje rýchlu analýzu údajov o rôznych ukazovateľoch: objem predaja, pohľadávky a záväzky, odchádzajúce a prichádzajúce platby atď. Môže byť odoslaný e-mailom v určitom čase, v súlade s mailing listom uvedeným v nastaveniach.

V nastaveniach si zvolíte typ, v akom sa prehľad vygeneruje do externého súboru - tabuľka (mxl) alebo súbor vo formáte HTML.

Otázka č.14. Môže šéf firmy dostávať informácie o hlavných ukazovateľoch jej výkonnosti bez toho, aby si stiahol samotný program a naučil sa s ním pracovať?

Áno, v štandardných konfiguráciách „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ a „Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ existuje mechanizmus „Manager's Report“, ktorý vám umožňuje pravidelne posielať manažérovi informácie o akýchkoľvek významných ukazovateľoch. o výkonnosti podniku v textovej, tabuľkovej alebo grafickej forme. Informácie možno posielať e-mailom a byť k dispozícii manažérovi kdekoľvek na svete.

Generovanie a tlač zostáv môžete tiež jednoducho zveriť asistentovi manažéra.

Otázka č.15. Dokáže marketér alebo manažér spoločnosti vyhodnotiť efektivitu reklamnej kampane v 1C:CRM?

Otázka č.16. Ako program 1C:CRM spolupracuje s e-mailom?

1C:CRM má zabudovaného e-mailového klienta (e-mail). Existujú dve možnosti práce s e-mailom:

  • používať vstavanú konfiguráciu e-mailového klienta;
  • použite hlavného e-mailového klienta operačného systému (napríklad program „TheBat!“) s možnosťou prenosu písmen do „1C: CRM“.

E-mailového klienta môžete nakonfigurovať v ponuke „Nástroje - Nastavenia účtovníctva“.

Otázka č.17. Majú používatelia 1C:CRM rovnaký prístup k databáze? Čo robiť, aby manažér nemal úplné informácie o VIP klientoch?

Prístup používateľov do databázy 1C:CRM je možné obmedziť nastavením prístupových práv k adresárom a dokumentom. Toto nastavenie sa vykonáva v režime „1C: Configurator“.

Je tiež možné nakonfigurovať manažérov tak, aby mali prístup len k určitej časti informácií o protistranách. Možno jediný, kto to dokáže správne, je

Otázka č.18. Môže vám 1C:CRM pripomenúť blížiaci sa termín splatnosti pohľadávok, aby ste mohli klientovi zavolať a pripomenúť mu platbu?

Môžete vytvoriť dokument upomienky spojený s platobným dokladom (napríklad faktúra alebo očakávaný pokladničný doklad) s uvedením dátumu začiatku, dôležitosti a frekvencie upomienky. Keď je Pripomenutie dokončené, môžete ho ukončiť.

Otázka č.19. Je potrebné alebo žiaduce prejsť zo systému CRM na platforme 1C:Enterprise 7.7 na 1C:CRM na platforme 1C:Enterprise 8? V čom je „ôsma“ platforma pohodlnejšia a funkčnejšia v porovnaní so „siedmou“?

Prechod na platformu 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM má množstvo výhod pre používateľov a spoločnosť ako celok:

  • „1C:Enterprise 8“ má vyšší výkon v režime pre viacerých používateľov, škálovateľnosť a integráciu s inými aplikáciami.
  • Vďaka schopnostiam novej platformy bol implementovaný mechanizmus riadenia obchodných procesov: vytváranie šablón obchodných procesov, automatické smerovanie úloh, monitorovanie stavu procesov, predajný lievik atď.
  • Zavedený je mechanizmus na vydávanie a sledovanie objednávok s automatickým oznamovaním priebehu objednávky.
  • Boli implementované nové možnosti rozhrania – „Desktop“. To vám umožní vytvoriť pohodlný pracovný priestor v programe pre každého zamestnanca. Odstráňte všetky nepotrebné veci a zamerajte sa na hlavné informácie o aktuálnom stave vecí.
  • Bol vytvorený mechanizmus na generovanie tlačených formulárov v MSWord priamo z CRM systému. Mechanizmus vám umožňuje dostať hotovú obchodnú ponuku alebo zmluvu v priebehu niekoľkých sekúnd podľa zadanej šablóny so všetkými potrebnými údajmi o klientovi.
  • Rozšírili sa možnosti triedenia klientov podľa rôznych parametrov.
  • Marketingový blok vrátane rozpočtovania marketingových kampaní a mechanizmu plánovania udalostí vo forme Ganttovho diagramu vám umožňuje analyzovať efektivitu marketingových kampaní (ROI).
  • Vstavaný e-mailový klient, pošta je uložená v 1C, pohodlnejšom rozhraní e-mailového programu.
  • Integrácia CRM systému s telefónnymi systémami pomocou 1C-Rarus:SoftFon+SMS a Fax Communicator. Zabezpečuje prácu s kancelárskymi ústredňami, odosielanie a prijímanie SMS a faxových správ priamo z CRM systému.

Otázka č.20. Ako organizovať prácu geograficky distribuovaných kancelárií pomocou 1C:CRM?

Prácu geograficky rozmiestnených kancelárií je možné konfigurovať dvoma spôsobmi

1. Ak plánujete prevádzkovať centrálu a vzdialenú kanceláriu súčasne v on-line režime (v „reálnom čase“), zakúpte si potrebný počet licencií pre používateľov vzdialenej kancelárie. Tieto licencie sú nainštalované na serveri v centrále a je nakonfigurovaný terminálový režim: terminálový server v centrále, terminálový klient vo vzdialenej kancelárii. V tomto prípade všetci pracujú s jednou informačnou základňou umiestnenou na centrálnom serveri.

2. Ak práca dvoch kancelárií bude prebiehať off-line (periodická výmena informácií podľa harmonogramu), potom sú hlavné dodávky programov (tie isté, ktoré sú teraz v centrále) a potrebný počet licencií. zakúpené. Potom sa nakonfiguruje výmenný mechanizmus, pomocou ktorého sa budú vymieňať dáta medzi pobočkami.

Otázka č.21. Umožňuje vám program 1C:CRM presmerovať prichádzajúci hovor na zodpovedného zamestnanca?

Áno, za predpokladu, že máte licenciu na produkt 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, ktorý je už integrovaný do 1C:CRM, je navrhnutý tak, aby optimalizoval spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych hovorov. „1C-Rarus:SoftFon“ umožňuje sekretárke v momente prijatia prichádzajúceho hovoru vidieť meno a kontaktnú osobu volajúceho klienta, hlavného zodpovedného manažéra spoločnosti prideleného klientovi. Sekretárke to umožňuje rýchlo spojiť klientov so zodpovednými zamestnancami spoločnosti.

1C-Rarus:SoftFon samostatne nesmeruje hovor na požadovaného zamestnanca, musí to urobiť sekretárka. Ak už prebehli rokovania s klientom a zodpovedný manažér je zaznamenaný na karte klienta v 1C:CRM, táto informácia sa prejaví, keď príde prichádzajúci hovor a sekretárka mu bude musieť hovor iba prepnúť.

Otázka číslo 22. Ako aktivovať moduly pre prácu s telefonovaním, SMS a faxom v 1C:CRM?

Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ je integrovaný do „1C:CRM“ a je navrhnutý tak, aby optimalizoval spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych hovorov, SMS správ a faxov. Produkt je chránený bezpečnostným kľúčom (chránené je len spracovanie práce so zariadením, konfiguračný kód je otvorený pre zmeny).

Pre prácu s integračnými modulmi s telefonovaním, SMS a faxom si musíte zakúpiť príslušné licencie, nainštalovať bezpečnostné kľúče a softvérovú ochranu produktov. Potom v nastaveniach „1C:CRM“ (menu Nástroje - Používateľské nastavenia) musíte povoliť potrebné moduly a nakonfigurovať ich prevádzku.

Otázka č.23. Ako aktivovať funkcie „1C:CRM PROF“ zabudované do štandardného riešenia „1C: Trade Management“ alebo „1C: Manufacturing Enterprise Management“?

Produkt „1C:CRM PROF“, ak je integrovaný do štandardných riešení „1C: Trade Management“ alebo „1C: Manufacturing Enterprise Management“ a ich odvetvové verzie, je možné v prípade potreby použiť len na časti pracovísk.

Ak chcete použiť modul „1C:CRM PROF“ na pracovisku konkrétneho používateľa programu, musíte povoliť alebo zakázať nastavenie „Použiť podsystém CRM“ v konfiguračných nastaveniach (menu Služba - Používateľské nastavenia), povoliť alebo zakázať tento modul a nakonfigurovať jeho prevádzky.

Otázka č.24. Predpokladá sa využitie geograficky distribuovanej informačnej základne. Existujú v tomto prípade nejaké obmedzenia pri práci s 1C:CRM?

Produkty 1C:CRM nemajú žiadne obmedzenia pri práci v režime distribuovanej informačnej bázy (okrem verzie Basic, ktorá tento režim nepodporuje).

Pre každú kanceláriu (vzdialenú jednotku) budete musieť nainštalovať kópiu centrálnej databázy 1C:CRM a nakonfigurovať režim a harmonogram výmeny s centrálnou databázou.

Otázka č.25. Koľko bude stáť SMS správa odoslaná pomocou 1C-Rarus:SMS-Communicator?

Cenu SMS správy určuje telekomunikačný operátor, ktorého SIM kartu ste vložili do GSM modemu.

Otázka č.26. Je možné integrovať 1C:CRM s telefonovaním? Čo je k tomu potrebné?

Áno, je to možné. Ak chcete integrovať 1C:CRM s telefonovaním, musíte si zakúpiť licenciu na produkt 1C-Rarus:SoftFon. Pred kúpou si nezabudnite skontrolovať model PBX používaný vo vašej spoločnosti a jeho kompatibilitu s produktom 1C-Rarus:SoftFon.

Otázka č.27. Ako vlastne posielate SMS správy z 1C:CRM?

Pomocou programu 1C-Rarus:SMS Communicator a GSM modemu. Existuje zoznam testovaných zariadení.

Otázka č.28. Ako odosielate faxy z 1C:CRM?

Odosielanie faxových správ prebieha vďaka interakcii programov „1C-Rarus: Fax Communicator“ a „Venta4Net“ od spoločnosti Venta.

Otázka č.29. Naša telefónna ústredňa podporuje faxové správy, musíme si kúpiť Venta4Net?

Áno samozrejme. Produkt 1C-Rarus:Fax Communicator je špeciálne navrhnutý pre program Venta4Net a Venta4Net zasa spolupracuje s faxmodemom a telefónnou linkou vašej PBX.

Otázka číslo 30. Ak si zakúpime softvérový produkt 1C-Rarus:SoftFon, znamená to, že budeme môcť komunikovať telefonicky bez toho, aby sme mali telefón?

Nie, to nie je pravda. Riešenie 1C-Rarus:SoftFon je prostriedkom interakcie medzi 1C:CRM a PBX a v žiadnom prípade nenahrádza telefónny prístroj.

Licenčný a ochranný systém pre konfigurácie 1C:CRM

Otázka č.31. Ako sú licencované programy v rade 1C:CRM?

Konfigurácia 1C:CRM, podobne ako platforma 1C:Enterprise 8, je chránená pred nelegálnym kopírovaním kľúčom hardvérovej ochrany. Udeľovanie licencií je založené na počte pracovných miest. Licencie sú potrebné pre platformu 1C:Enterprise 8 aj konfiguráciu 1C:CRM. Tie. Používajú sa dva typy bezpečnostných kľúčov.

Pre základné verzie 1C:CRM nie sú k dispozícii ochranné kľúče pre platformu a konfiguráciu. Namiesto toho má program takzvané „odkazy“ na počítač používateľa.

Otázka č.32. Ako zvýšiť počet pracovných miest v programe linky 1C:CRM?

Na rozšírenie počtu pracovných miest si používatelia programov „1C: CRM PROF“, „1C: Riadenie obchodných a zákazníckych vzťahov (CRM)“ a konfigurácia „1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ musia zakúpiť požadovaný počet ďalších viacužívateľské licencie pre konfiguráciu „1C“ :CRM PROF“ a samostatne pre platformu 1C:Enterprise 8 (ak je to potrebné).

Licencie pre konfiguráciu 1C:CRM PROF nezahŕňajú licencie pre platformu 1C:Enterprise 8, kupujú sa samostatne.

Existujú ďalšie licencie „1C:CRM PROF“ pre 1, 5, 10, 20, 50 a 100 pracovných staníc.

Základné verzie 1C:CRM nemajú možnosť rozšíriť počet úloh.

Otázka č.33. Ako sa licencuje 1C:CRM, ak sa používa v niekoľkých geograficky vzdialených pobočkách?

V tomto prípade si budete musieť zakúpiť hlavnú dodávku produktovej rady 1C:CRM pre každú kanceláriu (vzdialená jednotka) a požadovaný počet licencií (podľa počtu pracovných staníc).

Otázka č.34. Ktoré časti 1C:CRM sú chránené bezpečnostným kľúčom a nie je možné ich upravovať?

Približne 3 % kódu chráneného ochranným kľúčom tvoria hlavné „jadro“ podsystémov Podnikové procesy, Filtre a Nahrávanie vo Worde – t.j. mechanizmov, ktoré sa v implementačných projektoch zvyčajne nemenia.

Výmena dát a integrácia CRM so štandardnými 1C Enterprise riešeniami

Otázka č.35. Je možné použiť program 1C:CRM spolu s 1C:Accounting?

Štandardné prostriedky umožňujú výmenu údajov medzi „1C:CRM“ a nasledujúcimi programami a konfiguráciami:

  • 1C: Účtovníctvo 8
  • 1C: Účtovníctvo 7.7

Tento mechanizmus vám umožňuje vymieňať si medzi konfiguráciami nasledujúce údaje: dokumenty „Faktúra na zaplatenie kupujúcemu“, prvky adresárov „Protistrany“, „Nomenklatúra“ a prvky prepojené odkazmi.

  • protistrany
  • kontaktné tváre
  • účtov

Výmena údajov sa uskutočňuje prostredníctvom prechodného súboru údajov vo formáte XML.

Pri používaní produktu „1C: Riadenie obchodných a zákazníckych vzťahov (CRM)“ sa s „1C: Účtovníctvo“ dodatočne vymieňajú tieto dokumenty:

  • Predbežná správa
  • Prevedený akreditív
  • Prijatý akreditív
  • Vrátenie Tovaru od Kupujúceho
  • Vrátenie Tovaru Dodávateľovi
  • Vrátenie tovaru dodávateľovi z NTT
  • Import GTD
  • Splnomocnenie
  • Inventarizácia tovaru na sklade
  • Príkaz na vyzdvihnutie bol odoslaný
  • Objednávka na vyzdvihnutie prijatá
  • Zaúčtovanie Tovaru
  • Správa komisára o predaji
  • Správa o predaji riaditeľovi
  • Správa o maloobchodnom predaji
  • Správa provízie z maloobchodného predaja
  • Pohyb Tovaru
  • Prichádzajúci platobný príkaz
  • Platobný príkaz odchádzajúci
  • Žiadosť o platbu bola prijatá
  • Platobný príkaz Prijatie peňažných prostriedkov
  • Platobný príkaz na vrub prostriedkov
  • Príjem dodatočných výdavkov
  • Príjem tovaru a služieb
  • Príjem tovaru a služieb VNTT
  • Príjem hotovostného príkazu
  • Hotovostný príkaz na účet
  • Predaj tovaru a služieb
  • Odpis Tovaru
  • Faktúra na zaplatenie kupujúcemu
  • Faktúra Faktúra vystavená
  • Faktúra Faktúra prijatá
  • Požiadavka: Faktúra
  • Kompletná nomenklatúra
  • Úprava dlhu
  • Žiadosť o platbu bola vystavená

Otázka č.36. Ako je 1C:CRM PROF pripojený k programom na platforme 1C:Enterprise 8?

„1C:CRM PROF“ je univerzálne riešenie so schopnosťou používať samostatný program na automatizáciu funkcií CRM a ako doplnok k funkciám štandardných konfigurácií spoločnosti 1C na platforme 1C:Enterprise 8.

„1C:CRM PROF“ sa integruje (kombináciou) so štandardnými konfiguráciami:

  • 1C: Riadenie obchodu
  • 1C: Riadenie výrobného podniku
  • priemyselné konfigurácie vyvinuté na ich základe.

Pri použití „1C:CRM PROF“ ako nezávislej, samostatnej konfigurácie, program obsahuje blok výmeny údajov s účtovnými systémami „1C: Accounting 8“ alebo „1C: Accounting 7.7“.

Otázka č.37. Je možné použiť 1C:CRM v spojení s programami na platforme 1C:Enterprise 7.7?

Pri použití 1C:CRM oddelene od účtovného systému je možné vymieňať si údaje s 1C:Accounting 7.7.

Otázka č.38. Prenášajú sa údaje z programu 1C: Trade and Warehouse 7.7 do programu 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?

Áno, pri začatí práce so štandardnou konfiguráciou „1C: Riadenie obchodných a zákazníckych vzťahov (CRM)“ môžete konvertovať údaje zo štandardnej konfigurácie „1C: Obchod + sklad“.

Je opísaná postupnosť akcií pri prenose údajov z konfiguračnej informačnej základne „1C: Trade + Warehouse“ pre „1C: Enterprise 7.7“ do konfigurácie „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ pre „1C: Enterprise 8“. podrobne v súbore CV92_10 .txt, ktorý sa nachádza v adresári Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ na disku doručovania programu.

Otázka č.39. Je možné preniesť nahromadené údaje o zákazníkoch do 1C:CRM?

Áno, aj taká možnosť tu je. Údaje je možné prenášať z akéhokoľvek štruktúrovaného elektronického súboru, ako je obchodný alebo účtovný systém, databáza MSAccess, tabuľkový procesor, iný DBMS alebo súbor txt.

V niektorých prípadoch môže byť potrebný zásah špecialistu 1C.

Výkon a škálovateľnosť 1C:CRM

Otázka č.40. Počuli ste, že v 1C:Enterprise 8, a teda aj v 1C:CRM, bola zvýšená škálovateľnosť. Ako tomu máme rozumieť?

Rôzne aspekty škálovateľnosti 1C:Enterprise 8 sú popísané v špeciálnej publikácii spoločnosti 1C „Štúdia škálovateľnosti a výkonu 1C:Enterprise 8.1“ (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) a na webovej stránke spoločnosti 1C http://v8.1c.ru/.

Stručne povedané, zvýšenou škálovateľnosťou rozumieme menšiu závislosť výkonu systému od záťaže (počet súbežných používateľov, spracovávaných dokumentov a množstvo uložených informácií). Alebo inak povedané vyšší výkon pri rovnakej záťaži.

Otázka č.41. Aké faktory ovplyvňujú výkon 1C:CRM?

Výkon 1C:CRM je ovplyvnený kombináciou faktorov. Tie kľúčové sú:

1. Možnosť práce s informačnou bázou - súbor alebo klient-server. Keď sa objem informačnej základne zvýši alebo keď je veľký počet používateľov, je potrebné prejsť na verziu klient-server 1C:Enterprise 8.

2. Počet súbežných používateľov. Až 11 súbežných používateľov - možná súborová verzia práce, viac ako 11 - klient-server (MSSQLServer alebo PostgreSQL).

3. Veľkosť informačnej základne. Keď sa objem informačnej základne zvýši, je potrebné prejsť na serverovú verziu práce. Na zlepšenie výkonu sa tiež odporúča použiť diskový podsystém na databázovom serveri SAS alebo FC.

4. Priepustnosť LAN (local area network). Odporúča sa trieda LAN aspoň 100 Mbit.

5. Hardvér používateľskej pracovnej stanice a servera.

Technické problémy pri inštalácii „1C:CRM“

Otázka č.42. Ako správne nainštalovať bezpečnostné kľúče 1C:CRM?

Odporúča sa nainštalovať všetky kľúče „1C:CRM“ a sieťový kľúč pre platformu „1C:Enterprise 8“ na jeden server (hostiteľský počítač). Ak máte viac ako jeden sieťový kľúč pre platformu 1C:Enterprise 8, mali by byť nainštalované na rôznych počítačoch.

Počítač s nainštalovanými kľúčmi ochrany siete musí byť vždy zapnutý a prístupný v podnikovej sieti LAN.

Otázka č.43. Môže na jednom počítači fungovať niekoľko ochranných kľúčov 1C:CRM?

Áno môžu. Počet licencií 1C:CRM všetkých ochranných kľúčov nainštalovaných na jednom serveri sa sčítava.

Licencie sa prideľujú dynamicky podľa potreby (keď sa používateľ pripojí).

Otázka č.44. Kde môžem získať bezpečnostný ovládač pre 64-bitový operačný systém?

V prípade 64-bitových operačných systémov sa ochranný ovládač nachádza v priečinku inštalačného disku „1C:CRM“ v priečinku Protect\Drivers\Ia64.

Otázka číslo 45. Kedy by ste mali použiť 1C: Enterprise 8 Server?

„Server 1C:Enterprise 8 sa používa v režime klient-server.

Ak používate 1C:CRM na viac ako 11 pracovných staniciach, odporúča sa použiť 1C:Enterprise 8 Server. Viac informácií o trojúrovňovej technológii klient-server platformy 1C:Enterprise 8 nájdete v brožúre „Architektúra programového systému 1C:Enterprise“ na webovej stránke spoločnosti 1C.

Otázka č.46. Po inštalácii servera sa produkt „1C-Rarus:SoftFon“ nespustí a ak sa spustí, ikona programu je prečiarknutá. prečo?

Je možné, že pre stabilnú prevádzku služby je potrebné vypnúť funkciu DEP (DataExecutionPrevention) operačného systému Windows, viac informácií o tejto funkcii nájdete na stránke microsoft.com.

Otázka č.47. Zakúpili sme produkty “1C-Rarus: SoftFon+SMS a faxové komunikátory”. Všetky tieto riešenia musíme nainštalovať na rôzne počítače

Nie, to nie je pravda. Všetky ochranné kľúče pre tieto softvérové ​​produkty musia byť nainštalované na jednom počítači (serveri).

Dôležitou výhodou RosBusinessSoft CRM je plná obojsmerná integrácia nášho CRM s programom 1C: Enterprise (účtovníctvo, UT, integrované, ERP, UPP, UNF atď.). Boli sme prví v Rusku, ktorým sa to podarilo.

V súčasnosti sa podobnou funkcionalitou nemôže pochváliť žiadny CRM systém. Ak majú konkurenti integráciu s 1C, potom to v 99% prípadov končí manuálnym nahrávaním/sťahovaním informácií o dodávateľoch a položkách do 1C. Neposkytujú synchronizáciu iných dokumentov, adresárov, registrov, na rozdiel od RosBusinessSoft CRM.

„RosBusinessSoft CRM“ a „1C: Enterprise“ si môžu vymieňať ľubovoľné adresáre, dokumenty, registre obojsmerne.

Vďaka integrácii produktov RosBusinessSoft CRM a 1C už manažéri nebudú musieť pracovať s 1C. Všetky účtovné operácie pre predaj sa vykonávajú priamo v CRM a potom sa odosielajú do 1C. Zároveň CRM dostáva od 1C informácie o platbe účtov, príjme tovaru, nových dodávateľoch, tovare, zostávajúcom tovare na sklade atď.

Veľkou výhodou RosBusinessSoft CRM je možnosť vytvárať prepravné doklady: faktúry, dodacie listy, osvedčenia o vykonaní prác.

Keď použijem integráciu RosBusinessSoft CRM s 1C, získate nasledujúce výhody:

  • Nie je potrebné duplikovať dokumenty v dvoch programoch
  • Zamestnanci môžu pracovať iba v systéme CRM, ktorý im umožňuje ušetriť na licenciách 1C
  • Výmena údajov prebieha automaticky a nevyžaduje účasť používateľa
  • Dáta od 1C môžete rýchlo prijímať odkiaľkoľvek na svete vďaka webovému prístupu do CRM systému.

Príklad integrácie medzi RosBusinessSoft CRM a 1C: Accounting

Niektorí naši klienti sú skeptickí ohľadom možnosti plnej synchronizácie RosBusinessSoft CRM a 1C, preto sme sa rozhodli nahrať toto video. Vo videu názorne demonštrujeme, ako rýchlo a jednoducho prebieha synchronizácia nášho CRM systému a 1C.

Video tutoriály o integrácii RosBusinessSoft CRM a 1C: